2023汽車動力電池行業(yè)市場分析 動力電池企業(yè)開啟下半場“競逐”

• 方蔓桃 2023年7月8日 來源：百度 1117 72
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據(jù)悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據(jù)悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

動力電池行業(yè)市場前景怎么樣?作為新能源汽車的核心部件之一，動力電池是汽車行業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的主要引擎。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國動力電池產(chǎn)量及裝機(jī)量均大幅增長。不過，有業(yè)內(nèi)人士提醒，當(dāng)前，電池產(chǎn)能布局已快于需要，企業(yè)應(yīng)警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險，避免盲目擴(kuò)張和無序發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步健康、高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-5月，寧德時代動力電池裝機(jī)量國內(nèi)市占率為42.93%，2022年該數(shù)值為48.2%，2021年為52.1%。此外，寧德時代的擴(kuò)張也并非一帆風(fēng)順。毛利率已經(jīng)從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位，兩者的市場份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年，比亞迪和LG新能源的市場份額均為13.6%，并列行業(yè)第二。過去5個月，比亞迪的裝車量均超過LG新能源，從而搶占全球第二，LG新能源則退居第三位。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

動力電池行業(yè)市場現(xiàn)狀投資分析

摩根士丹利表示，寧德時代面臨電池產(chǎn)能過剩和激烈的價格戰(zhàn)風(fēng)險。受到美國《通貨膨脹削減法案》的影響，寧德時代與特斯拉的合作關(guān)系或生變，動力電池出口擴(kuò)張計劃存在風(fēng)險。多重風(fēng)險疊加，導(dǎo)致寧德時代不被部分投資者看好。對此，寧德時代回應(yīng)稱，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。

2023年全球鋰資源的供給量與供需關(guān)系來

6月鋰價的波動開始趨于平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關(guān)系來看，2023年全球鋰資源的供給量預(yù)計將達(dá)120萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量預(yù)估約111萬噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰云母和南美區(qū)域鹽湖提鋰產(chǎn)量都將有顯著上升，預(yù)期供需關(guān)系將逐步走向平衡。

此外，全球企業(yè)對鋰礦的“找礦”熱度持續(xù)，且不斷有鋰礦新項目被列入開發(fā)計劃，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區(qū)鋰礦尚未被工業(yè)化開發(fā)利用，但近年已有寧德時代(300750.SZ)、中信國安等企業(yè)陸續(xù)宣布與當(dāng)?shù)卣献鏖_發(fā)鋰資源，計劃2025年達(dá)成年產(chǎn)10萬噸鋰鹽的生產(chǎn)能力。

相比去年1-5月，寧德時代、比亞迪和LG新能源的市場份額均有所增長，合計達(dá)到66.3%，較去年同期增長逾六個百分點，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢愈發(fā)明顯。

除排名行業(yè)前三的企業(yè)外，億緯鋰能是前十強(qiáng)中唯一市場份額增長的公司。今年1-5月，億緯鋰能市占率為2.2%，高于去年同期的1.6%。

值得注意的是，從產(chǎn)業(yè)鏈上游看，鋰電池產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，遠(yuǎn)高于預(yù)測的需求量。動力電池產(chǎn)量與裝車量之差不斷拉大，單從5月看，動力電池產(chǎn)量同比增長幅度達(dá)到57.4%，高于裝車量52.1%的增速。

近期，部分企業(yè)開始縮減鋰電投資規(guī)模。頭部電解液廠商多氟多發(fā)布公告稱，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境變化及公司實際情況，將此前募集資金規(guī)模從不超過55億元調(diào)整為不超過20億元，主要募投項目“年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項目”募投金額由44億元大幅縮減至15億元。

GGII預(yù)計，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過剩，負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍。

