2024年有機(jī)硅行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢

• 李基錦 2024年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 927 58
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有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵，且至少有一個(gè)有機(jī)基與硅原子直接相連的化合物。通過氧、硫、氮等元素連接有機(jī)基與硅原子的化合物也被歸為有機(jī)硅化合物。在眾多有機(jī)硅化合物中，聚硅氧烷因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)，成為了研究最深入、應(yīng)用最廣泛的一類，占據(jù)了總用量的90%以上。

有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵，且至少有一個(gè)有機(jī)基與硅原子直接相連的化合物。通過氧、硫、氮等元素連接有機(jī)基與硅原子的化合物也被歸為有機(jī)硅化合物。在眾多有機(jī)硅化合物中，聚硅氧烷因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)，成為了研究最深入、應(yīng)用最廣泛的一類，占據(jù)了總用量的90%以上。

按照形態(tài)來分類，有機(jī)硅材料可分為硅烷偶聯(lián)劑、硅油、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂和復(fù)合物等。這些形態(tài)各異的有機(jī)硅產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域中都發(fā)揮著重要的作用。

回顧我國有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展歷程，從建國初期的技術(shù)封鎖環(huán)境，到為了滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)的需求，我國從1951年開始進(jìn)行有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢持續(xù)向好，產(chǎn)能規(guī)模迅速增長。然而，目前我國的高端有機(jī)硅產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口，這為國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)提供了巨大的創(chuàng)新空間。

展望未來，我國有機(jī)硅行業(yè)正處在從大到強(qiáng)的關(guān)鍵階段。面對(duì)激烈的國際競爭和不斷變化的市場需求，國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)需加大創(chuàng)新力度，開發(fā)更多高性能產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外市場的需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括硅粉和一氯甲烷的生產(chǎn)。硅粉是主要的原材料，而一氯甲烷則是由甲醇和氯化氫經(jīng)過特定工藝制成的。通過一系列的化學(xué)反應(yīng)，生成的單體產(chǎn)品主要有甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體。這些單體經(jīng)過深加工后，可以轉(zhuǎn)化為各種有機(jī)硅產(chǎn)品。

在下游應(yīng)用方面，有機(jī)硅展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業(yè)。其中，建筑、電子和電力新能源行業(yè)是有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域。在2022年，這三大領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅的需求量最大，比重分別為21%、17%和16%。值得注意的是，由于下游房地產(chǎn)行業(yè)的景氣度影響，建筑行業(yè)對(duì)有機(jī)硅的需求量有所降低。

有機(jī)硅行業(yè)市場現(xiàn)狀

有機(jī)硅材料將繼續(xù)在建筑、汽車等支柱產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮不可替代的關(guān)鍵作用。隨著國家“雙碳”政策的推進(jìn)，有機(jī)硅材料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展?jié)摿薮?。光伏、新能源?G、特高壓等新興產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，為有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間。

2016-2022年期間，中國有機(jī)硅產(chǎn)量從90萬噸迅速增長至148萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到了7.4%。其中，有機(jī)硅膠占據(jù)了最大的市場份額，達(dá)到66%，成為我國有機(jī)硅應(yīng)用中占比最大的產(chǎn)品。在2022年的有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠和高溫膠占據(jù)了最大的市場份額，分別達(dá)到37%和29%;硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品的占比分別為28%、4%、2%。

中國有機(jī)硅市場規(guī)模在近年來持續(xù)擴(kuò)大，2021年市場規(guī)模達(dá)到了約387億元。相比之下，2017年的市場規(guī)模僅為250億元。近5年來，市場規(guī)模保持高速增長，年復(fù)合增長率達(dá)到了11.5%。然而，在2022年，隨著國內(nèi)新建產(chǎn)能的釋放，有機(jī)硅產(chǎn)品價(jià)格開始周期性回調(diào)，同時(shí)全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的動(dòng)蕩也導(dǎo)致短期需求增速放緩。

有機(jī)硅行業(yè)在中國仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著技術(shù)的進(jìn)步和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅材料將在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

有機(jī)硅行業(yè)競爭格局

中國有機(jī)硅產(chǎn)能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升，企業(yè)結(jié)構(gòu)分化愈發(fā)明顯，也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來更多的機(jī)遇。2022年有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在頭部幾家企業(yè)，CR5達(dá)到70%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。

合盛硅業(yè)，作為我國硅基新材料行業(yè)的佼佼者，一直致力于工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，該公司工業(yè)硅產(chǎn)能高達(dá)122萬噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能也達(dá)到了133萬噸/年，使其成為行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。

合盛硅業(yè)不僅在規(guī)模上領(lǐng)先，還與多晶硅、有機(jī)硅、硅鋁合金行業(yè)中的龍頭企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系。這種廣泛的合作網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步突顯了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

與此同時(shí)，東岳硅材也是我國有機(jī)硅行業(yè)的翹楚。作為生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，東岳硅材已經(jīng)建成了三套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)60萬噸有機(jī)硅單體的能力。這一生產(chǎn)規(guī)模使得東岳硅材在行業(yè)中占據(jù)了重要的地位。

除了強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，東岳硅材還是國內(nèi)重要的有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商。目前，該公司擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產(chǎn)品350多個(gè)牌號(hào)，為市場提供了多樣化的選擇。

有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢

我國有機(jī)硅行業(yè)低端產(chǎn)品的進(jìn)口替代已逐步實(shí)現(xiàn)，但高端產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口。根據(jù)CAFSI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口產(chǎn)品的平均價(jià)格為9359.48美元/噸，而出口產(chǎn)品的平均價(jià)格僅為4525.64美元/噸。這表明，我國出口的有機(jī)硅產(chǎn)品主要是低端的中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)聚合物。

國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、下游消費(fèi)需求的推動(dòng)以及國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的不斷提升，我國高端有機(jī)硅產(chǎn)品在未來仍有很大的發(fā)展空間。在國家政策的支持下，國內(nèi)企業(yè)將不斷加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有機(jī)硅市場需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。我國有機(jī)硅企業(yè)應(yīng)抓住這一機(jī)遇，加強(qiáng)與國際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流，提升自身競爭力，積極拓展國際市場，為我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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