機(jī)構(gòu)：內(nèi)存將推動(dòng)IC銷售額增長(zhǎng)24% 國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片占比將大幅增加 存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

• 李波 2024年3月4日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 676 39
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TechInsights預(yù)計(jì)，2024年IC銷售額將增長(zhǎng)近24%(上次更新時(shí)為16%)。這一變化的主要驅(qū)動(dòng)因素是內(nèi)存，其銷售額從之前預(yù)測(cè)的41%更新到71%。

TechInsights預(yù)計(jì)，2024年IC銷售額將增長(zhǎng)近24%(上次更新時(shí)為16%)。這一變化的主要驅(qū)動(dòng)因素是內(nèi)存，其銷售額從之前預(yù)測(cè)的41%更新到71%。

由于有限的供應(yīng)和不斷改善的需求，內(nèi)存定價(jià)比預(yù)期的要高得多。庫(kù)存方面，電子OEM庫(kù)存繼續(xù)下降，庫(kù)銷比在2023年Q4至歷史平均水平以下，這表明已經(jīng)回到健康水平。

TechInsights發(fā)布報(bào)告稱，截至2024年2月16日的一周，DRAM銷售額同比增長(zhǎng)79%。TechInsights預(yù)測(cè)，到2024年，DRAM IC銷售額將增長(zhǎng)46%，達(dá)到780億美元。

大模型時(shí)代，數(shù)據(jù)決定AI智能的高度。作為數(shù)據(jù)的載體，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成為AI大模型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

中國(guó)SSD存儲(chǔ)將取代HDD

中國(guó)工程院院士倪光南在2023世界半導(dǎo)體大會(huì)上表示，目前國(guó)內(nèi)算力中心的存力相對(duì)不足，不能充分發(fā)揮投資效益。他表示，中國(guó)目前主要用機(jī)械硬盤存儲(chǔ)，先進(jìn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)技術(shù)滯后，而中國(guó)已經(jīng)到了全面用半導(dǎo)體存儲(chǔ)替代機(jī)械存儲(chǔ)的時(shí)代，目前由于價(jià)格問(wèn)題這一替代較慢。

倪光南建議，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展，應(yīng)以“行標(biāo)”或“團(tuán)標(biāo)”的方式，發(fā)布“算力中心建設(shè)指南”，提出“算力”與“存力”的適當(dāng)比率范圍，提出“存力”中采用SSD先進(jìn)存力的適當(dāng)比率范圍，避免大力發(fā)展算力中心建設(shè)中的某些傾向，均衡部署，均衡發(fā)展，搶占新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的制高點(diǎn)。

此外，存儲(chǔ)設(shè)備的政府采購(gòu)、招標(biāo)等項(xiàng)目中，應(yīng)優(yōu)先支持SSD，不以單一價(jià)格指標(biāo)作為評(píng)標(biāo)依據(jù)。

其實(shí)之前，倪光南就曾表示，閃存和SSD均屬于半導(dǎo)體存儲(chǔ)范疇，閃存指的是存儲(chǔ)介質(zhì)，即閃存顆粒。SSD指的是存儲(chǔ)設(shè)備。目前我國(guó)算力中心中采用SSD的占比較低，在我國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)中，閃存所占比例還較低，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

他表示，隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)整機(jī)和閃存生產(chǎn)能力逐步提升，SSD取代HDD時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。存儲(chǔ)芯片供給格局正在悄然變化，從過(guò)去高度依賴進(jìn)口，到國(guó)產(chǎn)品牌逐漸開(kāi)始占據(jù)市場(chǎng)。

盡管目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷取得關(guān)鍵技術(shù)突破，市場(chǎng)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。

推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

工信部新聞發(fā)言人趙志國(guó)今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將進(jìn)一步加快推動(dòng)我國(guó)算力高質(zhì)量發(fā)展，其中重點(diǎn)方面之一為持續(xù)推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

他表示，將出臺(tái)指導(dǎo)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，加大高性能智算供給，加強(qiáng)先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品部署，開(kāi)展算力網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行動(dòng)，加快構(gòu)建云邊端協(xié)同、算存運(yùn)融合的一體化、多層次的算力基礎(chǔ)設(shè)施體系。指導(dǎo)有關(guān)單位和地方積極探索，加強(qiáng)算力資源統(tǒng)籌和互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)資源高效集約利用。

就在7月17日舉行的2023中國(guó)算力大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)謝存也已提出，將出臺(tái)推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件。

AI帶動(dòng)存儲(chǔ)需求上行

業(yè)界逐漸發(fā)現(xiàn)只有深度整合計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和軟件資源，加快數(shù)據(jù)共享和融合，才能更好地支撐計(jì)算，進(jìn)而充分挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。而合理利用算力網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)算存運(yùn)資源在云、邊、端之間按需分配和靈活調(diào)度，是有效釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的保障。

就在7月14日，華為發(fā)布了大模型時(shí)代AI存儲(chǔ)新品“OceanStor A310深度學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)湖存儲(chǔ)”。

