2023建筑機器人行業(yè)競爭格局分析與未來發(fā)展趨勢預測

• 黃文玉 2023年11月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 央視網(wǎng) 中國建設(shè)新聞網(wǎng) 佰騰網(wǎng) 269 10
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提起建筑業(yè)，多數(shù)人腦海里閃出的是“搬磚頭、扎鋼筋、澆混凝土、裝模板”。其實這幾年建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐飛快，機器人“搬磚”已成為現(xiàn)實。如今，“機器人工友”在工地上大顯身手，噴漆、地面整平、焊接。

機器人是一種能夠半自主或全自主工作的智能機器。機器人能夠通過編程和自動控制來執(zhí)行諸如作業(yè)或移動等任務(wù)。歷史上最早的機器人見于隋煬帝命工匠按照柳抃形象所營造的木偶機器人，施有機關(guān)，有坐、起、拜、伏等能力。機器人具有感知、決策、執(zhí)行等基本特征，可以輔助甚至替代人類完成危險、繁重、復雜的工作，提高工作效率與質(zhì)量，服務(wù)人類生活，擴大或延伸人的活動及能力范圍。

機器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用并不陌生。亞馬遜在其運營中使用了大量機器人，從類似Roomba，用于搬運包裹的Kiva機器人，到可以像人類一樣靈活地抓取物品的Sparrow機器人。埃隆·馬斯克曾承諾將實現(xiàn)特斯拉生產(chǎn)的自動化，最近又推出了人形機器人"擎天柱"的原型，旨在重塑體力勞動。谷歌最近展示了人工智能機器人，它們可以幫助人類完成日常任務(wù)，甚至有些機器人正在學習如何烹飪薯條。

建筑業(yè)正面臨危機，越來越多的公司開始使用機器人來實現(xiàn)工地任務(wù)的自動化。例如，自動駕駛挖溝機和能夠以數(shù)字方式再造建筑物的無人機。類似Roomba的設(shè)備甚至可以勾勒出地板上每根橫梁的位置。隨著住宅、辦公樓和工業(yè)用地在全國各地拔地而起，建筑工地的未來已經(jīng)到來。

建筑機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

提起建筑業(yè)，多數(shù)人腦海里閃出的是“搬磚頭、扎鋼筋、澆混凝土、裝模板”。其實這幾年建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐飛快，機器人“搬磚”已成為現(xiàn)實。如今，“機器人工友”在工地上大顯身手，噴漆、地面整平、焊接......與傳統(tǒng)的人力施工相比，建筑機器人不僅能夠顯著提高效率，減少作業(yè)的隨機性和不確定因素，還可以減少工人登高作業(yè)的工作量，增強施工安全性。

建筑機器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機構(gòu)組成，分別對應(yīng)控制器、伺服電機和減速器等核心零部件。建筑機器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件約占建筑機器人成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，機械本體約占22%;其他外設(shè)約占6%。建筑機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要為控制器、伺服電機、減速器、傳感器等，上游成本較高，議價能力較強，產(chǎn)業(yè)鏈中游為建筑機器人廠商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為裝配式建筑、工程施工裝修兩大類。

外資品牌壟斷的根源在于國產(chǎn)建筑機器人“核心零部件空心化”。我國工業(yè)化起步晚，技術(shù)水平落后，導致建筑機器人三大核心零部件技術(shù)缺失。且三大核心零部件技術(shù)含量高，進入壁壘嚴格，國內(nèi)企業(yè)不僅要面臨周期長、投入高、研發(fā)失敗等風險，而且國外品牌還有很大的降價空間，因此市場環(huán)境倒逼國內(nèi)建筑機器人廠商退出技術(shù)含量最高同時也是利潤率最高的上游市場，轉(zhuǎn)而投向附加值低的中下游市場，如本體生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國建筑機器人行業(yè)競爭格局分析與未來發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

根據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。由于三大核心零部件只能高度依賴進口，因此國內(nèi)的中下游廠商嚴重受制于人，基本完全喪失議價能力，導致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高，甚至造成價格倒掛現(xiàn)象。其中減速器的技術(shù)難度最高、壟斷程度最高，目前國內(nèi)企業(yè)進口零部件無異于虎口奪食，企業(yè)往往要以高出國外廠商近3倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服電機。

隨著建筑機器人的發(fā)展，建筑機器人專利數(shù)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國建筑機器人專利申請量為93項。我國建筑建造機器人起步較晚，處于行業(yè)破土期，以少數(shù)龍頭企業(yè)為主導，其他參與者多為初創(chuàng)公司，產(chǎn)品多專精于建筑建造工程中特定細分場景。目前中國市場中建筑機器人主要企業(yè)為上海蔚建科技、廣東博智林、杭州固件機器人、中建科技、華創(chuàng)智造。

多位受訪的建筑行業(yè)內(nèi)人士表示，首先，建筑機器人一般具有數(shù)倍于傳統(tǒng)人工作業(yè)的工效性價比，但現(xiàn)有模式下，裝備的購買使用者無法提供持續(xù)的設(shè)備運轉(zhuǎn)率和專門化的維保支持，導致機器人的效率無法發(fā)揮，購買者的投資回報周期長，影響企業(yè)積極性。

建筑機器人行業(yè)相關(guān)發(fā)展政策

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等13部門印發(fā)了《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》，多次提到推進建筑機器人應(yīng)用。建筑機器人真正登上建筑工地舞臺則是在2021年。2021年2月初，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于同意開展智能建造試點的函》，確定全國7個項目開展智能建造試點工作。

住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，加強新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機協(xié)同、人機協(xié)作等建筑機器人核心技術(shù)研究，研究編制關(guān)鍵技術(shù)標準，形成一批建筑機器人標志性產(chǎn)品。積極推進建筑機器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應(yīng)用，重點推進與裝配式建筑相配套的建筑機器人應(yīng)用,輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。推廣智能塔吊、智能混凝土泵送設(shè)備等智能化工程設(shè)備，提高工程建設(shè)機械化、智能化水平。

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