工業(yè)硅，又稱金屬硅，是由硅石(SiO2)經(jīng)碳質(zhì)還原劑(如石油焦、洗精煤、木炭等)在礦熱爐中還原所得，硅含量不小于98.7%。工業(yè)硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是“硅能源”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心原料。

工業(yè)硅呈暗灰色，具有金屬光澤，雖然看似金屬，但其化學(xué)反應(yīng)中更多地顯示出非金屬性質(zhì)，導(dǎo)電率介于金屬和非金屬之間，通常被稱為半金屬，即半導(dǎo)體屬性。

2023年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計(jì)約為853.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%，總產(chǎn)能維持增長(zhǎng)，但同比增速有所下降。從產(chǎn)能分布看，中國(guó)、巴西、美國(guó)、挪威、法國(guó)、俄羅斯以及德國(guó)是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，其中，中國(guó)的工業(yè)硅產(chǎn)能又占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

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工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)供需及發(fā)展態(tài)勢(shì)分析2024

當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，推動(dòng)了行業(yè)的整體升級(jí)與轉(zhuǎn)型。具體而言，在工業(yè)硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我們成功實(shí)現(xiàn)了裝備的大型化、工藝的綠色化、生產(chǎn)的自動(dòng)化以及原材料的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。這一系列突破不僅提升了生產(chǎn)效率，也顯著增強(qiáng)了環(huán)境友好性。其中，大型礦熱爐的持續(xù)升級(jí)尤為關(guān)鍵，它們作為生產(chǎn)的核心設(shè)備，其性能的優(yōu)化直接帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的能效提升。

同時(shí)，我們?cè)诃h(huán)保技術(shù)方面也取得了重要進(jìn)展，脫硫脫硝、余熱發(fā)電回收利用等綠色技術(shù)不斷取得新突破，并得到了廣泛的推廣和應(yīng)用。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅有效減少了生產(chǎn)過(guò)程中的污染物排放，還實(shí)現(xiàn)了能源的高效回收利用，為工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2023年底，我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)700.5萬(wàn)噸，連續(xù)三年保持增長(zhǎng)，主要依賴于下游需求拉動(dòng)，新增產(chǎn)能的如期投產(chǎn)。

工業(yè)硅下游需求中，多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金領(lǐng)域?qū)I(yè)硅消耗較大。其中，2023年，多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到182.5萬(wàn)噸，大幅領(lǐng)先其它消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到53%，較2022年上升14個(gè)百分點(diǎn);有機(jī)硅消耗工業(yè)硅92.5萬(wàn)噸，占比27%，下降9個(gè)百分點(diǎn);鋁合金消耗工業(yè)硅65.2萬(wàn)噸，占比19%，下降4個(gè)百分點(diǎn)。

受制于歐美國(guó)家反傾銷和反補(bǔ)貼政策，疊加海外需求的弱勢(shì)，目前我們工業(yè)硅的主要出口國(guó)以日韓為主，日本、韓國(guó)占比合計(jì)達(dá)35%，近年來(lái)整體出口一直處于下降的趨勢(shì)中，2023年1-10月工業(yè)硅出口共計(jì)47.39萬(wàn)噸，同比下降13.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

目前，工業(yè)硅企業(yè)數(shù)量達(dá)200余家，2023年全國(guó)top10企業(yè)供應(yīng)占比在57%，top20企業(yè)供應(yīng)占比在66%，隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，以及一體化配套產(chǎn)能，行業(yè)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。

作為多晶硅原材料的工業(yè)硅，其供應(yīng)價(jià)格及穩(wěn)定性，經(jīng)硅料、硅片、電池片、組件等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的放大，將在很大程度上影響下游電站建設(shè)的進(jìn)度。“十四五”期間，我國(guó)光伏行業(yè)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，更加注重高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)至2025年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅的數(shù)量將超過(guò)190萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量的41%，成為工業(yè)硅最大消費(fèi)領(lǐng)域。

展望未來(lái)，工業(yè)硅行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持供需雙增的態(tài)勢(shì)。一方面隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的崛起工業(yè)硅需求將持續(xù)增長(zhǎng);另一方面隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放和行業(yè)擴(kuò)張的逐步推進(jìn)工業(yè)硅供應(yīng)也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

受供需關(guān)系、成本變化、政策調(diào)整等多種因素影響工業(yè)硅價(jià)格將呈現(xiàn)波動(dòng)走勢(shì)。但總體來(lái)看隨著行業(yè)產(chǎn)能集中度的提高和環(huán)保要求的提升工業(yè)硅價(jià)格有望逐步趨于穩(wěn)定并呈現(xiàn)合理區(qū)間波動(dòng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。