2023消費金融行業(yè)發(fā)展調(diào)研與投融資分析

• 黃文玉 2023年11月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國銀行業(yè)協(xié)會 IT桔子 國家統(tǒng)計局 1247 81
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在發(fā)達國家，消費金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個人客戶。消費金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨特優(yōu)勢，廣受不同消費群體歡迎。

消費金融在提高消費者生活水平、支持經(jīng)濟增長等方面發(fā)揮著積極的推動作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發(fā)達國家，消費金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個人客戶。消費金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨特優(yōu)勢，廣受不同消費群體歡迎。

傳統(tǒng)消費金融是指向各階層消費者提供消費貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴大內(nèi)需角度看，消費金融試點都具有積極意義。在我國當前的宏觀經(jīng)濟形勢下，適時地出臺相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟形勢的趨勢和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看，個人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域，建立專業(yè)化的個人消費金融系統(tǒng)，能夠更好地服務(wù)于居民個體。

消費金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個人耐用消費品貸款及一般用途個人消費貸款、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及同業(yè)拆借、發(fā)行金融債等。消費金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個人耐用消費品貸款及一般用途個人消費貸款，前者通過經(jīng)銷商發(fā)放，后者直接向借款人發(fā)放。銀監(jiān)會非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管部表示，設(shè)立消費金融公司這樣一類新型金融機構(gòu)，是促進中國經(jīng)濟從投資主導型向消費主導型轉(zhuǎn)變的需要。

消費金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

當前，最迫切需要的是提高國民的消費水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進企業(yè)發(fā)展，同時通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國民收入差距，讓多數(shù)國民具有不斷擴大消費的經(jīng)濟能力;比方通過出臺更為嚴厲的房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策，將房價穩(wěn)定在與國民普遍消費能力相適應(yīng)的水平等等。還有，不斷健全社會保障制度建設(shè)，提高社會保障制度的保障水平，解除國民消費上的后顧之憂。只有在國民消費水平與能力不斷得到提升，敢于放心大膽地消費的情況下，再借助于消費金融公司等貸款制度創(chuàng)新，才能在更大程度上實現(xiàn)促進消費、擴大內(nèi)需的目的。

隨著新冠疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，國民經(jīng)濟繼續(xù)保持恢復態(tài)勢，消費需求將逐步回升，促消費的政策力度將進一步加大。2021年，社會消費品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。一方面，中國居民人均可支配收入逐年增加，2021年中國居民人均可支配收入35128元，同比2020年增漲9.13%;另一方面，中國居民消費結(jié)構(gòu)中，醫(yī)療、教育等享受型高階消費占比已經(jīng)上升，2021年中國居民人均消費支出24100元，同比2020年增漲13.63%。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前消費金融公司已將場景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場景。2021年，中國狹義消費信貸余額達到了17萬億元，同比增漲6.92%。2016-2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，受新冠肺炎疫情等影響，消費金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元，達5246.49億元，同比增長5.18%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國消費金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

受新冠肺炎疫情等影響，消費金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩，2016-2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大， 2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元，達5246.49億元，同比增長5.18%。2018年中國消費金融行業(yè)投資規(guī)模達到1493.2億元，為近年來最高值。2020年行業(yè)共有27起投資，投資規(guī)模為141.7億元。

數(shù)據(jù)顯示，截止2021年11月，中國消費金額行業(yè)融資規(guī)模超150億元，已超2020年全年融資規(guī)模;在11月，有花小易、Airwallex空中云匯、包銀消費3家企業(yè)獲得融資，其中花小易宣布完成Pre-A輪融資，由領(lǐng)華投資獨家投資;Airwallex空中云匯宣布完成1億美元E+輪融資，由Lone Pine Capital、紅杉資本中國、1835i。 從融資輪次分布來看，主要集中在戰(zhàn)略投資、A輪，2020年合計占比達44%，其中戰(zhàn)略投資占比26%，A輪占比18%。

從地區(qū)分布來看，2020年行業(yè)融資主要集中在發(fā)達地區(qū)，其中廣東地區(qū)占比最大，占比30%;其次北京、上海、浙江地區(qū)分別占比18%、11%、11%。隨著整體消費市場規(guī)模擴大，越來越多的主體參與消費金融行業(yè)建設(shè)。目前，國內(nèi)參與消費金融的市場主體呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，生態(tài)中各類主體資源稟賦不一，主要包括商業(yè)銀行、消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺、其他(含汽車金融公司、小額貸款公司、消費金融信托等)。商業(yè)銀行是消費金融市場最早的參與者。2020年小米消金、Airwallex空中云匯、京東科技、港中旅財?shù)染@得超億元融資，Airwallex空中云匯2020年共獲得3筆融資，玳鴿、信用生活、Airwallex空中云匯、元保均獲得2筆融資。

作為民營銀行的領(lǐng)頭羊之一，網(wǎng)商銀行背靠阿里，有著其他銀行難以企及的獲客渠道優(yōu)勢。在信貸投放上，該行前三季度的規(guī)模增長為18.38%，主打的是個人經(jīng)營貸和普惠小微企業(yè)貸。這類貸款的利率仍處在下降通道，銀行凈利潤的增長也就相對緩慢。

網(wǎng)商銀行2023年三季報顯示，截至9月末，該行資產(chǎn)總額為4847.32億元，負債總額為4605.72億元。銀行實現(xiàn)營業(yè)收入為133.74億元，凈利潤為27.37億元。銀行發(fā)放貸款和墊款的規(guī)模為2672.61億元。在營業(yè)收入中，銀行利息凈收入為107.67億元，手續(xù)費及傭金凈收入為20.77億元。

在國際上，消費金融體制已有400多年的發(fā)展歷史，無論在海外發(fā)達市場還是新興市場，均發(fā)揮了重要作用并顯示了獨特優(yōu)勢。從擴大內(nèi)需角度看，金融危機縮減了國外需求，啟動內(nèi)需成為我國經(jīng)濟增長的新動力和未來轉(zhuǎn)型的方向;而消費金融體制在一定程度上是能夠促進消費的。總體來說，采取試點的方法實踐我國的個人消費貸款模式是一項重要的舉措，也是進一步完善我國金融服務(wù)和創(chuàng)新金融產(chǎn)品的需要，對于啟動內(nèi)需也至少存在著預期上的積極作用，是應(yīng)該肯定的。不過，我國匱乏的金融信用體系、謹慎的居民消費習慣以及尚不夠完善的金融法律制度決定了，消費金融公司的發(fā)展壯大需要經(jīng)歷一段較長的時間和過程。

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