一、休閑食品行業(yè)概述

休閑食品是指提供正餐以外的各類(lèi)方便攜帶、易于儲(chǔ)存且口味多樣的食品，如糖果、巧克力、堅(jiān)果炒貨、香脆零食、面包及肉制品等。近年來(lái)，隨著生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，休閑食品逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

二、2025年休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1. 市場(chǎng)集中度

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析，中國(guó)休閑食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)外品牌并存。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，中國(guó)休閑零食行業(yè)格局分散，2022年龍頭為國(guó)際零食巨頭瑪氏，市占率僅為2.3%。

美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家休閑零食行業(yè)較為成熟，龍頭市占率顯著高于中國(guó)。其中，美國(guó)、日本、韓國(guó)休閑零食行業(yè)龍頭分別為百事、山崎面包、樂(lè)天，市占率分別為11.2%、11.5%、17.8%。

中國(guó)休閑零食行業(yè)高市占率公司以國(guó)際零食巨頭為主，本土公司較少，而美日韓則為本土公司占優(yōu)。本土大體量綜合龍頭尚未形成，但部分子行業(yè)已初步形成龍頭。

例如，瑪氏食品在巧克力和口香糖中的市占率均達(dá)到35%以上，2022年行業(yè)CR5(前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率)約為70%;百事和旺旺分別是薯片和米類(lèi)零食的絕對(duì)龍頭，2022年市占率分別為52%和60%;堅(jiān)果炒貨行業(yè)在三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、洽洽等公司推?dòng)下，行業(yè)集中度提升至較高水平，2022年行業(yè)CR5為49%。

此外，“西式品類(lèi)”發(fā)展悠久，市場(chǎng)集中度高。糖巧、餅干、冰淇淋、薯片等西式休閑零食品類(lèi)發(fā)展歷史更為悠久，且在發(fā)達(dá)國(guó)家已形成成熟龍頭，品類(lèi)成長(zhǎng)邏輯已得到驗(yàn)證。傳入中國(guó)后相關(guān)品類(lèi)快速發(fā)展，目前市場(chǎng)集中度較高。而“中式品類(lèi)”零食增速快，格局分散。肉類(lèi)零食、海味零食、其他風(fēng)味零食等具有中國(guó)口味特征，在中國(guó)休閑零食行業(yè)中規(guī)模大、占比高。

未來(lái)，中國(guó)零食行業(yè)有明確的集中度提升空間和潛力。一方面，國(guó)內(nèi)品牌將繼續(xù)加強(qiáng)本土化和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面，國(guó)際品牌也將加大在中國(guó)市場(chǎng)的投入和布局，與國(guó)內(nèi)品牌形成更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

2. 主要競(jìng)爭(zhēng)品牌

休閑食品行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括多個(gè)知名品牌，如良品鋪?zhàn)印⑷凰墒?、洽洽食品、鹽津鋪?zhàn)印?lái)伊份、百草味等。這些品牌在市場(chǎng)上具有較高的知名度和市場(chǎng)份額，各自擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

良品鋪?zhàn)樱阂愿咂焚|(zhì)、多品類(lèi)著稱(chēng)，注重產(chǎn)品創(chuàng)新和供應(yīng)鏈管理。良品鋪?zhàn)硬粌H擁有大量線(xiàn)下門(mén)店，還通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下融合的方式提升銷(xiāo)售額。

三只松鼠：以堅(jiān)果類(lèi)休閑食品為主打，采用互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式，迅速崛起。三只松鼠在面臨新星品牌挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著量販零食店的沖擊，但在線(xiàn)上渠道，尤其是抖音平臺(tái)表現(xiàn)不俗。

洽洽食品：以瓜子等炒貨類(lèi)產(chǎn)品為主，擁有穩(wěn)定的消費(fèi)者群體。雖然洽洽食品也有線(xiàn)下渠道，但相比之下更注重瓜子等炒貨類(lèi)產(chǎn)品的零售和批發(fā)業(yè)務(wù)。

