電動(dòng)機(jī)行業(yè)調(diào)研 2023電動(dòng)機(jī)行業(yè)前景

• 方蔓桃 2023年9月27日 來(lái)源：百度 1072 68
• 繁體

如果你想了解電動(dòng)機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)電動(dòng)機(jī)行

電機(jī)行業(yè)在我國(guó)屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過(guò)千億元。目前，中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。

如果你想了解電動(dòng)機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)電動(dòng)機(jī)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

電動(dòng)機(jī)在全社會(huì)電能消耗中，有70%左右耗費(fèi)在工業(yè)領(lǐng)域，而工業(yè)電機(jī)的耗電量又占據(jù)整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域用電的70%。提高電機(jī)效率可以主要通過(guò)2種方式，通過(guò)一個(gè)頻率轉(zhuǎn)換器，提高運(yùn)作效率的交流電機(jī);二是使用高效電機(jī)。不同的頻率轉(zhuǎn)換器是主要的工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能，節(jié)能效率一般在30%以上，在某些行業(yè)甚至高達(dá)40%-50%。高效電機(jī)的市場(chǎng)應(yīng)用比例仍然相對(duì)較低，但最低能源效率標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼政策的支持，未來(lái)高效電機(jī)的市場(chǎng)應(yīng)用比例將大幅上升。

空心杯電動(dòng)機(jī)屬于直流永磁的伺服、控制電動(dòng)機(jī)，也可以將其歸類(lèi)為微特電機(jī)?？招谋姍C(jī) 主要由后蓋、接線(xiàn)端子、電刷端蓋、電刷、換向器、杯形繞組(轉(zhuǎn)子)、轉(zhuǎn)軸、墊圈、滑動(dòng)軸 承、外殼、磁鐵(定子)、法蘭、定位環(huán)組成。定子由永磁體、殼體、法蘭組成。外殼提供了 恒定的磁場(chǎng)，使電機(jī)無(wú)鐵損耗。沒(méi)有軟磁性牙齒。所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩是均勻的，即使在低速情況下 也能運(yùn)行平穩(wěn)。在較高的速度下，電機(jī)能減少振動(dòng)，減少噪音。

電機(jī)的上游主要是磁性材料、編碼器、芯片和軸承等其他零部件，中游是電機(jī)制造，下游是工 控、工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)應(yīng)用。

國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)布局，有望打開(kāi)高端空心杯市場(chǎng)。以鳴志電器和鼎智科技產(chǎn)品為例，國(guó)內(nèi)企業(yè) 空心杯產(chǎn)品已經(jīng)可以應(yīng)用在軍工、醫(yī)療、半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域，且可以定制不同規(guī)格產(chǎn)品，并可 以以“編碼器+控制器+空心杯電機(jī)+精密齒輪箱”方案形式提供產(chǎn)品。工控領(lǐng)域頭部企業(yè)偉創(chuàng) 電氣也切入機(jī)器人板塊，布局空心杯電機(jī)、無(wú)框電機(jī)等產(chǎn)品，其他微傳動(dòng)頭部企業(yè)兆威機(jī)電也有相應(yīng)積淀。我們認(rèn)為，疊加國(guó)產(chǎn)繞線(xiàn)機(jī)器持續(xù)突破，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加速突破空心杯電機(jī)壁壘， 有望打開(kāi)高端空心杯電機(jī)市場(chǎng)。