該產(chǎn)品面向基礎(chǔ)/行業(yè)大模型數(shù)據(jù)湖場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)歸集、預(yù)處理到模型訓(xùn)練、推理應(yīng)用的AI全流程海量數(shù)據(jù)管理。其可以實(shí)現(xiàn)多協(xié)議無(wú)損互通，簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)歸集流程;通過(guò)近存計(jì)算實(shí)現(xiàn)近數(shù)據(jù)預(yù)處理，減少數(shù)據(jù)搬移，預(yù)處理效率提升30 %。

這里的近存計(jì)算便屬于存算一體，后者也被稱為“AI算力的下一極”，方正證券認(rèn)為其有望成為繼CPU、GPU之后的算力架構(gòu)“第三極”。

除了華為之外，國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)都已開(kāi)展存算一體技術(shù)研發(fā)，包括英特爾、SK海力士、IBM、美光、三星、臺(tái)積電、阿里等。

例如，三星通過(guò)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，已實(shí)現(xiàn)基于MRAM(磁阻隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)的內(nèi)存內(nèi)計(jì)算，進(jìn)一步拓展了下一代低功耗人工智能芯片技術(shù)的前沿領(lǐng)域;美光之前也已收購(gòu)人工智能技術(shù)初創(chuàng)公司Fwdnxt，嘗試開(kāi)發(fā)將內(nèi)存和計(jì)算緊密結(jié)合的創(chuàng)新方案。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片占比將大幅增加

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室官微“網(wǎng)信中國(guó)”發(fā)布消息，美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)等品牌產(chǎn)品能夠替代絕大部分美光公司產(chǎn)品，而如今很多客戶都在積極開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)替代方案，預(yù)計(jì)今后國(guó)產(chǎn)芯片占比將大幅增加。

日前，存儲(chǔ)芯片海外廠商三星、SK海力士等傳出漲價(jià)消息，預(yù)計(jì)在下一季拉動(dòng)DRAM(存儲(chǔ)芯片主要品類之一)價(jià)格上漲，目標(biāo)漲幅為7%至8%。

內(nèi)存產(chǎn)業(yè)具有強(qiáng)周期屬性，市場(chǎng)波動(dòng)性強(qiáng)，對(duì)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提出挑戰(zhàn)。Chey Tae-won指出，芯片行業(yè)的漲跌周期較短，波動(dòng)幅度較大，這為企業(yè)做出持續(xù)性的決策帶來(lái)了困難。他建議韓國(guó)企業(yè)將視野拓展到中東、南美、非洲等市場(chǎng)，并加強(qiáng)在中國(guó)這一韓國(guó)最大出口市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局。

自2022年第二季度以來(lái)，全球第二大DRAM廠商SK海力士(SK集團(tuán)旗下半導(dǎo)體公司)營(yíng)收已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度下滑，但海力士對(duì)于存儲(chǔ)市場(chǎng)的供需改善持樂(lè)觀預(yù)期。

在第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，SK海力士首席財(cái)務(wù)官Kim Woo-Hyun表示，2023年第一季度客戶庫(kù)存水平普遍下降，加上內(nèi)存供應(yīng)商的減產(chǎn)措施全面生效，預(yù)計(jì)內(nèi)存整體庫(kù)存從第二季度開(kāi)始改善。

隨著大模型和生成式人工智能的技術(shù)開(kāi)發(fā)和商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)對(duì)128GB及更高密度DDR5模塊的需求迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年DRAM需求有望實(shí)現(xiàn)中高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，NAND有望實(shí)現(xiàn)中高兩位數(shù)增長(zhǎng)。

此前，全球最大DRAM供應(yīng)商三星電子于7月7日發(fā)布2023年第二季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)營(yíng)收為60萬(wàn)億韓元(約合474.27億美元)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6000億韓元(約合4.74億美元)，較上一季度分別下滑5.88%和6.25%，環(huán)比跌幅較之前四個(gè)季度有所收斂。韓國(guó)投資證券分析師Chae Min-sook表示，內(nèi)存庫(kù)存將在第二季度末開(kāi)始下降。

在服務(wù)器需求的推動(dòng)下，DDR5的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)從第三季度起逐步提升，DRAM平均銷售價(jià)格將加速回暖。由于三星在市場(chǎng)低迷時(shí)期也持續(xù)投資DRAM業(yè)務(wù)，2024年三星DRAM市場(chǎng)份額有望自2016年以來(lái)首次超過(guò)45%。

而全球第三大DRAM廠商美光已經(jīng)在業(yè)績(jī)層面看到了觸底回暖的跡象。在6月28日公布的第三財(cái)季(截至2023年6月1日)財(cái)報(bào)中，美光營(yíng)收37.5億美元，較上一季度環(huán)比提升1.62%。

對(duì)于下一財(cái)季，美光預(yù)計(jì)營(yíng)收為39億美元，上下浮動(dòng)2億美元。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)走過(guò)了營(yíng)收低谷，隨著供需逐漸恢復(fù)平衡，預(yù)計(jì)公司利潤(rùn)率將有所改善。

《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告主要分析了存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、存儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)供需求狀況、存儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和存儲(chǔ)設(shè)備主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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