2024中國(guó)制氫行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略分析

• 黃文玉 2024年2月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì) 1111 71
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目前，化石燃料重整制氫仍然是主要的制氫方式，但電解水制氫、生物質(zhì)制氫等可再生能源制氫技術(shù)也在不斷發(fā)展，并逐步得到應(yīng)用。

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和對(duì)清潔能源的需求增加，制氫行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大。各國(guó)紛紛加大投入，推動(dòng)制氫技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)能的提升，以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的氫氣需求。制氫技術(shù)包括化石燃料重整制氫、電解水制氫、生物質(zhì)制氫等多種路線(xiàn)。目前，化石燃料重整制氫仍然是主要的制氫方式，但電解水制氫、生物質(zhì)制氫等可再生能源制氫技術(shù)也在不斷發(fā)展，并逐步得到應(yīng)用。

制氫是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的最前端環(huán)節(jié)，當(dāng)前技術(shù)路線(xiàn)多元化不存在單一最優(yōu)模式，需要因地制宜選擇適合所在地資源稟賦、經(jīng)濟(jì)條件等客觀(guān)環(huán)境的制氫手段。制備氫氣的方法已較為成熟，從多種來(lái)源中都可以制備氫氣，每種技術(shù)的成本及環(huán)保屬性都不相同，主要分為四種技術(shù)路線(xiàn)：工業(yè)尾氣副產(chǎn)氫、電解水制氫、化工原料制氫、化石燃料制氫等。利用化石燃料制氫是目前工業(yè)制氫的主要途徑。在石化、鋼鐵、焦化工業(yè)領(lǐng)域，氫氣一般以副產(chǎn)品的形式出現(xiàn)，在循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下被當(dāng)作這些企業(yè)的重要化工原料或燃料。

制氫行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，我國(guó)已成為全球最大氫氣生產(chǎn)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量達(dá)3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%;2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量增至4004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8%。未來(lái)，隨著可再生能源制氫技術(shù)的突破和制氫成本的降低，氫氣產(chǎn)量將進(jìn)一步提升。

我國(guó)氫氣產(chǎn)量變動(dòng)而言，氫氣屬于可持續(xù)發(fā)展的清潔能源，整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)多年的工業(yè)積累，我國(guó)已是世界上最大的制氫國(guó)，根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)氫氣產(chǎn)量自2014年開(kāi)始逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)氫氣產(chǎn)量約3300萬(wàn)噸，2022年中國(guó)氫氣產(chǎn)量3,781萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.58%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)制氫行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

加氫站將不同來(lái)源的氫氣通過(guò)壓縮機(jī)增壓儲(chǔ)存在站內(nèi)的高壓罐中，再通過(guò)加氣機(jī)為氫燃料電池汽車(chē)加注氫氣，是氫燃料電池商業(yè)化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，核心設(shè)備有氫氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)氫容器、加氫機(jī)等。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)加氫站已發(fā)展出多種類(lèi)型，逐步由作為示范工程的撬裝式轉(zhuǎn)變?yōu)楣潭ㄊ?，由純氫站轉(zhuǎn)為油氫合建站，并發(fā)展出站內(nèi)制氫供氫一體化模式。隨著氫氣運(yùn)輸和儲(chǔ)存一直是制約氫能源利用的關(guān)鍵因素，隨著加氫站數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)和相關(guān)技術(shù)發(fā)展，整體氫能利用和滲透率將持續(xù)提升，帶動(dòng)氫氣需求增長(zhǎng)。

目前國(guó)內(nèi)國(guó)家煤制氫仍占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán)是國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)3成左右，國(guó)家能源集團(tuán)年生產(chǎn)能力超400萬(wàn)噸，中國(guó)石化截止2022年年生產(chǎn)能力已達(dá)390萬(wàn)噸，美景能源、寶豐能源、東華能源等制氫企業(yè)持續(xù)發(fā)展擴(kuò)張，我國(guó)氫氣供給趨向多元化，環(huán)?；?。