磁性材料是電機(jī)主要原料之一，對(duì)電機(jī)性能影響較大。電機(jī)一般使用磁性較強(qiáng)的材料，強(qiáng)磁 性材料包括了永磁材料、軟磁材料以及功能性磁性材料。永磁的特性在于一經(jīng)磁化，很難退磁， 而軟磁也容易磁化，但是磁化后容易退磁：永磁材料目前的劃分有三大類(lèi)，金屬永磁、鐵氧體 永磁和稀土永磁，而軟磁材料則有鐵氧體軟磁、金屬粉芯、金屬軟磁和非晶納米晶等。兩種磁 材料的最不同的特征在于矯頑力不同。矯頑力的定義為使已磁化的磁材無(wú)法向外磁路提供能量 (但磁體內(nèi)部仍具有一定能量)而必須施加的、與原磁化方向相反的外磁場(chǎng)強(qiáng)度，單位為 Oe 或 A/m。簡(jiǎn)單一點(diǎn)理解就是矯頑力越高，材料越不容易退磁： 1) 永磁材料的目標(biāo)是不斷追求更高的矯頑力，強(qiáng)化不退磁能力，在永磁電機(jī)中應(yīng)用較多; 2) 軟磁通過(guò)降低矯頑力，追求更高的磁導(dǎo)率，可以起到電能參數(shù)變換，提高磁性元件效率并 節(jié)省空間的作用，目前作為各類(lèi)電機(jī)、變壓器、繼電器、電感器、濾波器等元器件的磁芯應(yīng)用在新能源汽車(chē)、機(jī)器人、光伏等諸多領(lǐng)域。

近年來(lái)，許多制造業(yè)企業(yè)普遍遇到“三座大山”，即“市場(chǎng)的冰山、融資的高山、轉(zhuǎn)型的火山”。發(fā)展中面臨“四高四低”：人工成本高、融資成本高、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)高、制度性交易成本高，產(chǎn)品質(zhì)量低、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低、品牌認(rèn)可度低、企業(yè)誠(chéng)信度低，制約了中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

電動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造流程的完全自動(dòng)化，在繞線(xiàn)、裝配等工序中仍然需要人工與機(jī)器相結(jié)合的方式，屬于半勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，盡管普通低壓電機(jī)技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，但是在大功率高壓電機(jī)、特種環(huán)境應(yīng)用電機(jī)、超高效電機(jī)等領(lǐng)域，仍然有較多的技術(shù)門(mén)檻。

國(guó)內(nèi)電動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上占到統(tǒng)治地位。中小電機(jī)至今還沒(méi)有形成具有國(guó)際影響力的品牌。 電機(jī)行業(yè)亟需重新整合、優(yōu)勝劣汰，這已成為電機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

從目前我國(guó)電機(jī)行業(yè)的整體來(lái)看，基本上可以達(dá)到供需平衡，但從局部看，我國(guó)中低端電機(jī)存在一定的過(guò)剩，而在高端電機(jī)方面則都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著市場(chǎng)整合的進(jìn)一步加深、技術(shù)的提高，我國(guó)對(duì)高端電機(jī)產(chǎn)品的依賴(lài)程度將會(huì)逐漸降低。

從目前我國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)的整體來(lái)看，基本上可以達(dá)到供需平衡，但從局部看，我國(guó)中低端電機(jī)存在一定的過(guò)剩，而在高端電機(jī)方面則都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著市場(chǎng)整合的進(jìn)一步加深、技術(shù)的提高，我國(guó)對(duì)高端電機(jī)產(chǎn)品的依賴(lài)程度將會(huì)逐漸降低。

直線(xiàn)電動(dòng)機(jī)行業(yè)品牌主要集中在新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、日本和歐美。其中，新加坡品牌市場(chǎng)占比較高，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準(zhǔn)比較符合中國(guó)直線(xiàn)電動(dòng)機(jī)行業(yè)的需求，有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性，獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶(hù)源。

(1)主要進(jìn)口國(guó)家、占比、三年趨勢(shì)及國(guó)家需求特點(diǎn)

據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)(電機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑包含電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)以及發(fā)電機(jī)組。)，2022年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

從進(jìn)口國(guó)家來(lái)看，2022年，日本、德國(guó)、越南、泰國(guó)是我國(guó)電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品前四大進(jìn)口來(lái)源地，共占約56%。其中從日本進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國(guó)進(jìn)口9.8億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，居第二位;從進(jìn)口2.8億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，居第三位。

(2)主要出口國(guó)家、占比、三年趨勢(shì)及國(guó)家優(yōu)勢(shì)

據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口額約158.6億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，出口額創(chuàng)年度出口新高。

