中國硝酸行業(yè)供給情況分析及趨勢報告

• 吳澳燕 2024年1月8日 來源：中化新網(wǎng) 818 50
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伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展，硝酸行業(yè)先后經(jīng)歷了產(chǎn)能迅速擴大后競爭加劇的不同階段。近年來，在供給側(cè)改革和安全、環(huán)保監(jiān)管趨嚴的背景下，我國硝酸行業(yè)中工藝落后和規(guī)模較小的生產(chǎn)裝置逐步出清，伴隨行業(yè)準入的嚴把控，硝酸供給端有效產(chǎn)能占比反而進一步提升，表現(xiàn)為供應(yīng)格局的持

行業(yè)發(fā)展概況

硝酸是一種具有強氧化性和腐蝕性的一元無機強酸，是六大無機強酸之一，也是一種重要的化工原料。其化學式為HNO3，分子量為63.01。通常由氨的催化氧化或硫酸與硝酸鹽反應(yīng)制得，主要用作氧化劑(如火箭推進劑)，并用于硝化作用以及肥料、炸藥、染料、硝基烷和各種其它有機化合物的制造中。

目前，硝酸的制備工藝主要包括硝化法和濕化氧化法。 兩種生產(chǎn)工藝各有優(yōu)缺點，其中，硝化法生產(chǎn)工藝簡單，成本低，但對環(huán)境污染較大，操作危險性也較高。而濕法氧化法生產(chǎn)工藝則能夠減少環(huán)境污染，但成本較高，操作難度也較大。

硝酸屬三大無機強酸之一且無替代產(chǎn)品，因此具有相對固定的消費結(jié)構(gòu)，其中，濃硝酸消費主要集中于苯胺、TDI、中間體及軍工、酸洗等領(lǐng)域，苯胺、TDI、中間體及軍工行業(yè)是濃硝酸行業(yè)最核心的下游，需求約占總量的48%、17%、16%。稀硝酸消費則包括硝酸銨、濃硝酸、硝基 復(fù)合肥、己二酸、硝酸鹽等。

硝酸產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括液氨生產(chǎn)、硝酸制造、硝酸鹽生產(chǎn)和硝基化合物制造等。這些環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

市場細分現(xiàn)狀分析

硝酸是一種重要的化工產(chǎn)品，廣泛用于化工、軍工、化肥制造等領(lǐng)域。硝酸產(chǎn)業(yè)鏈的上游為液氨，下游為各類硝酸產(chǎn)品。

(1)硝酸鉀

目前，國產(chǎn)硝酸鉀以供給國內(nèi)市場消費為主。隨著國家2030年碳達峰、2060年碳中和戰(zhàn)略決策的推進，國家加快清潔能源開發(fā)利用，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，正加速展開。熔鹽儲能屬于清潔能源，具有高使用溫度、高熱穩(wěn)定性、高比熱容、高對流熱傳系數(shù)、低粘度、低飽和蒸氣壓、低價格等優(yōu)勢，被越來越多的應(yīng)用。

(2)硝酸鎂

硝酸鎂用途廣泛，可應(yīng)用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域，其中，工業(yè)領(lǐng)域，硝酸鎂可用作濃硝酸脫水劑，并用于下游水處理劑制造等環(huán)節(jié)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，硝酸鎂則是水溶性肥料生產(chǎn)的重要原材料。

應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的硝酸鎂市場，一方面隨國家工業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進，硝酸鎂作為濃硝酸脫水劑的消費需求基本穩(wěn)定持續(xù)。另一方面，硝酸鎂作為水處理劑中殺菌劑的穩(wěn)定劑成分之一，具備較好的增長潛力。同時，隨著肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及水肥一體化技術(shù)的進步，硝酸鎂作為環(huán)保型肥料亦將延續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年硝酸行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

自2018年首套36萬噸/年國產(chǎn)化硝酸裝置在煙臺萬華投產(chǎn)以來，目前已投產(chǎn)和在建的36萬噸/年裝置有6套。陜鼓集團的45萬噸/年機組已完成設(shè)計，正在進行60萬噸/年機組的技術(shù)儲備工作。

截止2022年底，硝酸產(chǎn)能中36萬噸/年裝置3套，產(chǎn)能占比5. 5%;27萬噸/年裝置29套，產(chǎn)能占比39. 6%;15-27萬噸/年裝置51套，產(chǎn)能占比39. 0%;15萬噸/年以下裝置32套，產(chǎn)能占比15. 9%。

我國硝酸生產(chǎn)基地分布于山東、安徽、浙江、江蘇、河南、四川、福建等地。目前，我國硝酸行業(yè)市場較為分散，行業(yè)內(nèi)并無較為明顯優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。但隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，行業(yè)內(nèi)工藝落后和產(chǎn)能較小的生產(chǎn)裝置逐步出清，行業(yè)集中度有望進一步提升。具體來看，2022年我國硝酸行業(yè)中，排名前五的企業(yè)產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的36%左右，其中排名前三的企業(yè)分別為臨沂魯光、戴夢特和華爾泰，三者產(chǎn)能合計占比為24%。

中國硝酸行業(yè)供給情況分析及趨勢

近五年產(chǎn)能與需求持續(xù)萎縮，濃硝酸產(chǎn)量亦持續(xù)縮減。2017-2021年濃硝酸產(chǎn)量平均跌幅約7.91%。2021年突發(fā)事件頻發(fā)，主力酸企檢修密集，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)濃硝酸產(chǎn)量降至182.1萬噸，較去年跌幅約11.77%，平均開工負荷保持在65%左右。目前國產(chǎn)硝酸是國內(nèi)市場供求的主要組成部分，進出口依存度較小。

伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展，硝酸行業(yè)先后經(jīng)歷了產(chǎn)能迅速擴大后競爭加劇的不同階段。近年來，在供給側(cè)改革和安全、環(huán)保監(jiān)管趨嚴的背景下，我國硝酸行業(yè)中工藝落后和規(guī)模較小的生產(chǎn)裝置逐步出清，伴隨行業(yè)準入的嚴把控，硝酸供給端有效產(chǎn)能占比反而進一步提升，表現(xiàn)為供應(yīng)格局的持續(xù)優(yōu)化，整體發(fā)展趨于成熟穩(wěn)定。

在“十三五”至“十四五”期間，化工行業(yè)規(guī)劃的總體目標經(jīng)歷了重大轉(zhuǎn)變，由解決全面的產(chǎn)能過剩問題轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩問題。這一轉(zhuǎn)變主要得益于供給側(cè)改革的深入推進，大量閑置和不合規(guī)的產(chǎn)能被持續(xù)淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度得到顯著提升。整個行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新、開拓新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及發(fā)展高端產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展路徑。

在過去的五年中，硝酸行業(yè)也在持續(xù)推動去產(chǎn)能化的進程。為響應(yīng)國家政策，落后的常壓法和高壓法工藝裝置被淘汰，存在安全隱患和硝化廢棄物環(huán)保處理不達標的裝置也被停工整改。

為了進一步規(guī)范硝酸、硝酸鹽的生產(chǎn)經(jīng)營，相關(guān)部門實施了嚴格的管控措施。這使得市場份額進一步向具備先進工藝和較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)集中，從而提高了整個行業(yè)的產(chǎn)能利用率和盈利能力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年硝酸行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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