ATM機(jī)行業(yè)調(diào)研 ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年7月10日 來(lái)源：百度 1384 91
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移動(dòng)支付技術(shù)日趨成熟并廣泛使用，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)出現(xiàn)了去柜臺(tái)化、輕資產(chǎn)化等轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)ATM市場(chǎng)需求增速下滑。自2019年開(kāi)始，我國(guó)ATM機(jī)保有量逐年下降，截至2021年第二季度末，我國(guó)現(xiàn)存ATM機(jī)具保有量為98.67萬(wàn)臺(tái)，較上季度減少1.95萬(wàn)臺(tái)。

ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?我國(guó)是全球最主要的自動(dòng)柜員機(jī)生產(chǎn)國(guó)家之一，，2017年以來(lái)隨著國(guó)移動(dòng)支付持續(xù)滲透，線上支付已逐步成為主流，ATM需求受到較大影響，整體產(chǎn)量劇烈波動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)持續(xù)下降，2019年有所回升在疫情背景下2020年再度下降，2021年產(chǎn)量為17.65萬(wàn)臺(tái)，較2020年提升13.2%。保有量來(lái)看，2017年保有量較上一年新增臺(tái)數(shù)迅速跌落，呈現(xiàn)快速下行趨勢(shì)，2019年ATM機(jī)數(shù)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)并持續(xù)到現(xiàn)在，至2022年我國(guó)ATM存量?jī)H89.59萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)銀行卡ATM取現(xiàn)次數(shù)在2017年即有小幅度下降，僅為154.53億筆，但取現(xiàn)金額仍有小幅度上升，為28.46萬(wàn)億元，2018-2019年我國(guó)ATM取現(xiàn)筆數(shù)大幅度下降，截止2019年僅為96.43億筆，較17年下降37.6%，取現(xiàn)金額為21.52萬(wàn)億元，較17年下降24.4%，表明大額取現(xiàn)占比持續(xù)提升。

日前央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)ATM機(jī)數(shù)量已下降至百萬(wàn)臺(tái)以下。我國(guó)曾經(jīng)是全球最大的ATM機(jī)市場(chǎng)，如今ATM機(jī)整體數(shù)量在2018年達(dá)到頂峰后開(kāi)始下降。究其原因，與移動(dòng)支付的快速普及密切相關(guān)。

移動(dòng)支付技術(shù)日趨成熟并廣泛使用，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)出現(xiàn)了去柜臺(tái)化、輕資產(chǎn)化等轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)ATM市場(chǎng)需求增速下滑。自2019年開(kāi)始，我國(guó)ATM機(jī)保有量逐年下降，截至2021年第二季度末，我國(guó)現(xiàn)存ATM機(jī)具保有量為98.67萬(wàn)臺(tái)，較上季度減少1.95萬(wàn)臺(tái)。

今年上半年，四大行ATM機(jī)保有量進(jìn)一步下降。截止2021年第二季度，中國(guó)銀行在運(yùn)營(yíng)ATM機(jī)數(shù)量為32013臺(tái)，農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金類(lèi)自助設(shè)備數(shù)量6.81萬(wàn)臺(tái)，工商銀行自動(dòng)柜員機(jī)數(shù)量70799臺(tái)，建設(shè)銀行自助柜員機(jī)數(shù)量72065臺(tái)。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)ATM交換機(jī)市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

ATM交換機(jī)市場(chǎng)深度分析

移動(dòng)支付技術(shù)日趨成熟并廣泛使用，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)出現(xiàn)了去柜臺(tái)化、輕資產(chǎn)化等轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)ATM市場(chǎng)需求增速下滑。自2019年開(kāi)始，我國(guó)ATM機(jī)保有量逐年下降，截至2021年第二季度末，我國(guó)現(xiàn)存ATM機(jī)具保有量為98.67萬(wàn)臺(tái)，較上季度減少1.95萬(wàn)臺(tái)。

目前國(guó)內(nèi)ATM相關(guān)上市企業(yè)有南天信息、ST御銀、廣電運(yùn)通、恒銀科技和新北洋等，其中廣電運(yùn)通過(guò)去是我國(guó)ATM技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于ATM銷(xiāo)售、AFC銷(xiāo)售、相應(yīng)的配件及維護(hù)、ATM運(yùn)營(yíng)，隨著ATM整體需求逐步回縮，廣電運(yùn)通轉(zhuǎn)變行業(yè)重心，立足金融客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，在金融信創(chuàng)、場(chǎng)景金融、數(shù)字人民幣等領(lǐng)域培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，數(shù)據(jù)顯示，除2020年疫情影響營(yíng)收小幅度下降外，持續(xù)增長(zhǎng)至2022年的75.26億元。

隨著微信和支付寶等的興起，人們的支付習(xí)慣已經(jīng)改變，不帶現(xiàn)金也能方便生活。在這種背景下，ATM機(jī)的重要性大大下降。

截至2021年第二季度末，我國(guó)現(xiàn)存ATM機(jī)具保有量為98.67萬(wàn)臺(tái)，較上季度減少1.95萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，ATM機(jī)具數(shù)量的統(tǒng)計(jì)口徑自2018年一季度起不僅統(tǒng)計(jì)傳統(tǒng)的自助存取款機(jī)等設(shè)備，同時(shí)新增統(tǒng)計(jì)了自助服務(wù)終端、VTM、智能柜臺(tái)等新型終端設(shè)備，但統(tǒng)計(jì)口徑的變化并未抑制住銀行整體ATM存量的下行趨勢(shì)。