從出口國(guó)家來(lái)看，2022年我國(guó)電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品對(duì)歐洲出口49.4億美元，同比增長(zhǎng)11.4%;對(duì)北美洲出口23.8億元，同比增長(zhǎng)7%，此外對(duì)拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、意大利、印度、墨西哥、泰國(guó)、越南、中國(guó)香港是我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口的前十大目的地，共占我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口總額的52.1%，其中我國(guó)對(duì)于美國(guó)出口額為21.9億美元，同比增長(zhǎng)6.5%，占13.8%，居首位，對(duì)日本出口9.2億美元，同比增長(zhǎng)6.9%，占5.8%，居第二位，對(duì)德國(guó)出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

伺服電機(jī)系統(tǒng)是工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備主要的動(dòng)力來(lái)源之一，伺服系統(tǒng)主要由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺 服電機(jī)和編碼器組成，編碼器通常嵌入于伺服電機(jī)。伺服系統(tǒng)可通過(guò)閉環(huán)方式實(shí)現(xiàn)精確、快速、 穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制，主要應(yīng)用于對(duì)定位精度和運(yùn)轉(zhuǎn)速度要求較高的工業(yè)自 動(dòng)化控制領(lǐng)域。從原理來(lái)看，伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)出信號(hào)從而驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，同時(shí)編 碼器將伺服電機(jī)的運(yùn)動(dòng)參數(shù)反饋給伺服驅(qū)動(dòng)器，伺服驅(qū)動(dòng)器再對(duì)信號(hào)進(jìn)行匯總、分析、修正。 整個(gè)工作過(guò)程通過(guò)閉環(huán)方式精確控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)的位置、速度、轉(zhuǎn)矩等輸出變量。從成本構(gòu)成上 看，驅(qū)動(dòng)器成本占比 42%;電機(jī)占比約 35%;編碼器由碼盤(pán)、光源和接收器組成，成本占比約 為 11%。

根據(jù)有無(wú)電刷，分為有刷電機(jī)和無(wú)刷電機(jī)。交流電機(jī)不需要電刷換向，因此有刷 無(wú)刷僅涉及直流電機(jī)。無(wú)刷電機(jī)的換向和調(diào)速工作由霍爾傳感器、控制器、磁編 碼器等電子元件完成，替代了電刷，同時(shí)賦予電機(jī)更多的控制性能，數(shù)字變頻的 可控性更強(qiáng)。無(wú)刷電機(jī)解決了電刷運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電火花問(wèn)題，且運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的摩擦減少， 噪音降低，壽命延長(zhǎng);缺點(diǎn)在于成本較高，技術(shù)難度較高，因此常用在控制要求 較高、轉(zhuǎn)速較高的設(shè)備上。

根據(jù)轉(zhuǎn)子定子是否同步，分為同步電機(jī)和異步電機(jī)，兩者均屬于交流電機(jī)。同步 電機(jī)較復(fù)雜，效率高，造價(jià)高，大多用于大型發(fā)電機(jī)場(chǎng)合和 2000KW 以上的電動(dòng) 機(jī)上;異步電動(dòng)機(jī)簡(jiǎn)單，成本低，易于安裝，效率略低，應(yīng)用更廣泛。

根據(jù)用途不同，分為非控制電機(jī)和控制電機(jī)。非控制電機(jī)用于電動(dòng)工具、家電和 其他通用小型設(shè)備中，側(cè)重電機(jī)在啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中的力能指標(biāo);控制電機(jī)可以 對(duì)電機(jī)的轉(zhuǎn)速、位置和轉(zhuǎn)矩進(jìn)行精準(zhǔn)控制，更側(cè)重于高精度和快速響應(yīng)，因此多 用于自動(dòng)化設(shè)備中。常見(jiàn)的控制電機(jī)包括步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)兩種。步進(jìn)電機(jī)利 用電脈沖信號(hào)進(jìn)行控制，并將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的角位移，也稱(chēng)脈沖電機(jī);伺服電機(jī)利用輸入的電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成角位移或角速度輸出，通過(guò)改變控制電壓改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向。伺服電機(jī)在精度、可靠性、噪音、過(guò)載能力、能量轉(zhuǎn)換效率等方面性能優(yōu)于步進(jìn)電機(jī)，但是成本較高，因此兩者呈互補(bǔ)關(guān)系。

