有機硅行業(yè)預(yù)測：預(yù)計市場規(guī)模2025年將達到170億美元 年復(fù)合增長率約為5.7%

• 黃文玉 2024年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 佰騰網(wǎng) 1416 93
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有機硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅-氧鏈節(jié)構(gòu)成的，側(cè)鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有"有機基團"，又含有"無機結(jié)構(gòu)"，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。

隨著科技的不斷發(fā)展，有機硅在新興領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷增多。例如，在新能源、電動汽車、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，有機硅材料可以發(fā)揮其優(yōu)良的特性，滿足不斷增長的市場需求。隨著科技的不斷發(fā)展，有機硅的生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷創(chuàng)新。例如，新型有機硅材料的研發(fā)將不斷推進，為各行業(yè)的發(fā)展提供更多選擇。

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂，其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機械、日化個護等。

有機硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅-氧鏈節(jié)構(gòu)成的，側(cè)鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有"有機基團"，又含有"無機結(jié)構(gòu)"，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。有機硅產(chǎn)品都具有良好的電絕緣性能，其介電損耗、耐電壓、耐電弧、耐電暈、體積電阻系數(shù)和表面電阻系數(shù)等均在絕緣材料中名列前茅，而且它們的電氣性能受溫度和頻率的影響很小。因此，它們是一種穩(wěn)定的電絕緣材料，被廣泛應(yīng)用于電子、電氣工業(yè)上。有機硅除了具有優(yōu)良的耐熱性外，還具有優(yōu)異的拒水性，這是電氣設(shè)備在濕態(tài)條件下使用具有高可靠性的保障。

有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前,世界有機硅材料技術(shù)發(fā)展的方向是高性能、多功能和復(fù)合化,通過配合技術(shù)的進步和添加新的添加劑,并通過改變交聯(lián)方式、共聚、共混等改性技術(shù),實現(xiàn)有機聚合物與有機硅材料復(fù)合,是當(dāng)前有機硅技術(shù)發(fā)展的重要方向?？萍脊ぷ髡邆兏鶕?jù)需要通過下列幾種途徑設(shè)計出各種不同分子結(jié)構(gòu)的有機硅產(chǎn)品,滿足不同場合特別是高科技發(fā)展的需要。

從有機硅的產(chǎn)業(yè)鏈來看，有機硅的主要原材料為硅粉和一氯甲烷(由甲醇和氯化氫制成)，生成的單體產(chǎn)品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體，深加工后得到各類有機硅產(chǎn)品。有機硅的下游應(yīng)用廣泛，主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業(yè)。從有機硅的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，有機硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域為建筑行業(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對有機硅的需求量最大，2022年有機硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。

我國有機硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進步，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢。

有機硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域，其受宏觀經(jīng)濟形勢的影響較大，行業(yè)周期與整個宏觀經(jīng)濟的運行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，2021年，中國GDP已達到1143670億元，同比增長率為12.56%。近年來國外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國建廠。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年有機硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

近年來，國內(nèi)有機硅行業(yè)擴產(chǎn)穩(wěn)步推進，2020年有機硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)量也將進一步增長。光伏、新能源、5G、特高壓等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展都為有機硅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大市場空間。2016-2022年中國有機硅產(chǎn)量由90萬噸快速增長至148萬噸，CAGR為7.4%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球有機硅單體產(chǎn)能約729萬噸，其中70%產(chǎn)能分布在我國12家企業(yè)。中國有機硅產(chǎn)能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升，企業(yè)結(jié)構(gòu)分化愈發(fā)明顯，也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來更多的機遇。2022年有機硅單體產(chǎn)能主要集中在頭部幾家企業(yè)，CR5達到70%，行業(yè)集中度相對較高。

有機硅行業(yè)中有機硅膠占比達66%，是目前我國有機硅應(yīng)用占比最大的一類產(chǎn)品。2022年我國有機硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠和高溫膠占整體市場最多的份額，占比分別達37%和29%;硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為28%、4%、2%。2013年以來，我國有機硅專利申請量呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢。2021年，中國有機硅專利申請量為8493項，增速達到了-14.98%。截止到目前，2022年中國有機硅申請量為5232項。

2021年中國有機硅市場規(guī)模約387億元，而2017年市場規(guī)模只有250億元，近5年市場規(guī)模保持高增長，CAGR達到11.5%。2022年隨著國內(nèi)新建產(chǎn)能釋放，有機硅產(chǎn)品價格進入周期性高位回調(diào)，同時受全球政治經(jīng)濟環(huán)境動蕩，有機硅短期需求增速放緩。

有機硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

根據(jù)市場研究報告，2019年全球有機硅市場規(guī)模約為125億美元，預(yù)計到2025年將達到170億美元，年復(fù)合增長率約為5.7%。全球有機硅消費量從2015年的23.7萬噸增長至2019年的28.7萬噸，預(yù)計到2025年將達到39.8萬噸，年復(fù)合增長率約為7.3%。

與海外市場相比，當(dāng)前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。同時，國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴產(chǎn)增效的同時，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

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