鹽津鋪?zhàn)樱航陙?lái)增速較快，注重渠道拓展和產(chǎn)品創(chuàng)新。鹽津鋪?zhàn)硬粌H抓住了量販零食店的紅利，在抖音平臺(tái)同樣表現(xiàn)不俗。

來(lái)伊份：以線(xiàn)下門(mén)店為主，提供豐富的休閑食品選擇。來(lái)伊份以線(xiàn)下門(mén)店為主，門(mén)店數(shù)量眾多，分布廣泛，為消費(fèi)者提供便捷的購(gòu)物體驗(yàn)。

百草味：同樣以堅(jiān)果類(lèi)休閑食品為主，與三只松鼠形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

各品牌通過(guò)廣告宣傳、營(yíng)銷(xiāo)策略等手段提升品牌知名度和美譽(yù)度，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，以滿(mǎn)足消費(fèi)者多樣化的需求。例如，新興品牌注重產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)策略，通過(guò)跨界合作、聯(lián)名款等方式，吸引年輕消費(fèi)者的關(guān)注。

3. 渠道變革

休閑食品具有全渠道銷(xiāo)售的特點(diǎn)，以商超和傳統(tǒng)流通渠道(夫妻老婆店、非連鎖便利店等)為主。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2022年休閑零食各銷(xiāo)售渠道中，商超、流通渠道、便利店、電商、其他渠道占比分別為44%、32%、9%、14%、1%。

從發(fā)展趨勢(shì)看，過(guò)去十年，商超渠道、傳統(tǒng)渠道份額下降較快，電商渠道占比快速提升，便利店渠道憑借靠近居民區(qū)、全天候營(yíng)業(yè)、豐富SKU及高運(yùn)營(yíng)效率等優(yōu)勢(shì)，在休閑零食銷(xiāo)售渠道中的占比逐漸提升。

(1)商超渠道：商超渠道銷(xiāo)量大、投入費(fèi)用高。對(duì)于零食企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要構(gòu)建經(jīng)銷(xiāo)商體系提升終端覆蓋率。商超、流通渠道覆蓋面廣、管理鏈條較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的渠道管理能力有較高要求。徐福記、鹽津等散稱(chēng)零食企業(yè)重視商超渠道，并在商超設(shè)置零食專(zhuān)柜的模式銷(xiāo)售產(chǎn)品，逐漸構(gòu)筑了在商超渠道的壁壘，同時(shí)不斷進(jìn)行線(xiàn)下全渠道布局。可以說(shuō)，商超、流通作為線(xiàn)下傳統(tǒng)渠道，占比雖降但仍很重要，且經(jīng)營(yíng)壁壘最高。

(2)便利店渠道：便利店渠道仍在快速擴(kuò)容階段，對(duì)標(biāo)海外來(lái)看距天花板還有較高水平，但短期內(nèi)有一定量增價(jià)減的趨勢(shì)，且受到一定量販零食店的沖擊。

(3)電商渠道：我國(guó)休閑零食行業(yè)線(xiàn)上電商渠道近幾年快速增長(zhǎng)。疫情后企業(yè)為提高競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)優(yōu)化零食渠道，線(xiàn)上渠道實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)。從占比來(lái)看，電商渠道占比已超過(guò)20%，其中抖音電商成為休閑零食首選線(xiàn)上渠道，占比超50%。零食企業(yè)需積極擁抱電商以獲得規(guī)模增長(zhǎng)、份額提升及品牌宣傳。但是也應(yīng)該看到，電商渠道的競(jìng)爭(zhēng)壁壘相對(duì)較低，盈利能力差，運(yùn)營(yíng)能力要求高，需平衡增長(zhǎng)和費(fèi)用投放。

(4)量販零食渠道：量販零食最早由80年代的炒貨店和街邊小商鋪衍化而來(lái)，疫情以來(lái)迎來(lái)快速發(fā)展。量販零食店滿(mǎn)足了消費(fèi)者“多好快省”的消費(fèi)訴求。“多”體現(xiàn)在SKU數(shù)量多、寬度高;“好”包括好選品、好品質(zhì)和好消費(fèi)體驗(yàn);“快”符合社區(qū)近場(chǎng)零售業(yè)態(tài)興起并呈現(xiàn)品牌化趨勢(shì)，也極大程度上貼合了零食沖動(dòng)性、高頻復(fù)購(gòu)性的特性;“省”的來(lái)源包括壓縮渠道層級(jí)、控制采購(gòu)成本，減少品牌方和渠道商費(fèi)用、獲得低價(jià)，產(chǎn)品矩陣分級(jí)、打造低價(jià)形象，維持高周轉(zhuǎn)、低庫(kù)存，以及精細(xì)化管理。

