機構：第一季DRAM合約價季漲幅13~18% DRAM行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及未來趨勢展望分析

• 李波 2024年1月8日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 714 42
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TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認為持續(xù)性減產仍有其必要，以維持存儲器產業(yè)的供需平衡。

TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認為持續(xù)性減產仍有其必要，以維持存儲器產業(yè)的供需平衡。

存儲芯片作為最具有周期性的芯片品類之一，有著半導體行業(yè)的“晴雨表”之稱。DRAM作為存儲芯片的第一大品類，占據(jù)了全球存儲市場超一半的份額。

DRAM，最常用的一種電腦內存。它通常使用一個晶體管和一個電容器來代表一個比特。和ROM及PROM等固件內存不同，隨機存取內存的兩種主要類型(動態(tài)和靜態(tài))都會在切斷電源之后，丟失所儲存的數(shù)據(jù)。

據(jù)相關機構統(tǒng)計，2022年第三季度全球DRAM存儲器市場規(guī)模為181.9億美元，環(huán)比下降28.9%。出貨量前三家企業(yè)市場份額總和為95.9%。其中，三星業(yè)務收入為74.0億美元，環(huán)比下降33.5%;SK海力士業(yè)務收入為52.4億美元，環(huán)比下降25.2%;美光業(yè)務收入為48.1億美元，環(huán)比下降23.3%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

存儲芯片技術主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應用，為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質，以及多種應用提供高質量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長，數(shù)據(jù)對業(yè)務重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。

從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計算，給傳統(tǒng)的存儲設計能力提出極大挑戰(zhàn)。存儲芯片能夠快速實現(xiàn)把各項存儲功能都整合到一個單一芯片上，保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能。

在“互聯(lián)網+”的背景下，智能手機功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應用領域，促使市場對智能手機的存儲空間要求不斷提高以滿足消費者對移動互聯(lián)網的使用體驗。鑒于我國存儲芯片市場規(guī)模主要由DRAM、NAND Flash、NOR Flash構成，其他產品市場規(guī)模占比較小。

DRAM行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及未來趨勢展望分析

DRAM 的優(yōu)勢在于結構簡單、讀寫速度塊、單位體積的容量較高、成本競爭力高。因此，DRAM 在市場上廣受歡迎。而 DRAM 結構簡單，依賴電容器(Capacitor)存儲數(shù)據(jù);由于電容器或多或少有漏電的情形，因此隨著電量的流失，數(shù)據(jù)也會流失。為彌補這一 波動性 (volatility)，需要定期讀寫數(shù)據(jù)，即所謂的“刷新(refresh)”。

11月以來，多只存儲芯片概念股持續(xù)走強。在披露了子公司生產的存儲芯片已小批量交付后，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857.SZ)的月內股價從27.6元/股暴漲至 55.42元/股，漲幅高達100.65%;全資收購韓國GSI公司進軍存儲芯片測試業(yè)務的亞威股份月 內 股 價 亦 飆 漲59.63%;產品線覆蓋 SSD固態(tài)硬盤、DRAM內存條、嵌入式存儲的移動存儲第一股、朗科科技股價在11月的漲幅亦高達45.36%。

根據(jù)IDC的調研數(shù)據(jù)，2023年10月23日至11月3日期間，整體PC市場(含電商平臺、廠商官網及線下傳統(tǒng)渠道的筆記本及臺式機市場)銷量同比上升1.4%。

此外，平板市場銷量同比增長13.5%，手機市場銷量同比增長10.2%，顯示器市場銷量同比增長5.3%，智能手表(不含兒童表)市場銷量同比增長23.6%，手環(huán)市場同比增長15.2%。

近日就有市場消息稱，三星電子已和主要客戶簽訂了采購合約，并且在第四季度將合約價上調10%—25%，其中調價最猛的SSD產品，合約價漲幅最高達30%，SK海力士亦在10月官宣將對DRAM和NAND閃存芯片進行漲價，美光科技也被曝光將跟進調價。

今年以來，在兩大主要的存儲芯片品類(DRAM和NANDFlash)上，國內企業(yè)均取得了新的突破。2023年11月28日，長鑫存儲官宣正式推出LPDDR5系列產品，包括12Gb的LPDDR5顆粒、POP封裝的12GBLPDDR5芯片及DSC封裝的6GBLPDDR5芯片。

DRAM芯片市場一直以來主要由三星、SK海力士和美光三家海外存儲廠商主導，東海證券在今年9月份發(fā)表的一份研報中指出，在2023年第二季度，三星電子占全球DRAM市場營收的38.14%，SK海力士占比達 32.29%，美光的市占率也達到25.03%，市場高度集中。寡頭壟斷的格局使得國內廠商對DRAM芯片議價能力很低，也使得DRAM芯片成為我國受外部制約最嚴重的基礎產品之一。

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星電子、SK海力士和美光三者壟斷，三大廠商市場占有率合計超過95%，競爭格局穩(wěn)定。國內DRAM晶元廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華等企業(yè)。

從存儲產業(yè)供、需雙方情況來看，雖然當前相關產品價位仍在底部區(qū)間，也不排除下游個別渠道商為刺激出貨增加現(xiàn)金流小幅降價，但這都不會改變整體行情上揚的趨勢。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及DRAM行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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  2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告

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