打了幾十年石油戰(zhàn)，只手遮天的沙特到最后還是敗給了美國(guó)

• 2017年7月20日 YaoEnHua來(lái)源：網(wǎng)易 211 5
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三十多年前，海灣國(guó)家組成的石油聯(lián)盟OPEC故意減產(chǎn)、哄抬油價(jià)，讓西方國(guó)家吃了大苦頭；三十年后的今天，OPEC面對(duì)低迷的世界油價(jià)卻無(wú)能為力。壟斷組織本身面臨的囚徒困境讓OPEC不戰(zhàn)而敗，而頁(yè)巖油的出現(xiàn)更將給依賴石油的海灣國(guó)家?guī)?lái)致命一擊。

OPEC的囚徒困境

2014年上半年，OPEC其它成員希望繼續(xù)聯(lián)合減產(chǎn)，以維持十年來(lái)的高油價(jià)。不過(guò)，沙特卻想用價(jià)格戰(zhàn)擊垮新進(jìn)入市場(chǎng)的頁(yè)巖油企業(yè)。

在拒絕了減產(chǎn)的建議后，沙特開(kāi)足馬力，擴(kuò)大生產(chǎn)，使得全球石油供應(yīng)過(guò)剩，最終導(dǎo)致2014年下半年石油價(jià)格的崩盤(pán)。

巴西前任總統(tǒng)迪爾瑪·羅塞夫正在自己的彈劾辯論會(huì)上拿著一張2014年的石油價(jià)格趨勢(shì)表。/ Reuters

從2014年下半旬開(kāi)始，國(guó)際油價(jià)開(kāi)始暴跌。2016年1月，世界原油價(jià)格達(dá)到了2003年以來(lái)的最低點(diǎn)，每桶價(jià)格只有22.48美元。這一價(jià)格只有2014年6月油價(jià)的四分之一，更是只有2008年油價(jià)的六分之一。

在此后的一年半時(shí)間，國(guó)際油價(jià)一直處于低迷狀態(tài)，長(zhǎng)期維持在40-50美元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。

過(guò)低的油價(jià)最終還是讓OPEC成員抱團(tuán)取暖。2016年9月OPEC和俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)達(dá)成了聯(lián)合減產(chǎn)的協(xié)定，而減產(chǎn)總目標(biāo)也基本達(dá)成。

但這一次OPEC的減產(chǎn)卻對(duì)國(guó)際油價(jià)基本沒(méi)有什么影響。2017年5月，OPEC宣布延長(zhǎng)減產(chǎn)時(shí)間，國(guó)際油價(jià)不但沒(méi)有上漲，反而大跌數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。

曾經(jīng)顯赫一時(shí)，能讓西方強(qiáng)國(guó)服軟的OPEC已經(jīng)無(wú)法繼續(xù)操縱國(guó)際油價(jià)了。

2017年5月，OPEC主席兼沙特能源部長(zhǎng)Khalid al-Falih在第172次OPEC會(huì)議前接受媒體采訪。/ Reuters

OPEC組織面臨著經(jīng)濟(jì)卡特爾共有的囚徒困境：原油生產(chǎn)是一個(gè)寡頭化的市場(chǎng)，少數(shù)的生產(chǎn)者的產(chǎn)量增減可以影響到市場(chǎng)價(jià)格。

理論上，如果所有OPEC成員在博弈中選擇“合作”戰(zhàn)略，協(xié)同降低產(chǎn)量的話，那么全球油價(jià)勢(shì)必會(huì)因此而上漲，而所有參與合作的產(chǎn)油國(guó)都會(huì)因此而受益。

然而，對(duì)于每個(gè)產(chǎn)油國(guó)來(lái)說(shuō)，無(wú)論在何種情況下，“背叛”策略都是最優(yōu)策略。若是其它國(guó)家都選擇了“合作”，國(guó)際油價(jià)因此而提高，這時(shí)一個(gè)產(chǎn)油國(guó)選擇擴(kuò)大產(chǎn)量，不會(huì)對(duì)國(guó)際油價(jià)產(chǎn)生巨大影響，但是會(huì)使其增加石油收入，擴(kuò)大收益。若是其它產(chǎn)有國(guó)都選擇了“背叛”策略，不控制產(chǎn)量，即使自己選擇減產(chǎn)，國(guó)際油價(jià)也不會(huì)出現(xiàn)上漲，反而會(huì)喪失一部分石油收入。

面對(duì)著這樣的激勵(lì)結(jié)構(gòu)，卡特爾成員的共謀需要強(qiáng)力有的監(jiān)督和強(qiáng)制機(jī)制，一方面明確參與者是否遵守了減產(chǎn)的約定，另一方面對(duì)未能執(zhí)行減產(chǎn)的成員采取懲罰性的措施，確保所有成員真正地減少自己的產(chǎn)量。

一份發(fā)表于期刊《國(guó)際組織》的研究發(fā)現(xiàn)，OPEC的產(chǎn)量協(xié)定對(duì)于成員國(guó)產(chǎn)量的影響很?。簭?982到2010年的96%的時(shí)間里，OPEC成員國(guó)的總產(chǎn)量都超過(guò)了這一組織所設(shè)置的目標(biāo)。

2016年的減產(chǎn)協(xié)定也不例外：參與協(xié)定的21個(gè)產(chǎn)油國(guó)里，只有8個(gè)忠實(shí)地完成了減產(chǎn)協(xié)定。OPEC第二大產(chǎn)油國(guó)伊拉克只完成了減產(chǎn)目標(biāo)的65%，而加蓬、哈薩克斯坦和南蘇丹三國(guó)的產(chǎn)油量不降反升。