隨著電商滲透率提升、獲客成本提升，線(xiàn)上零售額增速放緩，同時(shí)消費(fèi)品企業(yè)在電商渠道的主陣地增量困難、利潤(rùn)被侵蝕、品牌形象受損等問(wèn)題也逐漸浮現(xiàn)。長(zhǎng)期來(lái)看，線(xiàn)上渠道仍是零食品牌銷(xiāo)售和品牌宣傳的重要基地，但預(yù)計(jì)線(xiàn)下渠道仍為零食銷(xiāo)售的主導(dǎo)渠道。

三、2025年休閑食品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1. 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到9286億元人民幣，預(yù)計(jì)到2024年將突破萬(wàn)億大關(guān)。而隨著生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，休閑食品逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分，市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)千億元，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

2. 消費(fèi)者需求多樣化

現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)于休閑食品的需求日益多樣化，不僅追求口感和味道，還注重健康、營(yíng)養(yǎng)和便捷性。健康、無(wú)添加、低脂等概念的產(chǎn)品更受青睞。此外，消費(fèi)者對(duì)于休閑食品的包裝、品牌、文化等方面也有了更高的要求。為了滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化需求，休閑食品企業(yè)需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升品牌影響力。

3. 渠道多元化發(fā)展

目前線(xiàn)下渠道仍是中國(guó)休閑食品銷(xiāo)售的主要渠道，線(xiàn)下渠道貢獻(xiàn)了休閑零食整體85.3%的營(yíng)收。然而，隨著電商平臺(tái)的不斷發(fā)展和社交媒體的普及，線(xiàn)上渠道已成為休閑食品銷(xiāo)售的重要途徑，且其占比在逐年提升。未來(lái)，休閑食品行業(yè)將繼續(xù)受到多元化渠道的推動(dòng)，線(xiàn)上線(xiàn)下渠道將共同發(fā)展。企業(yè)需要加速推進(jìn)渠道結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，積極布局線(xiàn)上線(xiàn)下渠道，實(shí)現(xiàn)全渠道覆蓋。

4. 供應(yīng)鏈優(yōu)化與成本控制

供應(yīng)鏈能力是休閑食品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵之一。隨著原料成本趨勢(shì)性回落和供應(yīng)鏈能力優(yōu)化，單位成本有望下降。企業(yè)需要持續(xù)優(yōu)化其供應(yīng)鏈，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品的安全性和可靠性，贏得消費(fèi)者的信任和支持。

5. 國(guó)際化發(fā)展

國(guó)內(nèi)休閑食品企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得成功后，也開(kāi)始逐步拓展其銷(xiāo)售范圍，通過(guò)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)等方式，尋求更廣闊的發(fā)展空間。一方面，企業(yè)可以通過(guò)國(guó)際化拓展提高品牌知名度和影響力;另一方面，通過(guò)與國(guó)際接軌，企業(yè)可以引入先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

6. 政策推動(dòng)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)休閑食品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。政策加大了對(duì)食品質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的監(jiān)管力度，推動(dòng)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保意識(shí);同時(shí)，政策鼓勵(lì)休閑食品企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新和升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)，休閑食品行業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2025年休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將更加激烈，國(guó)內(nèi)外品牌將繼續(xù)加強(qiáng)本土化和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和健康的關(guān)注度提高，那些能夠提供高品質(zhì)、健康、營(yíng)養(yǎng)豐富的休閑食品的品牌將更具競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，休閑食品行業(yè)將呈現(xiàn)健康化、多樣化、線(xiàn)上渠道拓展和國(guó)際化發(fā)展等特點(diǎn)。

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