截至2021年末，全國(guó)ATM機(jī)具694.78萬(wàn)臺(tái)，較上年末減少6.61萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.52%;截至2022年末，全國(guó)ATM機(jī)具689.59萬(wàn)臺(tái)，較上年末減少5.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.48%。

截至2021年第二季度末，我國(guó)現(xiàn)存ATM機(jī)具保有量為98.67萬(wàn)臺(tái)，較上季度減少1.95萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，ATM機(jī)具數(shù)量的統(tǒng)計(jì)口徑自2018年一季度起不僅統(tǒng)計(jì)傳統(tǒng)的自助存取款機(jī)等設(shè)備，同時(shí)新增統(tǒng)計(jì)了自助服務(wù)終端、VTM、智能柜臺(tái)等新型終端設(shè)備，但統(tǒng)計(jì)口徑的變化并未抑制住銀行整體ATM存量的下行趨勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)四大行中，2020年底，ATM機(jī)保有量為33314臺(tái)，同比下降10.76%;現(xiàn)金類(lèi)自助設(shè)備7.57萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.67%;自動(dòng)柜員機(jī)包郵量73059臺(tái)，同比下降11.11%;自助柜員機(jī)保有量79144臺(tái)，同比降低8.79%。

ATM交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著國(guó)內(nèi)移動(dòng)第三方支付的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)ATM機(jī)行業(yè)遭受沖擊，國(guó)外企業(yè)紛紛推出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前，廣電運(yùn)通ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)龍頭地位穩(wěn)固，連續(xù)十三年蟬聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備銷(xiāo)量第一。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布的《2020年銀行網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)綜述》中的數(shù)據(jù)顯示，廣電運(yùn)通連續(xù)13年蟬聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備銷(xiāo)量第一。從2020年度市場(chǎng)表現(xiàn)看，廣電運(yùn)通以六大行中最好入圍表現(xiàn)及最高市場(chǎng)份額，連續(xù)十三年蟬聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備銷(xiāo)量第一。

雖然近年來(lái)ATM機(jī)數(shù)量減少，使用頻次降低，但網(wǎng)點(diǎn)和ATM機(jī)相伴相生，因此ATM機(jī)不會(huì)徹底消失，設(shè)備智能化改造將成為其主要發(fā)展趨勢(shì)之一，融合了包括人工智能、語(yǔ)音識(shí)別、人臉識(shí)別等一系列新技術(shù)的金融智能終端將成為銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的標(biāo)配。

以中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行為例，2017-2021年H1中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行智能自助終端保有量分別由16235臺(tái)增長(zhǎng)至32465臺(tái)，由75756臺(tái)增長(zhǎng)至79034臺(tái)，由47000臺(tái)增長(zhǎng)至48549臺(tái)。

伴隨著“智慧網(wǎng)點(diǎn)”、“無(wú)人網(wǎng)點(diǎn)”、“數(shù)字人民幣ATM”等項(xiàng)目推進(jìn)，一批具有智能化、一體化特點(diǎn)，應(yīng)用了最新技術(shù)的設(shè)備逐步進(jìn)入市場(chǎng)。ATM機(jī)具保有量下降的背后，反映了數(shù)字支付的發(fā)展趨勢(shì)。雖然ATM機(jī)具保有量持續(xù)減少，但不會(huì)徹底消失，未來(lái)設(shè)備智能化改造將是趨勢(shì)，將現(xiàn)金機(jī)具的功能整合成新的金融智能終端是當(dāng)前ATM機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，廣電運(yùn)通是國(guó)內(nèi)最大的銀行自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)制造商，市場(chǎng)占有率在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期處于第一的位置。隨著ATM機(jī)保有量下降，國(guó)外企業(yè)紛紛退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，自動(dòng)取款機(jī)行業(yè)趨向集中。

數(shù)字人民幣試點(diǎn)的鋪開(kāi)，對(duì)ATM機(jī)也有很大的升級(jí)需求。在推廣數(shù)字人民幣的背景下，不少ATM機(jī)制造廠商正試圖通過(guò)轉(zhuǎn)型在新興市場(chǎng)中占得先機(jī)，包括成立數(shù)字貨幣研究所研發(fā)數(shù)字貨幣軟件或硬件錢(qián)包、與銀行合作數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)等。銀行在開(kāi)展升級(jí)換代改造的同時(shí)，不妨重新調(diào)整ATM機(jī)地域分布，充分發(fā)揮ATM機(jī)供應(yīng)商的主觀能動(dòng)性，積極推動(dòng)與數(shù)字人民幣的融合應(yīng)用，推進(jìn)技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提供更加精細(xì)化的業(yè)務(wù)，向著綜合化的智能金融終端制造商、智能金融服務(wù)商的目標(biāo)邁進(jìn)。

想了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)ATM交換機(jī)市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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