不過(guò)，OPEC總體的減產(chǎn)目標(biāo)還是完成了，這都是因?yàn)樯程爻康叵鳒p了自己的石油產(chǎn)量。沙特是世界第一大石油出口國(guó)，其行為對(duì)世界石油市場(chǎng)有著極大的影響。

沙特的能力鼓勵(lì)了其它成員國(guó)搭便車的行為。在80年代，面臨著世界石油性的石油過(guò)剩和油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)， 1982年，OPEC決定協(xié)調(diào)成員控制產(chǎn)量，以維持高油價(jià)。雖然其他成員并不遵守減產(chǎn)協(xié)定，沙特還是將自己的產(chǎn)能下降到了1980年的三分之一水平。

但沙特也并不總是靠得住，有時(shí)它更愿意通過(guò)增加產(chǎn)量來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。對(duì)于產(chǎn)油成本高達(dá)30美元/桶的委內(nèi)瑞拉來(lái)說(shuō)，更高的油價(jià)是唯一的利益所在。每桶石油成本只有9美元的沙特有時(shí)卻愿意在低價(jià)中用廉價(jià)石油占領(lǐng)市場(chǎng)。

歷史上，沙特阿拉伯就曾多次以大量增產(chǎn)的方式搶占市場(chǎng)份額。1986年，沙特大規(guī)模提高石油產(chǎn)量，用廉價(jià)石油淹沒(méi)了全球市場(chǎng)。最終，國(guó)際油價(jià)跌破了10美元一桶(42美加侖)。這讓石油為主要出口產(chǎn)品的蘇聯(lián)遭遇了經(jīng)濟(jì)困難，最終間接導(dǎo)致了蘇聯(lián)的解體。

2014年沙特再次孤注一擲地增產(chǎn)，搬起石頭砸了自己的腳。國(guó)際油價(jià)早已不是OPEC的囊中之物，而失控下跌的油價(jià)也反噬了曾經(jīng)靠石油發(fā)家致富的產(chǎn)油國(guó)們。

低迷的油價(jià)困擾著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，長(zhǎng)期揮霍無(wú)度，花錢(qián)大手大腳的OPEC成員國(guó)。OPEC成員的多數(shù)成員國(guó)無(wú)法在國(guó)際油價(jià)低于100美元/桶的情況下維持預(yù)算平衡，因此政府赤字開(kāi)始膨脹。

經(jīng)濟(jì)多元化程度較高的阿聯(lián)酋維持了3%的GDP增長(zhǎng)率，但科威特、沙特的增長(zhǎng)率只有2%不到，委內(nèi)瑞拉更是出現(xiàn)了10%的負(fù)增長(zhǎng)。

高油價(jià)逼出來(lái)的頁(yè)巖油

不同于上世紀(jì)70年代，傳統(tǒng)的產(chǎn)油國(guó)現(xiàn)在正面對(duì)著有所準(zhǔn)備的對(duì)手，以及一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)更加充分的能源市場(chǎng)。

嘗到了石油危機(jī)的苦果，西方國(guó)家于70年代后期將能源安全問(wèn)題提上了政策日程：他們無(wú)法放心地將自己的經(jīng)濟(jì)命脈放在中東的石油王子手里。

1974年，在美國(guó)國(guó)務(wù)卿基辛格的倡議下，西方工業(yè)國(guó)成立了國(guó)際能源署(IEA)。這一組織要求成員共同建立石油儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)石油供應(yīng)的波動(dòng)。按照這一組織2017年4月的數(shù)據(jù)，當(dāng)前的石油儲(chǔ)備可以讓成員國(guó)9個(gè)月不用進(jìn)口石油。

在用儲(chǔ)備以防不時(shí)之需的同時(shí)，西方國(guó)家努力開(kāi)拓新的石油來(lái)源，以圖減輕對(duì)中東國(guó)家的依賴。曾經(jīng)被忽視的阿拉斯加油田，北海油田和墨西哥灣的離岸油田得到了開(kāi)發(fā)。雖然擁有更多成員國(guó)，OPEC組織的石油總產(chǎn)量卻從世界原油總產(chǎn)量的50%下降到了40%。

為了實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，歐美國(guó)家還在努力促進(jìn)能源消費(fèi)的多元化。從78年至今，美國(guó)和歐盟頒布了多項(xiàng)法案，扶持國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)石油的替代品，如乙醇、風(fēng)能和太陽(yáng)能等可再生能源進(jìn)行補(bǔ)貼，減少對(duì)石油的過(guò)度依賴。

能源多元化政策起到了效果。在上個(gè)世紀(jì)70年代，石油還是西方各國(guó)發(fā)電的主要來(lái)源之一。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，在那時(shí)的美國(guó)，15%左右的電來(lái)自燃燒石油，在法國(guó)和英國(guó)，這一比例更是高達(dá)30%以上。

如今，西方國(guó)家基本不再使用石油作為電力來(lái)源。而對(duì)核能以及可再生能源的依賴程度則在逐漸上升。如今，美國(guó)有15%的電力來(lái)自可再生能源，20%的電力來(lái)自核能。在英國(guó)，來(lái)自核能和可再生能源的電分別占有20%，法國(guó)更是有70%以上的電都來(lái)自核電站。

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