2024年生物制品行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

生物制品行業(yè)作為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)在科學(xué)技術(shù)的推動(dòng)和人民生活水平提高的背景下，得到了迅猛發(fā)展。特別是在新冠疫情的背景下，生物制品在疫苗研發(fā)和生產(chǎn)中的重要性更是得到了前所未有的關(guān)注。

一、2024年生物制品行業(yè)現(xiàn)狀分析

(一)行業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)

2024年，中國(guó)生物制品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)生物制品市場(chǎng)規(guī)模已突破3000億元，預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5000億元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于國(guó)家對(duì)生物制藥行業(yè)的政策扶持、科技創(chuàng)新能力的提升以及消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生物制品需求的增加。例如，在疫苗市場(chǎng)，隨著國(guó)家免疫規(guī)劃的實(shí)施和人們對(duì)預(yù)防意識(shí)的提高，疫苗市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。同時(shí)，單抗類藥物憑借其靶向性強(qiáng)、療效顯著等特點(diǎn)，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。重組蛋白藥物則憑借其生物活性高、安全性好等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為市場(chǎng)新寵。

(二)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展

疫苗市場(chǎng)

疫苗市場(chǎng)是生物制品行業(yè)的重要組成部分。2024年，疫苗市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新冠疫苗的推廣進(jìn)一步推動(dòng)了疫苗市場(chǎng)的增長(zhǎng)，同時(shí)也促使更多的新型疫苗、預(yù)防性生物制品正在研發(fā)中。除了新冠疫苗，針對(duì)其他傳染病的疫苗，如流感疫苗、HPV疫苗等，市場(chǎng)需求也在不斷增加。例如，HPV疫苗可以有效預(yù)防宮頸癌等癌癥，隨著人們健康意識(shí)的提高，對(duì)HPV疫苗的需求日益旺盛。

單抗類藥物市場(chǎng)

單抗類藥物市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)生物制品行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，隨著國(guó)內(nèi)抗體藥物的密集獲批，中國(guó)生物藥物治療水平開(kāi)始與世界接軌。從2017年開(kāi)始，國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)制度對(duì)于單抗藥物的承接力度擴(kuò)大，將6種療效確切、副作用少、需求迫切但價(jià)格相對(duì)較高的單克隆抗體藥物首次進(jìn)入醫(yī)保乙類藥物名單，2019—2020年間，四款國(guó)產(chǎn)PD—1單抗藥物均被納入國(guó)家醫(yī)保目錄，這將顯著提高患者的支付能力并提升抗體藥物的市場(chǎng)滲透率。根據(jù)弗若斯特沙利文分析報(bào)告，2018年中國(guó)單抗市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到160億元，2016—2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為43.2%，前瞻測(cè)算，2021—2023年，中國(guó)單抗市場(chǎng)規(guī)模超1000億元。

重組蛋白藥物市場(chǎng)

重組蛋白藥物市場(chǎng)也在不斷發(fā)展壯大。重組蛋白藥物具有生物活性高、安全性好等優(yōu)點(diǎn)，在腫瘤、自身免疫性疾病等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，重組蛋白藥物的研發(fā)和生產(chǎn)效率不斷提高，成本逐漸降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

(三)技術(shù)創(chuàng)新

中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)步。CRISPR基因編輯、CAR—T療法等技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)產(chǎn)PD—1抑制劑、新冠疫苗全球領(lǐng)先。微流控芯片、細(xì)胞制備自動(dòng)化等技術(shù)推動(dòng)生物藥發(fā)展，抗體藥物、基因治療產(chǎn)品等創(chuàng)新領(lǐng)域快速崛起。例如，CAR—T療法在腫瘤治療領(lǐng)域取得了重要突破，為一些傳統(tǒng)治療方法無(wú)效的患者帶來(lái)了新的希望。基因治療產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)，為遺傳性疾病的治療提供了新的途徑。

(四)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)生物制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、國(guó)際化的發(fā)展趨勢(shì)。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。例如，恒瑞醫(yī)藥2024年P(guān)D—1單抗海外授權(quán)金額達(dá)12億美元，國(guó)際化收入占比突破25%;信達(dá)生物雙抗平臺(tái)Synergy—Build構(gòu)建全球?qū)＠趬荆?025年預(yù)計(jì)5款產(chǎn)品進(jìn)入FDA快速審批通道;百濟(jì)神州澤布替尼全球銷售額超50億元，成為首個(gè)躋身歐美主流市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)BTK抑制劑。另一方面，國(guó)際知名生物制藥企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)合資、合作等方式，與國(guó)內(nèi)企業(yè)共同開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)生物制品，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。跨國(guó)藥企如諾華、強(qiáng)生通過(guò)合作與并購(gòu)加速本土化，但其市場(chǎng)份額從2019年的40%降至2025年的35%。

