建筑業(yè)正加速轉型升級?： 企業(yè)必須以高質量發(fā)展為主線

• 黃婷 2023年11月13日 來源：東方財富網 1337 88
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建筑業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，正處在一個由高速發(fā)展向高質量發(fā)展的轉型階段，由建造大國向建造強國邁進的升級階段。方必清指出，政策的宏觀調控對建筑業(yè)產生巨大沖擊，且隨著建筑行業(yè)的市場開放度、集中度、競爭指數(shù)不斷提升，建筑企業(yè)已從增量競爭進入存量競爭的階段，

建筑業(yè)正加速轉型升級

建筑業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，正處在一個由高速發(fā)展向高質量發(fā)展的轉型階段，由建造大國向建造強國邁進的升級階段。方必清指出，政策的宏觀調控對建筑業(yè)產生巨大沖擊，且隨著建筑行業(yè)的市場開放度、集中度、競爭指數(shù)不斷提升，建筑企業(yè)已從增量競爭進入存量競爭的階段，優(yōu)勝劣汰進程進一步加速，建筑企業(yè)邁向從管理要效益的新競爭時代。未來，企業(yè)必須以高質量發(fā)展為主線，以創(chuàng)新、技術、人才等驅動力為核心競爭力，通過數(shù)字化業(yè)務經營，開拓新的增長點。

近年來，我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長、城鎮(zhèn)化高速推進，為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇，經營規(guī)模、隊伍數(shù)量、管理水平和經濟效益均得到了較快發(fā)展。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》，2022年，全國完成建筑業(yè)總產值311979.84億元，同比增長6.45%;完成竣工產值136463.34億元，同比增長1.44%;簽訂合同總額715674.69億元，同比增長8.95%。自2013年以來，建筑業(yè)增加值占國內生產總值的比例始終保持在6.85%以上，2022年達到6.89%，建筑業(yè)國民經濟支柱產業(yè)的地位穩(wěn)固。

“十四五”以來，國務院、國家發(fā)改委、住建部等部門相繼出臺了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等一系列政策文件，為建筑設計行業(yè)奠定良好的政策基礎，同時，隨著國家經濟平穩(wěn)復蘇，投資持續(xù)增長，將進一步拉動城鄉(xiāng)公共建筑、基礎設施建設等項目建設需求，進而帶動建筑設計行業(yè)快速發(fā)展。

但受一系列去杠桿政策及新冠疫情的疊加影響，2022年，建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)5184.02萬人，連續(xù)四年減少;全國建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤8369億元，下降1.20%，增速同比降低 1.47 個百分點;建筑業(yè)產值利潤率(利潤總額與總產值之比)為2.68%，同比下降0.21個百分點，連續(xù)六年下降，連續(xù)兩年低于3%。其中，2022年房建市場出現(xiàn)深度下行，多項數(shù)據(jù)指標仍保持下探趨勢，建筑設計市場短期復蘇承壓。

從供給端來看，房地產開發(fā)投資額和新開工面積降幅仍在擴大，導致建筑設計行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐步萎縮態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全國房地產開發(fā)投資額同比降幅為10%，罕見進入到兩位數(shù)行列。2023年起，全國房地產開發(fā)投資額降幅持續(xù)擴大，截至2023年上半年，全國房地產投資額為5.9萬億元，同比下降7.9%;其中，住宅投資額為4.4萬億元，同比下降7.3%;全國房屋施工面積為79億平方米，同比下降6.6%;全國房屋新開工面積為5億平方米，同比下降24.3%。

從需求端來看，商品房銷售額與銷售面積整體呈下降態(tài)勢。2023年上半年，商品房銷售額為6.3萬億元，同比增長1.1%，其中住宅銷售額同比增長3.7%，辦公樓銷售額同比下降18.6%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額同比下降17.7%;全國商品房銷售面積為6億平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積同比下降2.8%，辦公樓銷售面積同比下降18.8%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積同比下降20.5%。區(qū)域方面，東部區(qū)域表現(xiàn)相對較好，商品房銷售面積和銷售額累計同比均增長，中部、西部地區(qū)銷售面積同比降幅均超10%。

