長飛光纖擬建第三代半導(dǎo)體項目 第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入快速增長期

• 黃江 2023年12月19日 來源：東方財富 904 56
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以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導(dǎo)體具有優(yōu)異性能，在信息通信、軌道交通、智能電網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域有巨大市場。

三代功率半導(dǎo)體無疑是半導(dǎo)體領(lǐng)域的“后起之秀”，廣泛應(yīng)用于包括通訊、新能源汽車、光伏/風(fēng)力發(fā)電、軌交、工業(yè)、照明等新興和傳統(tǒng)的電能變換領(lǐng)域。

長飛光纖擬建第三代半導(dǎo)體項目

長飛光纖建設(shè)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項目正式提上日程。長飛光纖公告稱，子公司安徽長飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“長飛先進(jìn)半導(dǎo)體”)擬投資60億元，建設(shè)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項目。60億元包括約36億元的股權(quán)融資及約24億元的銀行貸款，長飛光纖擬出資近5億元。交易完成后，長飛光纖持有長飛先進(jìn)半導(dǎo)體股權(quán)比例將降至22.9%，后者將不再納入上市公司合并報表范圍。

近年來，長飛光纖形成了棒纖纜、綜合布線、光模塊和通信網(wǎng)絡(luò)工程等光通信相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈及多元化和國際化的業(yè)務(wù)模式。目前國內(nèi)新能源汽車的市場持續(xù)快速發(fā)展，主要廠商對國內(nèi)供應(yīng)商的需求不斷釋放。本次投建第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項目，有助于公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)拓展。

長飛光纖專注于通信行業(yè)，是全球領(lǐng)先的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜以及數(shù)據(jù)通信相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造企業(yè)。

6月26日，長飛光纖董事會審議通過了《安徽長飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司2023年增資及融資計劃》，同意長飛先進(jìn)半導(dǎo)體投資60億元建設(shè)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項目，其中包括約36億元的股權(quán)融資及約24億元的銀行貸款。

公告披露，項目擬落地在湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)，建設(shè)第三代半導(dǎo)體外延、晶圓制造、封測等產(chǎn)線，建設(shè)完畢后將形成年產(chǎn)36萬片6英寸碳化硅晶圓及外延、年產(chǎn)6100萬個功率器件模塊的能力，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)值約53億元。該項目同時將建設(shè)第三代半導(dǎo)體科技創(chuàng)新中心，用于跟進(jìn)第三代半導(dǎo)體國際前沿技術(shù)并開發(fā)第三代半導(dǎo)體器件先進(jìn)工藝。

同日，長飛光纖、長飛先進(jìn)半導(dǎo)體與其他投資方簽署A輪增資協(xié)議及A輪股東協(xié)議，其中長飛光纖擬出資人民幣2.81億元，參與認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體1236.7萬元新增注冊資本。其余參與本次A輪投資的29位投資者中，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會旗下光谷產(chǎn)業(yè)基金擬出資最高，出資約5億元認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體2200.54萬元的新增注冊資本。

此外，長飛光纖分別與長飛先進(jìn)半導(dǎo)體股東蕪湖海沃和蕪湖澤灣貳號簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以1.54億元和6435.07萬元購買后者所持長飛先進(jìn)半導(dǎo)體所有股份。

第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入快速增長期

以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導(dǎo)體具有優(yōu)異性能，在信息通信、軌道交通、智能電網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域有巨大市場。

經(jīng)過多年努力，全球第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入快速增長期。國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟主席、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟指導(dǎo)委員會主任曹健林表示：“以第三代半導(dǎo)體為代表的寬禁帶半導(dǎo)體，廣泛應(yīng)用于符合‘雙碳’目標(biāo)的新能源、交通制造產(chǎn)業(yè)升級以及光電應(yīng)用場景，已成為推動諸多產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的重要引擎。”曹健林分析認(rèn)為，我國發(fā)展第三代半導(dǎo)體已經(jīng)具備技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的基礎(chǔ)。與半導(dǎo)體相關(guān)的精密制造水平和配套能力快速提升，為相關(guān)裝備國產(chǎn)化打下堅實基礎(chǔ)。

于第三代半導(dǎo)體材料和器件將引領(lǐng)高端電力裝備的顛覆性創(chuàng)新應(yīng)用，推動傳統(tǒng)電網(wǎng)向半導(dǎo)體電網(wǎng)發(fā)展。

新一代信息技術(shù)與工業(yè)化深度融合加快，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造巨大空間。如北京市順義區(qū)已初步形成從裝備到材料、芯片、模組、封裝檢測及下游應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈布局，集聚了泰科天潤、國聯(lián)萬眾、瑞能半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)20余家。論壇上，國聯(lián)萬眾碳化硅功率芯片二期等6個產(chǎn)業(yè)項目簽約，預(yù)計總投資近18億元。

第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也面臨不少“成長中的煩惱”。比如，原始創(chuàng)新和面向應(yīng)用的基礎(chǔ)研究能力較弱，關(guān)鍵裝備和原材料依然高度依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全依然存在風(fēng)險，缺乏開放、鏈條完整、裝備條件先進(jìn)的第三代半導(dǎo)體研發(fā)中試平臺，產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未建立等。

