鋼管作為一種鋼制材料管材，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位。按照生產(chǎn)方式及工藝的不同，鋼管主要分為無縫鋼管和焊接鋼管兩大類。無縫鋼管具有中空截面但周邊沒有接縫，其是以不銹鋼圓鋼為原料，經(jīng)熱軋穿孔或熱擠壓加工制成毛管，再經(jīng)冷軋或冷拔而制成，其檢測(cè)及整形必須離線處理。焊接鋼管采用鋼板或帶鋼，具有中空截面但周邊有焊接縫，是以不銹鋼板材(平板或卷板)為原料，經(jīng)機(jī)組和模具卷曲成型后，再將接縫處加以焊接而成。無縫鋼管作為不可或缺的鋼材品種，在流體運(yùn)輸、鋼結(jié)構(gòu)建筑、機(jī)械工業(yè)制造等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，被譽(yù)為工業(yè)的“血管”。

全球無縫鋼管行業(yè)多年發(fā)展過程中，經(jīng)歷了數(shù)輪行業(yè)并購重組，呈現(xiàn)出寡頭壟斷的特征。根據(jù)中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)，國際三大無縫鋼管企業(yè)瓦盧瑞克曼內(nèi)斯曼鋼管公(Vallourec&Mannesmann Tubes)、泰納瑞斯集團(tuán)(Tenaris)以及俄羅斯管材冶金公司(TMK)的合計(jì)鋼管產(chǎn)量占除中國外世界其他無縫鋼管產(chǎn)量的 70%，行業(yè)集中度較高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版無縫鋼管市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》顯示：

從全球應(yīng)用領(lǐng)域看，無縫鋼管廣泛應(yīng)用于石油化工、電站鍋爐、船舶設(shè)備、汽車機(jī)械、航空航天、地質(zhì)建筑及軍工核電等領(lǐng)域，涉及產(chǎn)品主要包括油井管、高壓鍋爐管、機(jī)械用管、船舶海洋用管、汽車用管、液壓支架用管、核電用管、儀表儀器管等。

近年來，隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，多晶硅、半導(dǎo)體行業(yè)用管的產(chǎn)銷量快速上升。隨著世界能源行業(yè)的不斷發(fā)展，多晶硅、半導(dǎo)體、航空航天、海洋船舶、軍工核電、汽車工業(yè)領(lǐng)域的無縫鋼管需求愈發(fā)凸顯，也促使無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)不斷突破、產(chǎn)品性能不斷提高，進(jìn)一步擴(kuò)大了無縫鋼管產(chǎn)品的市場(chǎng)容量。

無縫鋼管作為我國工業(yè)和國防建設(shè)的重要材料，在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位。世界各國，特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家都十分重視無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。近年來，隨著我國工業(yè)化和現(xiàn)代化的快速發(fā)展，無縫鋼管行業(yè)也經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段。

從 1950 年我國第一個(gè)無縫鋼管廠“鞍山無縫鋼管廠”籌建開始，到 2004 年我國成為世界第一大無縫鋼管生產(chǎn)國，再到現(xiàn)在我國連續(xù) 19 年無縫鋼管產(chǎn)量位居世界第一，我國無縫鋼管行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從 0 到年產(chǎn)3,000 萬噸的跨越式發(fā)展，無縫鋼管出口量也達(dá)到了 490 萬噸。

無縫鋼管行業(yè)在突飛猛進(jìn)發(fā)展、取得重大成就的同時(shí)，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、行業(yè)集中度低也已經(jīng)嚴(yán)重影響到了無縫鋼管行業(yè)的健康發(fā)展，加快高端無縫鋼管的技術(shù)突破和滿足特殊行業(yè)需求迫在眉睫。

無縫鋼管產(chǎn)量方面，自改革開放以來，我國無縫鋼管年產(chǎn)量呈逐年上升趨勢(shì)，2013 年突破年產(chǎn)量 3,000 萬噸，達(dá)到歷史峰值。此后，隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，無縫鋼管行業(yè)不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能。2018 年我國無縫鋼管產(chǎn)量迎來復(fù)蘇，之后幾年呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，2021 年我國無縫鋼管產(chǎn)量達(dá)到 3,051 萬噸。

無縫鋼管消費(fèi)量方面，2015 至 2018 年中國無縫鋼管表觀消費(fèi)量由 2,421 萬噸下降至2,086 萬噸，與無縫鋼管產(chǎn)量變動(dòng)趨勢(shì)一致。2018 年之后，無縫鋼管表觀消費(fèi)量有所回升，2021 年上升至 2,724 萬噸，相較于 2020 年同比增長 10.04%。

無縫鋼管進(jìn)出口方面，根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015-2022 年我國無縫鋼管出口量呈先降后升趨勢(shì)，2020 年受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，出口量及出口金額有所下降，2022年無縫鋼管出口量為 490 萬噸，達(dá)到近 8 年來最高水平。2015-2022 年我國無縫鋼管進(jìn)口量和進(jìn)口金額總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，隨著國內(nèi)無縫鋼管的制造水平不斷提高，之前只能依賴于