剩余六家鋰電企業(yè)的市場份額均有所下降或與去年持平，它們的總市占率較去年同期下降四個百分點。

在裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，同比增速最快的公司為億緯鋰能，達(dá)150.7%，超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能的動力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個月，全球動力電池行業(yè)的平均同比增速為52.3%，前十強(qiáng)中，五家企業(yè)未超過這一水平，它們分別是松下、SK On、三星SDI、國軒高科(002074.SZ)及欣旺達(dá)(300207.SZ)，增速最低的SK On僅同比增長9%。

中國、韓國、日本企業(yè)在前十強(qiáng)榜單中分別占據(jù)六家、三家和一家。中國企業(yè)的總市場份額達(dá)到62.7%，較去年同期提升逾六個百分點，日韓企業(yè)的市占率累計下降近四個百分點。

動力電池出海成趨勢分析

近年來，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我國動力電池市場飛速增長，出口額持續(xù)攀升。同時，動力電池企業(yè)在海外的本土化布局也在隨之加速。

據(jù)悉，根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨螅涑材茉刺﹪S現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線，應(yīng)用自主研發(fā)的軟包電芯和短刀電芯，采用先進(jìn)的自動化焊接工藝、自動化監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。工廠預(yù)計2023年年底完成建設(shè)。

行業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達(dá)164.8GWh，創(chuàng)歷史新高，今年行業(yè)去庫存壓力大增。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動力電池累計產(chǎn)量130.0GWh，動力電池累計裝車量65.9GWh。當(dāng)前動力電池行業(yè)的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求，延續(xù)著去年以來的供大于求狀態(tài)。在行業(yè)需求減少之時，不少電池企業(yè)開始降價爭奪客戶。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國新能源汽車出海提供了巨大的機(jī)遇。蜂巢能源將以泰國為東南亞市場策略布局的全新起點，依托國內(nèi)先進(jìn)動力電池技術(shù)與泰國本地的政策環(huán)境，將中國先進(jìn)的鋰電技術(shù)引入泰國，打造當(dāng)?shù)仉姵毓?yīng)鏈體系，助力中國新能源走向世界。

公開信息顯示，蜂巢能源是一家由長城汽車孵化打造的鋰離子電池系統(tǒng)提供商，公司成立于2018年，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統(tǒng)。2020年至2022年，蜂巢能源實現(xiàn)營業(yè)收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)到139.62%。

價格與盈利能力：鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年由于新能源汽車市場火爆，造成鋰鹽供需失衡，價格上漲近10倍，鐵鋰和三元動力電池 價格分別上漲46.0%和28.6%。受益于國內(nèi)外鋰礦產(chǎn)能釋放及需求增速減弱等因素影響，我們預(yù)計2023年國內(nèi)鐵鋰和三元動力電池均價 分別下降16.3%/12.4%，2024-2025年降價速度減緩，2025年鐵鋰/三元動力電池均價將降至0.671元/Wh及0.790元/Wh。 市場規(guī)模：受動力電池單價下降影響，我們預(yù)計2023-2025年國內(nèi)動力電池出貨市場規(guī)模將分別達(dá)到5208.4/6178.9/7004.8億元，同比增 速分別為20.9%/18.6%/13.4%。

最近一段時間，在被中止上市申請3個多月后，蜂巢能源的IPO進(jìn)程有了新進(jìn)展。上交所官網(wǎng)顯示，日前，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO的相關(guān)資料已更新，上交所恢復(fù)了其發(fā)行上市審核。同時，蜂巢能源補充法律意見書、第一輪審核問詢函的回復(fù)等內(nèi)容也完成更新。

據(jù)悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據(jù)悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

此次蜂巢能源泰國工廠落地，不僅有利于拓展自身在海外市場的布局，還將更大化地服務(wù)于長城汽車在泰國本土的汽車生產(chǎn)。

總體來看，隨著道路交通領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型加速，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速成長期。寧德時代董事長曾毓群曾在2023世界動力電池大會上表示，承載重要使命的動力電池，正成為世界新舊動能轉(zhuǎn)換和汽車消費復(fù)蘇的“頂梁柱”。

曾有多家行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來，動力電池產(chǎn)能與技術(shù)的比拼將進(jìn)一步升溫。

《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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