業(yè)界通常將不同原料及工藝制備的氫氣產(chǎn)品以灰氫、藍(lán)氫、綠氫等加以區(qū)分，以灰氫(石油、天然氣、煤等化石能源制氫)為主。細(xì)分制備原料而言，目前主流的化石能源制氫依托豐富的資源、成熟的技術(shù)水平，制氫規(guī)模占比最大，其次為工業(yè)副產(chǎn)氫，天然氣和醇類(lèi)占比1-2成左右，電解水制氫工藝路線(xiàn)對(duì)比傳統(tǒng)工藝路線(xiàn)尚不具備經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，但在可再生能源蓬勃發(fā)展的大背景下，電解水制氫成本的大幅降低是可以預(yù)期的，同時(shí)還具有碳排放強(qiáng)度低的顯著優(yōu)勢(shì)，未來(lái)占比有望持續(xù)提升。

中國(guó)制氫經(jīng)營(yíng)模式分析

制氫工藝的不同，決定了制氫的運(yùn)營(yíng)路線(xiàn)不同。目前我國(guó)主流的制氫方法是中央制氫，其運(yùn)營(yíng)模式是在城市周邊地區(qū)建設(shè)大規(guī)模氫氣生產(chǎn)廠(chǎng)，然后通過(guò)運(yùn)氫車(chē)將氫氣運(yùn)輸?shù)匠鞘兄械募託湔荆儆杉託湔境鍪劢o消費(fèi)者。與中央制氫相對(duì)應(yīng)的是分布式制氫，其工藝路線(xiàn)主要為電解水制氫，城市中的加氫站在站內(nèi)裝有氫氣發(fā)生器，實(shí)現(xiàn)氫氣生產(chǎn)、壓縮、儲(chǔ)存、出售一體化，或者在應(yīng)用端直接安裝氫氣發(fā)生器，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用端自產(chǎn)自供氫氣。雖然電解水制氫耗費(fèi)大量電能，不過(guò)我國(guó)結(jié)合我國(guó)分布式能源并網(wǎng)裝機(jī)與棄風(fēng)、棄水電量情況，可以發(fā)現(xiàn)分布式制氫運(yùn)營(yíng)模式前景廣闊。

氫能將成為傳統(tǒng)能源的核心，有助于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；脑妇埃蛟煲涣鞯那鍧嵞茉垂?yīng)商，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)化途徑、模式、方向，包括商業(yè)模式都已經(jīng)開(kāi)始了，可再生能源制氫也好、煤制氫也好、各種制備出來(lái)的散氫都要集中起來(lái)，這是一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)鏈。不光是氫能源電池利用，包括分布式發(fā)電、二氧化碳合成的化學(xué)用品等等。發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必由之路，人類(lèi)必須向這條路上走?，F(xiàn)在利用氫能人類(lèi)社會(huì)的生產(chǎn)發(fā)展方式可以發(fā)生一個(gè)很大的變革，獲取方式多元化。

制氫行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前瞻

世界氫能委員會(huì)提出，到2050年，全球環(huán)境20%的二氧化碳減排要靠氫氣來(lái)完成，氫能將占終端能源需求比例達(dá)到18%，為社會(huì)創(chuàng)造3000萬(wàn)個(gè)工作崗位。根據(jù)中國(guó)的氫能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2040年氫能有望成為中國(guó)的主體能源，將支撐中國(guó)能源工業(yè)需求的10%。如此大的氫能需求將使制氫行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，未來(lái)發(fā)展前景良好。

21世紀(jì)，我國(guó)和美國(guó)、日本、加拿大、歐盟等都制定了氫能發(fā)展規(guī)劃，并且目前我國(guó)已在氫能領(lǐng)域取得了多方面的進(jìn)展，在不久的將來(lái)有望成為氫能技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)先的國(guó)家之一，也被國(guó)際公認(rèn)為最有可能率先實(shí)現(xiàn)氫燃料電池和氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家。在此背景下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，我國(guó)已成為全球最大氫氣生產(chǎn)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量達(dá)3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%;2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量增至4004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8%。未來(lái)，隨著可再生能源制氫技術(shù)的突破和制氫成本的降低，氫氣產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)氫氣產(chǎn)量將達(dá)4575萬(wàn)噸。

近年來(lái)，清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中占比快速上升，但煤炭和石油等化石能源占比仍高達(dá)77%左右，傳統(tǒng)工業(yè)、能源行業(yè)面臨巨大的減碳?jí)毫?。未?lái)，氫能源將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，到2050年將滿(mǎn)足全球最終能源需求的7%。在能源轉(zhuǎn)型的背景下，未來(lái)氫能源行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。在2060年碳中和愿景下，我國(guó)氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費(fèi)中占比約為20%，其中綠氫約為1億噸。

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