為此，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等聯(lián)合發(fā)布倡議，聚焦重點市場需求，在新能源汽車、光伏儲能、新型顯示等領(lǐng)域推廣應(yīng)用基于第三代半導(dǎo)體材料的“綠色芯”“健康芯”;聚焦產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，共同組建創(chuàng)新聯(lián)合體，強(qiáng)化公共技術(shù)服務(wù)能力和標(biāo)準(zhǔn)化能力建設(shè)，形成產(chǎn)學(xué)研緊密合作、上下游鏈條打通、大中小企業(yè)共生發(fā)展的協(xié)同創(chuàng)新局面。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測及投資潛力研究報告》顯示：

第三代半導(dǎo)體市場發(fā)展熱度進(jìn)一步攀升，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)合作頻繁的同時，擴(kuò)產(chǎn)動作也不斷。繼3月英飛凌宣布收購加拿大氮化鎵系統(tǒng)公司后，6月初，三安光電也與意法半導(dǎo)體宣布合資建設(shè)碳化硅工廠。

作為三代半產(chǎn)業(yè)中較為成熟的兩類應(yīng)用材料，碳化硅與氮化鎵以高頻高功率低損耗的優(yōu)勢在多樣化的應(yīng)用場景中獲得了廣闊市場，其中備受矚目的一個應(yīng)用領(lǐng)域正是新能源汽車。

在近日2023集邦咨詢第三代半導(dǎo)體前沿趨勢研討會上，TrendForce集邦分析師龔瑞驕表示：“碳化硅市場的發(fā)展受到了新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力驅(qū)動，特別是新能源汽車的蓬勃發(fā)展，帶動了碳化硅產(chǎn)業(yè)的騰飛。氮化鎵在汽車市場的前景也很不錯，許多OEM和Tier1非常看好氮化鎵在汽車市場的應(yīng)用，但是仍需要產(chǎn)業(yè)界共同努力推進(jìn)發(fā)展?！?/p>

根據(jù)集邦咨詢預(yù)測，在下游應(yīng)用與市場的驅(qū)動下，碳化硅功率元件市場規(guī)模將從2022年的16.1億美金成長到2026年的53.3億美金，復(fù)合增長率達(dá)到35%;而氮化鎵功率元件的市場規(guī)模將從2022年的1.8億美金成長到2026年的13.3億美金，復(fù)合增長率高達(dá)65%。

其中，新能源汽車是目前占比最高的應(yīng)用場景。根據(jù)CASA Research數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)碳化硅和氮化鎵功率電子器件市場上，新能源汽車規(guī)模占65%，其次為快充電源、消費類電源、工業(yè)及商業(yè)電源、光伏及儲能等。

隨著新能源汽車滲透率不斷上升，第三代半導(dǎo)體也正在加速“上車”的進(jìn)程，各企業(yè)都期待抓住這一重要的發(fā)展趨勢占據(jù)市場份額。

車用第三代半導(dǎo)體市場份額發(fā)展趨勢

目前碳化硅仍在迭代發(fā)展中，但其在汽車領(lǐng)域已經(jīng)有不少應(yīng)用，并且還在高速成長。龔瑞驕指出，預(yù)計車用碳化硅功率元件市場將從2022年的10.9億美金成長到2026年的39.8億美金，復(fù)合增長率達(dá)到38%。

談及碳化硅在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用情況，芯聚能高級總監(jiān)王亞哲說：“在電動汽車上，SiC(碳化硅)器件的主要應(yīng)用場景包含OBC(車載充電器)、車載空調(diào)、主驅(qū)逆變器。鑒于車載要求小體積、輕量化、高效率、高可靠性，OBC應(yīng)用可以較好地呈現(xiàn)出SiC的價值?！?/p>

他還提到，隨著電動汽車架構(gòu)加速邁向800V電壓平臺，傳統(tǒng)的硅基功率器件方案很難滿足純電車對能耗的要求，碳化硅MOSFET將成為電動空調(diào)壓縮機(jī)控制器的首選方案。同時，碳化硅MOSFET用在主逆變器中，有助于800V平臺車型總體效率提高6%-8%。

但國內(nèi)碳化硅MOSFET產(chǎn)品仍然處在起步發(fā)展階段，與國際領(lǐng)先水平還有明顯的差距，當(dāng)前國內(nèi)廠商們也在不斷提升碳化硅MOSFET器件的良率和產(chǎn)能。

另一方面，海外大廠們也在持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，比如意法半導(dǎo)體近期和三安光電進(jìn)行合作，在重慶建設(shè)碳化硅8英寸產(chǎn)線，三安光電擁有中國首條垂直整合的半導(dǎo)體產(chǎn)品線，目前也在積極擴(kuò)展汽車客戶。

值得注意的是，頭部車企都在重金投入碳化硅供應(yīng)鏈，或?qū)で蠖嘣墓?yīng)商體系。傳統(tǒng)的硅基功率半導(dǎo)體廠商如中車、比亞迪等，也在逐步進(jìn)入碳化硅市場。

而在國際方面，此前新能源汽車龍頭特斯拉宣布下一代平臺將減少75%的碳化硅用量，消息攪動市場神經(jīng)。

《2022-2027年中國功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測及投資潛力研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測及投資潛力研究報告

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