2023鋁塑膜行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年6月2日 來源：互聯(lián)網 370 17
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鋁塑膜，是軟包鋰電池電芯封裝的關鍵材料，可以起到保護電芯內部材料的作用，在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學穩(wěn)定性和絕緣性方面均有嚴格要求。整體來看，鋁塑膜行業(yè)目前處于供不應求狀態(tài)，市場核心驅動力是軟包鋰電池出貨量的快速增長，未來增量將主要源于動力

近年來，隨著鋁塑膜國產替代需求日益增大，越來越多的國內企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術上取得進展與突破，部分國產鋁塑膜的性能和可靠性也已經達到與進口產品相當?shù)乃?，實現(xiàn)了批量生產。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價格優(yōu)勢的國產鋁塑膜產品。

鋁塑膜，是軟包鋰電池電芯封裝的關鍵材料，可以起到保護電芯內部材料的作用，在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學穩(wěn)定性和絕緣性方面均有嚴格要求。整體來看，鋁塑膜行業(yè)目前處于供不應求狀態(tài)，市場核心驅動力是軟包鋰電池出貨量的快速增長，未來增量將主要源于動力及儲能等領域。

鋁塑膜生產難度高于四大基材，具有材料、工藝、設備三大壁壘。鋁塑膜性能要求極高，國產鋁塑膜大多用在要求較低的3C領域，國產化率40%左右;動力領域則幾乎完全由日韓企業(yè)占領，國內企業(yè)處于送樣和小規(guī)模供應階段，是鋰電材料中少有的尚未完全國產化的環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場調研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

鋁塑膜生產難度高于四大基材，具有材料、工藝、設備三大壁壘。鋁塑膜性能要求極高，國產鋁塑膜大多用在要求較低的3C領域，國產化率40%左右;動力領域則幾乎完全由日韓企業(yè)占領，國內企業(yè)處于送樣和小規(guī)模供應階段，是鋰電材料中少有的尚未完全國產化的環(huán)節(jié)。2021 年，鋁塑膜在鋰電池材料成本中占比約為4.6%，但其是鋰電池尚未完全國產化的關鍵原材料之一，國產鋁塑膜占比不到20%，行業(yè)進口替代空間巨大。

從鋁塑膜產業(yè)鏈來看，上游材料包括壓延鋁箔、尼龍、粘結劑、 聚丙烯等材料。根據(jù)鋁箔產業(yè)現(xiàn)有格局，鋁塑膜核心供應商目前為日本印刷、昭和電工、栗村化學等日韓企業(yè)掌控，國內供應商包括新綸科技、紫江企業(yè)等。

中國鋁塑膜發(fā)展經歷了進口依賴階段、探索發(fā)展階段、快速發(fā)展階段。2016年起，國產鋁塑膜在質量和性能上逐漸達到了部分國內下游電池廠商的要求，中國鋁塑膜行業(yè)規(guī)模逐步擴張，國產化進程也在不斷加快。國產鋁塑膜已經廣泛應用于中低端3C消費鋰電池領域，并快速向高端市場滲透。

2023鋁塑膜行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略

新能源電池分類：根據(jù)外形來分，目前新能源市場上常見的電池分為三類：方形鋁/鋼殼電池、圓柱電池及軟包電池。 其中軟包電池多用于3C消費、動力以及儲能等領域，具有安全性好，高能狀態(tài)下爆炸風險低，單體及系統(tǒng)能量密度高，不易發(fā)生衰減，循環(huán)性能提升以及外形設計靈活等優(yōu)勢。 而且軟包電池在3C消費領域，滲透率已達75%，在動力電池領域，軟包滲透率已達到10%以上。隨著軟包核心原材料國產化加快，加之軟包電池本身具備高能量密度和安全性好等顯著優(yōu)勢，動力軟包電池市場占有率也在隨著新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展而快速提高。

2020年全球鋁塑膜市場中，日本DNP的市場占有率為50%，昭和電工的市場占有率為12%，兩者合計達到了62%，市場優(yōu)勢地位明顯。近年來，隨著鋁塑膜國產替代需求日益增大，越來越多的國內企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術上取得進展與突破，部分國產鋁塑膜的性能和可靠性也已經達到與進口產品相當?shù)乃?，實現(xiàn)了批量生產。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價格優(yōu)勢的國產鋁塑膜產品。

從全球鋁塑膜產能來看，昭和電工和大日本印刷的年產能在 1.7-2.4億平，通過產值大致推算，企業(yè)產能利用率約80%。由于日本龍頭企業(yè)鋁塑膜產品并未形成自身業(yè)務支柱，針對鋁塑膜擴產進度總體穩(wěn)健。隨著動力鋁塑膜市場快速增長，日本龍頭企業(yè)產能將逐漸偏向盈利能力更強的動力類產品，3C領域鋁塑膜市場將逐漸東移至大陸，3C類鋁塑膜市場將首先成為國產化主要攻堅方向。

2021年上半年，新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍。隨著新能源汽車的放量，鋁塑膜也迎來了罕見的歷史性機遇。而且從從投資效果看，鋁塑膜最優(yōu)，以各材料行業(yè)頭部企業(yè)為例，鋁塑膜紫江的ROIC為53%，遠高于三元前驅體中偉26%，三元正極當升32%，負極璞泰來的36%，隔膜恩捷的40%，銅箔嘉元的32%。

國產鋁塑膜的優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在價格方面，在交貨期、賬期、服務等各方面亦擁有進口產品不可比擬的優(yōu)勢。隨著未來國產鋁塑膜技術的不斷成熟，下游企業(yè)對國產鋁塑膜信心的日益增強。

2020年全球鋁塑膜出貨量達到2.4億平米，較2019年增長23.7%，若按照22元/平米測算，整體鋁塑膜市場規(guī)模達到52.8億元。預測到2025年，鋁塑膜市場規(guī)模將達到133.2億元，復合增長率達到20.33%，整體呈現(xiàn)快速增長趨勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場調研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對鋁塑膜行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出鋁塑膜行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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