阿里之后下一站 攜手探索并購(gòu)基金新未來(lái) 基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告

• 李波 2024年3月22日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1221 79
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阿里巴巴前CEO張勇加盟晨壹基金，攜手劉曉丹共探并購(gòu)?fù)顿Y新未來(lái)

阿里巴巴前CEO張勇加盟晨壹基金，攜手劉曉丹共探并購(gòu)?fù)顿Y新未來(lái)

3月21日中午，晨壹投資官方微信發(fā)布了一則重磅消息，宣布原阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄?逍遙子)正式加盟晨壹基金，與創(chuàng)始人劉曉丹共同擔(dān)任管理合伙人，雙方將攜手探索并購(gòu)基金的新未來(lái)。這一人事變動(dòng)無(wú)疑在投資界引起了廣泛關(guān)注，預(yù)示著晨壹基金將開(kāi)啟新的發(fā)展篇章。

張勇作為阿里巴巴集團(tuán)的傳奇人物，其在任期間推動(dòng)了多項(xiàng)重大戰(zhàn)略變革和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為阿里巴巴的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此次加盟晨壹基金，張勇表示將充分發(fā)揮自己在企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和資本市場(chǎng)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，與劉曉丹共同打造面向未來(lái)并購(gòu)?fù)顿Y的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

劉曉丹作為晨壹基金的創(chuàng)始人，其在并購(gòu)領(lǐng)域有著深厚的積累和卓越的業(yè)績(jī)。晨壹基金自2019年成立以來(lái)，已投資多個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的投資能力和市場(chǎng)敏銳度。張勇的加入，無(wú)疑將進(jìn)一步強(qiáng)化晨壹基金的專業(yè)能力和全局視野，加速組織升級(jí)迭代。

并購(gòu)市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)活躍，隨著監(jiān)管政策的支持和市場(chǎng)生態(tài)的良性發(fā)展，越來(lái)越多的上市公司通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同整合和高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，晨壹基金憑借其豐富的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的投資團(tuán)隊(duì)，有望在未來(lái)市場(chǎng)中占據(jù)更加重要的位置。

張勇與劉曉丹的合作創(chuàng)業(yè)，將為晨壹基金注入新的活力和創(chuàng)新精神。雙方將充分利用各自的優(yōu)勢(shì)和資源，聚焦技術(shù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革和價(jià)值鏈重塑的巨大機(jī)遇，立足中國(guó)、放眼全球，打造一家具有全球影響力的并購(gòu)?fù)顿Y基金。

未來(lái)，晨壹基金在張勇和劉曉丹的共同領(lǐng)導(dǎo)下，將如何繼續(xù)深化并購(gòu)?fù)顿Y領(lǐng)域的布局，如何發(fā)掘并賦能更多引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的優(yōu)秀企業(yè)，值得市場(chǎng)關(guān)注和期待。

投資人張勇“并購(gòu)女王”創(chuàng)業(yè)

“投資人”這一身份，與張勇此前多份從業(yè)經(jīng)歷相契合。2023年9月，阿里巴巴集團(tuán)迎來(lái)重大人事調(diào)整，張勇辭任阿里巴巴集團(tuán)的董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，蔡崇信接任集團(tuán)董事會(huì)主席職務(wù)，吳泳銘出任集團(tuán)CEO。同時(shí)，張勇還同時(shí)辭去了阿里云董事長(zhǎng)與CEO職務(wù)，由吳泳銘兼任。

2007年最早加入阿里巴巴時(shí)，張勇?lián)蔚氖翘詫毷紫?cái)務(wù)官。在加入阿里巴巴之前，張勇畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，曾在普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)和企業(yè)咨詢部門資深經(jīng)理，也曾擔(dān)任在線游戲開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)商盛大互動(dòng)娛樂(lè)有限公司的首席財(cái)務(wù)官。

晨壹投資介紹，在阿里的16年間，張勇先后創(chuàng)造了“雙十一”這一全球消費(fèi)盛事、引領(lǐng)天貓推動(dòng)品牌企業(yè)擁抱數(shù)字化大潮、帶領(lǐng)阿里從PC時(shí)代跨越到無(wú)線時(shí)代，并在全球范圍多領(lǐng)域廣泛布局。

他同時(shí)主導(dǎo)建設(shè)阿里各業(yè)務(wù)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)中臺(tái)，推動(dòng)阿里巴巴集團(tuán)整體上云，奠定其走向智能化的關(guān)鍵基礎(chǔ)。作為阿里巴巴前董事會(huì)主席，他在帶領(lǐng)這一超大型組織應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)和外部環(huán)境劇烈變化的過(guò)程中，展現(xiàn)出卓越的領(lǐng)導(dǎo)力。

根據(jù)官網(wǎng)介紹，晨壹投資將自身明確定位為“并購(gòu)的先行者”，是一家并購(gòu)基金。其創(chuàng)始人為華泰聯(lián)合證券前董事長(zhǎng)劉曉丹。

劉曉丹曾擔(dān)任華泰聯(lián)合證券總裁、董事長(zhǎng)，主導(dǎo)了華泰證券包括收購(gòu)AssetMark、設(shè)立美國(guó)公司等在內(nèi)的國(guó)際業(yè)務(wù)突破和布局，以及多次境內(nèi)外重大資本運(yùn)作。短短幾年時(shí)間，她將華泰聯(lián)合證券打造成了國(guó)內(nèi)并購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)者，締造了一段“并購(gòu)女王”的傳奇。

