2023年智能座艙產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1358 89
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智能座艙(intelligent cabin)旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺(tái)，為駕駛員提供智能體驗(yàn)，促進(jìn)行車安全。

智能座艙(intelligent cabin)旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺(tái)，為駕駛員提供智能體驗(yàn)，促進(jìn)行車安全。

目前國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有很多研究工作，例如在車輛的AB柱及后視鏡安裝攝像頭，提供情緒識(shí)別、年齡檢測(cè)、遺留物檢測(cè)、安全帶檢測(cè)等。

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，智能座艙產(chǎn)業(yè)的上游軟硬件設(shè)備供應(yīng)主要包括車載地圖、車載語(yǔ)音、軟件平臺(tái)、操作系統(tǒng)等軟件以及PCB、顯示面板、功能半導(dǎo)體等硬件;中游主要包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、座艙域控制器、HUD、液晶儀表、OTA和安全模塊等，座艙承載功呈現(xiàn)不斷豐富的趨勢(shì);下游即整車制造與銷售板塊。

我國(guó)智能座艙行業(yè)上游PCB供應(yīng)商的代表性企業(yè)主要有景旺電子、滬電股份、世運(yùn)電路、鵬鼎控股等，顯示面板的代表性供應(yīng)商有深天馬、京東方等;半導(dǎo)體器件的代表性供應(yīng)商有斯達(dá)半導(dǎo)、東晶電子、士蘭微、華微電子等，中游軟硬件系統(tǒng)集成的代表性企業(yè)主要有四維圖新、德賽西威、索菱股份、路暢科技、均勝電子、當(dāng)虹科技、香山股份等;下游整車制造企業(yè)主要包括上汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)安汽車等。

智能座艙相關(guān)行業(yè)政策

自2014年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范智能座艙相關(guān)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等內(nèi)容。目前，我國(guó)現(xiàn)有智能座艙制造企業(yè)大部分分布集聚在沿海省份，各省市通常將智能座艙結(jié)合智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車等共同規(guī)劃?，F(xiàn)有智能座艙相關(guān)政策出臺(tái)較為聚集的省份包括：江蘇、浙江、上海、廣東等，各省份均在“十四五”時(shí)期發(fā)布了推動(dòng)智能座艙產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了我國(guó)“十四五”規(guī)劃所提出“加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”的主旨。

智能座艙域細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

智能座艙域控制器市場(chǎng)

目前，我國(guó)智能座艙細(xì)分市場(chǎng)主要包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、座艙域控制器、HUD、液晶儀表、OTA和安全模塊等，隨著汽車智能化水平的不斷提高，座艙承載功能呈現(xiàn)不斷豐富的趨勢(shì)。域控制器方面，我國(guó)占據(jù)全球近四成市場(chǎng)規(guī)模，但從畢馬威中國(guó)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)域控制器的滲透率仍較低，有很大的市場(chǎng)空間。

智能座艙SoC芯片市場(chǎng)

智能座艙SoC芯片方面，近年來(lái)，我國(guó)智能座艙SoC芯片市場(chǎng)發(fā)力迅猛，占據(jù)全球38%的市場(chǎng)規(guī)模，從SoC芯片的滲透率來(lái)看，中國(guó)智能座艙SoC芯片的滲透率達(dá)35%，完成較大突破。

智能座艙HUD市場(chǎng)

智能座艙HUD市場(chǎng)方面，近年來(lái)，我國(guó)智能座艙HUD在乘用車上的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年中國(guó)HUD市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6億美元，占據(jù)全球30%的市場(chǎng)規(guī)模;從HUD的滲透率來(lái)看，中國(guó)智能座艙HUD的滲透率達(dá)10%，未來(lái)仍將加速普及，目前在高端汽車市場(chǎng)當(dāng)中普及較快。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)智能座艙行業(yè)的主要企業(yè)共有454家。其中以2016-2021年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較為集聚，2022年中國(guó)智能座艙企業(yè)注冊(cè)數(shù)量下降較為明顯，2022年全年共注冊(cè)8家，2023年上半年注冊(cè)企業(yè)僅一家。智能座艙行業(yè)因行業(yè)護(hù)城河較為深厚，存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，故企業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸鞏固，注冊(cè)浪潮勢(shì)頭減弱。