2023年上半年，11家建筑設計企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入76.3億元，整體雖較去年同期增長2%，但從單個企業(yè)來看，仍有6家企業(yè)營收同比下降，其中尤安設計降幅最為明顯，達39.81%。凈利潤方面，11家建筑設計企業(yè)共實現(xiàn)凈利潤41475萬元，較去年同期下降5%，其中有3家企業(yè)凈利潤顯示虧損，分別為華藍集團、尤安設計和華圖山鼎，4家企業(yè)凈利潤同比下滑超50%，其中尤安設計降幅最大，達440%，建筑設計上市企業(yè)盈利水平整體不達預期。經營性現(xiàn)金流凈額的下滑趨勢更為明顯，較去年同比下降55%，其中有8家企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金流為負的情況，反映出建筑設計企業(yè)經營性現(xiàn)金流不足成為普遍面臨的困境，對企業(yè)償債能力和資金周轉等方面產生不利影響。

? ? ? 據(jù)中研產業(yè)研究院《2023-2028中國建筑行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析：

今年第三季度，上市建筑公司實現(xiàn)營業(yè)收入約2.15萬億元，同比增長6.4%，增速比上年同期略有放緩。同期，上市建筑公司實現(xiàn)歸母凈利潤約466.1億元，同比下降5.5%，連續(xù)兩個季度同比負增長。

建筑企業(yè)的營收規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長。前三季度上市建筑公司實現(xiàn)營業(yè)收入約6.5萬億元，同比增長6.8%。同期實現(xiàn)歸母凈利潤約1549.9億元，同比增長1.3%。

上市建筑公司整體毛利率為9.96%，與去年同期持平。第三季度，上市建筑公司的整體毛利率為9.93%，同比下滑0.05個百分點。該機構認為，“行業(yè)整體毛利率保持低位運行”。

現(xiàn)金流方面，今年前三季度，建筑行業(yè)經營性現(xiàn)金凈流出2842億元，同比多流出420億元。第三季度，該行業(yè)經營性現(xiàn)金流凈流出432億元，同比多流出820億元。八大建筑央企中，除中國能建外，其余7家等經營性現(xiàn)金流凈額均不同程度地下降。

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè))同比增長6.2%，增速比上年同期下降0.2個百分點。其中，除水利管理業(yè)投資增速提高外，公共設施管理業(yè)、道路運輸業(yè)、鐵路運輸業(yè)的投資增速均有所下滑。

建筑業(yè)商務活動指數(shù)持續(xù)位于擴張區(qū)間。建筑業(yè)商務活動指數(shù)為53.5%，繼續(xù)保持在擴張區(qū)間。其中，土木工程建筑業(yè)商務活動指數(shù)為57.2%，連續(xù)三個月位于57.0%以上較高運行水平，基礎設施項目建設保持較快施工進度。從市場預期看，業(yè)務活動預期指數(shù)為61.4%，今年以來始終位于高位景氣區(qū)間，建筑業(yè)企業(yè)對近期市場發(fā)展信心穩(wěn)定向好。

從新注冊企業(yè)所屬行業(yè)來看，10月新注冊企業(yè)量最多的10個行業(yè)分別為：零售業(yè)、商務服務業(yè)、批發(fā)業(yè)、科技推廣和應用服務業(yè)、軟件和信息技術服務業(yè)、農業(yè)、房屋建筑業(yè)、專業(yè)技術服務業(yè)、餐飲業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)。

其中，房屋建筑業(yè)同比增長57.63%，增速最大;其次是餐飲業(yè)，同比增長50.12%。增速最小的依舊是建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)，注冊量進一步萎縮，同比減少37.92%。

建筑業(yè)正加速轉型升級，北京市智慧工地已達1585個，建筑機器人、遠程監(jiān)控平臺，當數(shù)字技術應用于工程建設，工地也變得有智慧。市住建委方面介紹，截至10月底，北京市智慧工地已達1585個，占全市在施工程近半數(shù)，北京市建筑業(yè)正加速轉型升級。

此外，中國建筑節(jié)能協(xié)會的報告顯示，建筑業(yè)碳排放總量約占全國碳排放的51%。其中，建筑運行階段碳排放占全國碳排放總量的比重約為22%。陳延告訴本報記者，中國作為世界上最大的建筑市場之一，樓宇數(shù)量眾多，存在樓宇智能化和節(jié)能降碳的大量需求。陳延介紹，中國是對建筑能耗有強制要求的少數(shù)國家之一，自20世紀80年代就頒布了建筑能耗的強制規(guī)范。“十四五”期間，中國政府積極支持智慧建筑和樓宇節(jié)能降碳的發(fā)展，出臺了一系列政策和標準，推動技術創(chuàng)新和產業(yè)升級?！罢嬲龑崿F(xiàn)低碳轉型目標，往往集成化解決方案才能行之有效。

想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028中國建筑行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。建筑行業(yè)研究報告中的建筑行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對建筑行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等。

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