進(jìn)口的部分高端無縫鋼管國產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，逐漸實(shí)現(xiàn)了部分高端無縫鋼管的進(jìn)口替代。預(yù)計(jì)隨著未來高端鋼管的國產(chǎn)化比例進(jìn)一步提升，能夠生產(chǎn)高端無縫鋼管進(jìn)口替代品種的企業(yè)競爭力將更為突出。

就進(jìn)出口平均價(jià)格而言，盡管我國無縫鋼管在國際市場(chǎng)上擁有一定的出口優(yōu)勢(shì)，但在高端無縫鋼管的生產(chǎn)制造方面還有待提高，導(dǎo)致了我國無縫鋼管平均出口價(jià)格相對(duì)較低，與平均進(jìn)口價(jià)格仍有一定差距。另一方面，我國無縫鋼管出口平均價(jià)格呈逐漸上漲趨勢(shì)，說明我國出口鋼管的質(zhì)量和技術(shù)水平也在逐步上升，隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和企業(yè)的技術(shù)迭代，未來我國高端無縫鋼管將更具競爭優(yōu)勢(shì)。

我國無縫鋼管行業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢(shì)，雖然國內(nèi)大型老牌無縫鋼管企業(yè)在中高端規(guī)格產(chǎn)品上憑借其產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)占了大部分份額，但考慮產(chǎn)品本身的經(jīng)濟(jì)效益，往往在高規(guī)格無縫鋼管產(chǎn)品中投入的積極性不高。而低規(guī)格無縫鋼管因其投資少、見效快，一大批民營企業(yè)雨后春筍般迅速填補(bǔ)起這塊空白，靠成本低廉、政策靈活優(yōu)勢(shì)與老牌國企共同參與國內(nèi)外無縫鋼管的市場(chǎng)競爭，產(chǎn)業(yè)集中度整體偏低。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版無縫鋼管市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》顯示：

產(chǎn)業(yè)集中度低直接導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)沒有市場(chǎng)話語權(quán)，市場(chǎng)較好時(shí)易引發(fā)重復(fù)投資，經(jīng)營效益下降;出口易出現(xiàn)相互壓價(jià)、惡意競爭，頻繁遭受“雙反調(diào)查”，影響行業(yè)整體利益。目前，在全球經(jīng)濟(jì)中需求的特殊用途、高附加值、高技術(shù)含量無縫鋼管產(chǎn)品中，我國尚未形成明顯的競爭優(yōu)勢(shì)，國際定價(jià)權(quán)偏低。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和能源需求的增長，無縫鋼管市場(chǎng)需求不斷增加。特別是在石油、天然氣、化工等行業(yè)的推動(dòng)下，無縫鋼管市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。國內(nèi)市場(chǎng)方面，無縫鋼管廣泛應(yīng)用于石化天然氣、電力、工程機(jī)械、船舶、汽車等多個(gè)領(lǐng)域，這些行業(yè)對(duì)無縫鋼管的需求穩(wěn)定增長。

隨著科技的不斷進(jìn)步，無縫鋼管的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代。企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，以滿足市場(chǎng)多元化需求。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和全球環(huán)保政策的推進(jìn)，無縫鋼管行業(yè)也更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，采用環(huán)保材料和清潔能源，減少生產(chǎn)過程中的污染排放。

在國內(nèi)市場(chǎng)中，寶鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等大型鋼鐵企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)通過不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新來保持競爭優(yōu)勢(shì)，并與新興的無縫鋼管制造商展開競爭。同時(shí)，市場(chǎng)競爭也導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，部分企業(yè)通過降低價(jià)格來爭奪市場(chǎng)份額，這在一定程度上影響了行業(yè)的健康發(fā)展。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和能源需求的增長，無縫鋼管市場(chǎng)需求有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。特別是在石油、天然氣、化工等行業(yè)的推動(dòng)下，無縫鋼管市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

隨著科技的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，無縫鋼管行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。這將為投資者提供更多的投資機(jī)會(huì)和盈利空間。

隨著環(huán)保意識(shí)的提高和全球環(huán)保政策的推進(jìn)，無縫鋼管行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。投資者可以關(guān)注那些具有環(huán)保技術(shù)和綠色生產(chǎn)能力的企業(yè)，以獲取更好的投資回報(bào)。

在市場(chǎng)競爭壓力下，無縫鋼管行業(yè)兼并重組的步伐將加快。通過兼并重組，市場(chǎng)將進(jìn)一步集中，大型企業(yè)將逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)。這為投資者提供了通過投資龍頭企業(yè)來分享行業(yè)增長紅利的機(jī)會(huì)。

中國無縫鋼管行業(yè)在產(chǎn)量、市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展等方面均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，投資前景廣闊。然而，投資者也需要注意市場(chǎng)競爭激烈和環(huán)保政策收緊等風(fēng)險(xiǎn)因素，并關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)以做出明智的投資決策。

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