企業(yè)營(yíng)收規(guī)模

我國(guó)智能座艙行業(yè)主要上市公司四維圖新、均勝電子、東軟集團(tuán)、索菱股份、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)等。其中，均勝電子以2022年智能座艙業(yè)務(wù)收入127億元位居榜首;其次為德賽西威，其2022年智能座艙業(yè)務(wù)營(yíng)收117.6億元位居第二。

中國(guó)車載液晶儀表方面的市場(chǎng)份額較為分散，高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)表明，德賽西威、伯泰克、華陽(yáng)等為代表的數(shù)家中國(guó)本土供應(yīng)商在7英寸及以上的儀表市場(chǎng)取得了較為明顯的發(fā)展。但2022年意大利企業(yè)馬瑞利以9.71%占據(jù)中國(guó)該市場(chǎng)最大份額。

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域

從我國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)各省份重點(diǎn)布局智能座艙業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，主要分布廣東及其他東南沿海地區(qū)。其中，以廣東省、上海市布局智能座艙相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量為最多，江蘇省、北京市數(shù)量次之，其余省份相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東省在智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)相對(duì)密集。浙江省、北京市在車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、車載信息顯示系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域也有相對(duì)較多的代表性企業(yè)，江蘇省的半導(dǎo)體器件相關(guān)代表性企業(yè)較多。但代表性企業(yè)基本聚集在東南沿海一帶，中西部相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力較為薄弱。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》分析

智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

座艙系統(tǒng)集成化

傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，汽車座艙電子控制架構(gòu)普遍采用的是分布式電子電氣(E/E)架構(gòu)，即通過(guò)多個(gè)ECU來(lái)控制座艙內(nèi)不同的功能，不同的ECU系統(tǒng)架構(gòu)保持獨(dú)立性，彼此架構(gòu)之間的交互和聯(lián)通較少?；谥悄茏撚蚩刂浦饾u向分域式、乃至未來(lái)向集成域控制迭代和發(fā)展，智艙和智駕兩大功能域會(huì)走向融合控制、即“駕艙一體化”已逐漸成為新的行業(yè)趨勢(shì)

智能顯示脫離屏幕

智能汽車行業(yè)發(fā)展以來(lái)，智能座艙中主要的交互入口集中于中控屏、副駕娛樂(lè)屏等屏幕媒介上，以至于部分主機(jī)廠為了提升交互體驗(yàn)，推出了曲面長(zhǎng)單屏和多屏聯(lián)動(dòng)等交互產(chǎn)品形式。智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)看到有很多新能源車企以最終消費(fèi)者能感知的場(chǎng)景，來(lái)作為自身座艙場(chǎng)景的研發(fā)重點(diǎn)。

智能交互走向自然交互

智能座艙交互方式上，現(xiàn)階段已從此前單一的液晶屏觸控交互，向語(yǔ)音交互、手勢(shì)交互等多模態(tài)交互方式發(fā)展迭代，但這些交互方式本質(zhì)上，依舊屬于車內(nèi)乘客主動(dòng)發(fā)出指令后，車機(jī)被動(dòng)接收、處理后進(jìn)行功能的交互已成為產(chǎn)業(yè)布局的一大趨勢(shì)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告

  智能駕駛艙，即以多屏融合（液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂(lè)）實(shí)現(xiàn)的交互體驗(yàn)。多屏互動(dòng)在未來(lái)有望由一顆芯片提供運(yùn)算能力輸出，以UI創(chuàng)新設(shè)計(jì)和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ)，通過(guò)液晶儀表、HUD、中H...

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