2019年8月21日，劉曉丹在朋友圈發(fā)文稱，確認(rèn)離開(kāi)華泰聯(lián)合證券。其在公開(kāi)信中稱：“想在無(wú)限的未知世界中探索自己未來(lái)的無(wú)限可能。在今天結(jié)束自己的投行生涯，也是想去圓自己長(zhǎng)久以來(lái)一個(gè)創(chuàng)業(yè)的夢(mèng)想，而且對(duì)市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的判斷更是加劇了這種沖動(dòng)?！?/p>

過(guò)去兩年，劉曉丹多次發(fā)文直言，中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)系統(tǒng)性機(jī)會(huì)已現(xiàn)。她認(rèn)為，一級(jí)市場(chǎng)底層邏輯的改變，使投資越來(lái)越同質(zhì)化，IPO退出的賺錢效應(yīng)越來(lái)越差。2016年起年均萬(wàn)億的一級(jí)市場(chǎng)投資，完全通過(guò)IPO退出是不可能的，并購(gòu)于是成為當(dāng)下討論的焦點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》顯示：

并購(gòu)基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

并購(gòu)基金行業(yè)當(dāng)前正處于一個(gè)快速發(fā)展的階段，受到多種因素的共同推動(dòng)。

首先，政策環(huán)境對(duì)并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。政府一直致力于推動(dòng)并購(gòu)行業(yè)的發(fā)展，不斷釋放積極信號(hào)以支持外資投資者參與中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)。例如，國(guó)務(wù)院和證監(jiān)會(huì)都發(fā)布了關(guān)于優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境和鼓勵(lì)并購(gòu)基金參與上市公司并購(gòu)重組的政策，為并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

其次，并購(gòu)基金行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。隨著并購(gòu)市場(chǎng)的日益活躍，越來(lái)越多的并購(gòu)基金進(jìn)入市場(chǎng)，通過(guò)提供專業(yè)的并購(gòu)服務(wù)和資金支持，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源整合和高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，并購(gòu)基金行業(yè)也在積極創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)新型金融資本的形成，為并購(gòu)市場(chǎng)提供更多的資金來(lái)源。

然而，并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，并購(gòu)基金需要不斷提升自身的專業(yè)能力和服務(wù)水平，以在市場(chǎng)中脫穎而出。另一方面，退出機(jī)制尚不完善，可能影響投資者的信心和基金規(guī)模的擴(kuò)大。因此，并購(gòu)基金行業(yè)需要進(jìn)一步完善退出機(jī)制，提高投資回報(bào)和降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

此外，并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展還需要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題。通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面的評(píng)估，并購(gòu)基金可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資成功率。同時(shí)，隨著并購(gòu)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和變化，并購(gòu)基金也需要不斷適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管要求，保持靈活性和創(chuàng)新性。

總的來(lái)說(shuō)，并購(gòu)基金行業(yè)在政策支持、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大等方面呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但也面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、退出機(jī)制不完善等挑戰(zhàn)。未來(lái)，隨著并購(gòu)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展和監(jiān)管政策的不斷完善，并購(gòu)基金行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為企業(yè)的并購(gòu)重組和資源整合提供更多的支持和幫助。

并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展前景在多個(gè)方面展現(xiàn)出了積極的態(tài)勢(shì)。

首先，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和金融市場(chǎng)活躍度的提升，并購(gòu)基金市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。這表明并購(gòu)基金行業(yè)在全球范圍內(nèi)都受到了廣泛的關(guān)注和追捧，具有廣闊的發(fā)展空間。

其次，并購(gòu)基金行業(yè)的市場(chǎng)成熟度也在不斷提高。交易數(shù)量和交易金額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯示出并購(gòu)基金行業(yè)的市場(chǎng)活力和潛力。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的主要參與者如私募股權(quán)公司、投資銀行、資產(chǎn)管理公司等，通過(guò)提供差異化的投資策略、專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，進(jìn)一步提升了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。

此外，政策環(huán)境對(duì)并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展也起到了積極的推動(dòng)作用。政府不斷釋放積極信號(hào)以支持外資投資者參與中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)，為并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。這將有助于吸引更多的外資進(jìn)入并購(gòu)基金行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步開(kāi)放和國(guó)際化。

同時(shí)，隨著科技進(jìn)步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，并購(gòu)基金行業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用將有助于提高并購(gòu)基金的投資決策效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

然而，也需要看到并購(gòu)基金行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中面臨的一些挑戰(zhàn)，如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、退出機(jī)制不完善等。因此，并購(gòu)基金行業(yè)需要不斷創(chuàng)新和完善自身的運(yùn)營(yíng)模式和服務(wù)體系，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足投資者的需求。

綜上所述，并購(gòu)基金行業(yè)的發(fā)展前景積極向好，具有廣闊的發(fā)展空間和潛力。但也需要關(guān)注行業(yè)內(nèi)的挑戰(zhàn)和問(wèn)題，并采取有效措施加以應(yīng)對(duì)和解決。

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