從分類(lèi)來(lái)看，伺服電機(jī)系統(tǒng)可以分為通用伺服系統(tǒng)和專(zhuān)用伺服系統(tǒng)，兩種伺服電機(jī)系統(tǒng)在 產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域等方面存在差異。通用伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛，包括電子及半導(dǎo)體、 機(jī)床、機(jī)器人、包裝、紡織、塑料、紙巾等。專(zhuān)用伺服系統(tǒng)根據(jù)不同行業(yè)需求定制化開(kāi)發(fā)， 提供專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品，主要為交流電伺服以外的其他品類(lèi)伺服，其市場(chǎng)規(guī)模較小。其下游應(yīng)用 領(lǐng)域包括風(fēng)力發(fā)電、礦山機(jī)械、纜車(chē)索道、電梯等。

電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

伺服電機(jī)是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中應(yīng)用最廣的電機(jī)。伺服來(lái)自英文 servo，指系統(tǒng)跟隨外部 指令進(jìn)行人們所期望的運(yùn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)位置、速度、加速度和力矩的精準(zhǔn)控制。伺服電機(jī)具 有響應(yīng)速度快、精度高、加減速度快、速度不受負(fù)載影響等優(yōu)點(diǎn)，且轉(zhuǎn)速范圍寬、高速性 能好、低速運(yùn)行平穩(wěn)，同時(shí)抗過(guò)載能力強(qiáng)，能承受 3 倍于額定轉(zhuǎn)矩的負(fù)載，適用于對(duì)有瞬 間負(fù)載波動(dòng)和要求快速起動(dòng)的場(chǎng)合。

高效、節(jié)能方向發(fā)展：今年來(lái)全球的相關(guān)環(huán)保政策均為提高電機(jī)及通機(jī)的效能指出了明確的政策導(dǎo)向。因此，電動(dòng)機(jī)行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開(kāi)發(fā)新一代節(jié)能電機(jī)、電機(jī)系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測(cè)試設(shè)備等。完善電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，著力提升電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，全球工業(yè)電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利總價(jià)值為69.76億美元。其中，1-3萬(wàn)美元的工業(yè)電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多，約3.39萬(wàn)項(xiàng);其次是3萬(wàn)-30萬(wàn)美元的工業(yè)電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利，合計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)量約為1.22萬(wàn)項(xiàng);大于300萬(wàn)美元的工業(yè)電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最少，為223項(xiàng)。

智能化、集成化發(fā)展：傳統(tǒng)電機(jī)制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的交叉融合。未來(lái)針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電機(jī)系統(tǒng)、不斷地開(kāi)發(fā)、優(yōu)化智能控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動(dòng)等功能的集成設(shè)計(jì)制造，是電機(jī)行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)。

差異化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展：電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個(gè)領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷深化，科技水平的不斷提高，過(guò)去同一類(lèi)電動(dòng)機(jī)同時(shí)用于不同性質(zhì)、不同場(chǎng)合的局面正在被打破，電機(jī)產(chǎn)品正向著專(zhuān)業(yè)性、差異化、專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展。

工業(yè)電機(jī)是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)機(jī)，基本實(shí)在工業(yè)場(chǎng)景中使用電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能。具體應(yīng)用在石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、于泵、風(fēng)扇、傳送帶和壓縮機(jī)中。目前隨著我國(guó)大力推動(dòng)綠色低碳產(chǎn)業(yè)及新能源的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將隨之?dāng)U大。

更多消息，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)電動(dòng)機(jī)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解電動(dòng)機(jī)行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)電動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  電動(dòng)機(jī)行業(yè)研究報(bào)告中的電動(dòng)機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀(guān)和微觀(guān)相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)電動(dòng)機(jī)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