二、2024年生物制品行業(yè)重點(diǎn)分析

(一)政策支持

國(guó)家高度重視生物制品行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策以支持和引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。從《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》，政策文件明確了生物制品行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。在行業(yè)監(jiān)管方面，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局(CFDA)等相關(guān)部門(mén)不斷完善生物制品的審批流程和監(jiān)管體系，確保了生物制品的安全性和有效性。同時(shí)，國(guó)家還加強(qiáng)了與國(guó)際藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作與交流，推動(dòng)生物制品國(guó)際認(rèn)證和注冊(cè)，助力國(guó)內(nèi)生物制品企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)。此外，針對(duì)生物制品的特殊性，國(guó)家還出臺(tái)了針對(duì)疫苗、血液制品、單抗類藥物等特殊領(lǐng)域的專項(xiàng)政策，以規(guī)范市場(chǎng)秩序。財(cái)政、稅收、金融等政策也是推動(dòng)生物制品行業(yè)發(fā)展的重要手段。近年來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)生物制品研發(fā)項(xiàng)目的財(cái)政支持力度，設(shè)立了專項(xiàng)基金，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入。在稅收方面，對(duì)生物制品企業(yè)實(shí)施優(yōu)惠稅率政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。在金融領(lǐng)域，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)生物制品行業(yè)的信貸支持，為行業(yè)發(fā)展提供充足的資金保障。

(二)市場(chǎng)需求

隨著全球人口老齡化的加劇，慢性病、腫瘤等重大疾病的發(fā)病率不斷上升，對(duì)生物制品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在心血管疾病、糖尿病、癌癥等領(lǐng)域的治療中，生物制品發(fā)揮著不可替代的作用。例如，針對(duì)心血管疾病的單抗類藥物、針對(duì)糖尿病的重組蛋白藥物等，市場(chǎng)需求逐年攀升。同時(shí)，隨著人們健康意識(shí)的提高，對(duì)預(yù)防性生物制品的需求也在增加。疫苗作為預(yù)防傳染病的有效手段，其市場(chǎng)需求逐年擴(kuò)大。此外，隨著生物技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的新型疫苗、預(yù)防性生物制品正在研發(fā)中，未來(lái)市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

生物制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料供應(yīng)、中游的研發(fā)生產(chǎn)和下游的銷售流通。上游原材料主要包括細(xì)胞培養(yǎng)基、化學(xué)試劑、抗原抗體等，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)生物制品的研發(fā)和生產(chǎn)至關(guān)重要。中游的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)是生物制品行業(yè)的核心，需要大量的資金投入和高端技術(shù)人才。下游的銷售流通環(huán)節(jié)則涉及到醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店、電商平臺(tái)等多個(gè)渠道。目前，中國(guó)生物制品產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，但在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)還存在不足。例如，在上游原材料方面，部分高端原材料依賴進(jìn)口，制約了行業(yè)的發(fā)展。在下游銷售流通方面，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

三、2024年生物制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)個(gè)性化治療與精準(zhǔn)醫(yī)療

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)生物制品行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析預(yù)測(cè)，隨著基因編輯、AI制藥、細(xì)胞治療等技術(shù)的不斷發(fā)展，生物制品行業(yè)將朝著個(gè)性化治療和精準(zhǔn)醫(yī)療的方向發(fā)展。CRISPR技術(shù)進(jìn)入臨床階段，CAR—T療法向?qū)嶓w瘤拓展，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模年增50%。AI與數(shù)字化技術(shù)加速靶點(diǎn)篩選，降低研發(fā)周期30%以上。例如，Moderna與默沙東合作的mRNA癌癥疫苗進(jìn)入III期試驗(yàn)，結(jié)合AI優(yōu)化抗原設(shè)計(jì)，效率提升30%。個(gè)性化治療和精準(zhǔn)醫(yī)療可以根據(jù)患者的基因信息、病情特點(diǎn)等制定個(gè)性化的治療方案，提高治療效果，減少副作用。

(二)國(guó)際化布局

中國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)將繼續(xù)深化國(guó)際化布局，License—out模式深化，2024年跨境交易額超3300億元，ADC藥物、細(xì)胞治療成出海主力。百濟(jì)神州的澤布替尼在美銷售額占比超30%，示范“出海”路徑。企業(yè)需通過(guò)FDA/EU認(rèn)證，參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際化布局可以幫助企業(yè)拓展市場(chǎng)空間，獲取更多的資源和先進(jìn)技術(shù)，提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作

中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)同合作，形成從上游原料生產(chǎn)到下游終端銷售的完整體系。上游原料藥、培養(yǎng)基、生物反應(yīng)器等企業(yè)加速進(jìn)口替代，下游醫(yī)院、零售藥房及線上平臺(tái)形成多元化銷售渠道。跨國(guó)藥企與國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作與并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作可以提高行業(yè)的整體效率和競(jìng)爭(zhēng)力，降低成本，促進(jìn)創(chuàng)新。

(四)政策環(huán)境優(yōu)化

未來(lái)，國(guó)家層面和地方政府將繼續(xù)出臺(tái)一系列政策措施來(lái)推動(dòng)生物制品行業(yè)的快速發(fā)展。這些政策將更加注重自主創(chuàng)新能力的培養(yǎng)和強(qiáng)化、加大研發(fā)投入力度以及加強(qiáng)新形態(tài)藥物的研發(fā)和新技術(shù)的應(yīng)用等方面。同時(shí)，政府還將加強(qiáng)對(duì)生物制品企業(yè)的監(jiān)管和管理力度，確保行業(yè)的健康有序發(fā)展。

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