2024中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)供需格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 黃文玉 2024年1月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1438 95
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海上風(fēng)電作為中國(guó)可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點(diǎn)，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。

海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

風(fēng)機(jī)構(gòu)成成本中塔架和葉片占比最多，海上風(fēng)電塔架與陸上風(fēng)電塔架的功能類似，但相比陸上風(fēng)電塔架，海上風(fēng)電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高，相應(yīng)技術(shù)要求更高，約占成本的29%。葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一，約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)及底座，占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

近年來，由于海上風(fēng)電的發(fā)展越發(fā)受到重視，海纜作為海上風(fēng)電必不可少的一部分，市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng)。2020年中國(guó)海底電纜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60億元，同比增長(zhǎng)53.85%，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)75億元。風(fēng)輪是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的風(fēng)力機(jī)部件，由葉片和輪轂組成。葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場(chǎng)容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。目前，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要有1.5MW平臺(tái)葉片、2.0MW平臺(tái)葉片、其他功率平臺(tái)葉片等系列產(chǎn)品。其中，1.5MW平臺(tái)葉片在市場(chǎng)上占比較高，達(dá)41.6%，主要是在額定功率1.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺(tái)上使用的，而2.0MW平臺(tái)葉片在累計(jì)裝機(jī)容量中占比為37.1%。

海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

風(fēng)能作為近年來清潔安全的可再生能源，是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對(duì)于解決能源危機(jī)、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都具有重要意義。近年來在生態(tài)環(huán)境惡化以及能源短缺的雙重影響下，風(fēng)能作為清潔且安全的新能源受到各國(guó)政府的重視，各國(guó)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)能源局也頒布了多個(gè)指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。隨著各國(guó)一系列調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái)，未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊，風(fēng)電設(shè)備零部件將直接受益。

伴隨著海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長(zhǎng)，海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機(jī)組長(zhǎng)期處于惡劣的海洋環(huán)境，就機(jī)組故障率而言，海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外，更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運(yùn)維帶來更多挑戰(zhàn)。未來智慧海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)，依賴于良好的運(yùn)維管理，這就需要科學(xué)的運(yùn)維策略，智能的故障診斷和監(jiān)測(cè)技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運(yùn)維船只等設(shè)備的支持。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維容量達(dá)30510MW，同比增長(zhǎng)20.4%。其中，質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維容量27707MW，同比增長(zhǎng)21.9%;質(zhì)保期外運(yùn)維容量2803MW，同比增長(zhǎng)7%。

從開發(fā)企業(yè)方面來看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機(jī)。其中，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計(jì)占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)電投、國(guó)能投、中廣核、粵電，合計(jì)占70.1%。

隨著海上風(fēng)電規(guī)模的不斷擴(kuò)大，海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2022年中國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模約為180億元，同比增長(zhǎng)25%。預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》顯示：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到365.44GW，新增裝機(jī)量36.8GW，增長(zhǎng)潛力巨大。因海上風(fēng)力資源豐富且風(fēng)源穩(wěn)定，將風(fēng)電場(chǎng)從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢(shì)。海上風(fēng)電具備多種優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)和政策的支持下中國(guó)海上發(fā)電快速發(fā)展，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量增長(zhǎng)迅猛，從278萬千瓦增長(zhǎng)3046萬千瓦。

成本降低是海上風(fēng)力發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。目前，海上風(fēng)力發(fā)電的成本仍然高于陸上風(fēng)力發(fā)電和其他傳統(tǒng)能源。為了降低成本，需要從政策支持、技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈優(yōu)化等多個(gè)方面進(jìn)行努力。技術(shù)創(chuàng)新是海上風(fēng)力發(fā)電提高效率和可靠性的重要途徑。目前，海上風(fēng)力發(fā)電還存在著設(shè)備運(yùn)維困難、并網(wǎng)穩(wěn)定性差、深遠(yuǎn)海開發(fā)難度大等技術(shù)問題。為了解決這些問題，需要加強(qiáng)研發(fā)投入，推動(dòng)大型化、智能化、漂浮式等新型海上風(fēng)機(jī)的開發(fā)和應(yīng)用。

2022年中國(guó)全社會(huì)用電量86372億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。2023年1-3月，全社會(huì)用電量累計(jì)21203億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量266億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量13817億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3696億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.1%。

2022年全國(guó)工業(yè)用電量5.6萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.2%，占全社會(huì)用電量的比重為64.8%。2023年1-3月,全國(guó)工業(yè)用電量1.36萬億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.4%,占全社會(huì)用電量的比重為64.2%。在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量持續(xù)提升，海上風(fēng)電迎來快速增長(zhǎng)時(shí)期。截至2022年底，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3051萬千瓦，同比增長(zhǎng)15.61%。

海上風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

海上風(fēng)電智能運(yùn)維作為海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的重要組成部分，也在快速發(fā)展中。隨著信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)等的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，海上風(fēng)電智能運(yùn)維能夠有效提升海上風(fēng)電場(chǎng)的性能和壽命，降低人力和物力投入，提高安全性和環(huán)保性。2022年中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模約為36億元，占海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的20%。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億元，占海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的30%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32.8%。

海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點(diǎn)，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。海上風(fēng)電作為我國(guó)可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。我國(guó)海岸線長(zhǎng)約18000多千米，擁有6000多個(gè)島嶼，具備較好的風(fēng)能資源，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)。我國(guó)按照水深不同劃分為0-20米(近海)，20-50米和50-100米中遠(yuǎn)海海域，其中中遠(yuǎn)海域海風(fēng)技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。

海上風(fēng)電的優(yōu)勢(shì)主要是風(fēng)速較陸上更大，風(fēng)垂直切變更小，湍流強(qiáng)度小，有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向，年利用小時(shí)長(zhǎng)。此外，海上風(fēng)電不占用土地資源，且接近沿海用電負(fù)荷中心，就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球海上風(fēng)電裝機(jī)量從2017年的19GW增長(zhǎng)到2022年64GW，2022年新增裝機(jī)量為8.8GW。隨著國(guó)家的快速發(fā)展，能源的需求越來越大。在政策和技術(shù)的支持下，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

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