美元out：中俄下周啟用全新貨幣體系 黃金原油結(jié)算將甩開美元

• 2017年10月15日 lihuizhen來源：齊魯壹點(diǎn) 483 25
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作為全球自然資源最豐富的兩個(gè)國家，中國和俄羅斯正逐漸在兩國之間構(gòu)建新的貨幣體制。

　　最近幾年以來，中國和俄羅斯一直是全球市場上表現(xiàn)最活躍的貴金屬買家，尤其是在黃金方面。在去年訪問中國期間，俄羅斯央行副行長謝爾蓋·什韋特索夫(Sergey Shvetsov)就曾表示，兩國都希望促進(jìn)雙方之間更多以黃金為基準(zhǔn)的結(jié)算交易。

　　作為全球自然資源最豐富的兩個(gè)國家，中國和俄羅斯正逐漸在兩國之間構(gòu)建新的貨幣體制。

　　據(jù)零對(duì)沖網(wǎng)站報(bào)道，在最新的努力下，中國已經(jīng)建立了一個(gè)針對(duì)人民幣和俄羅斯盧布的雙邊貨幣支付系統(tǒng)，從而降低兩國之間的貨幣風(fēng)險(xiǎn)，并提高雙方之間的外匯交易效率。近日，中國外匯交易系統(tǒng)(foreign exchange trading system)在發(fā)布的一份聲明中稱，該支付系統(tǒng)在獲得央行正式批準(zhǔn)以后，將會(huì)從下周一開始正式啟用，其旨在簡化兩國之間的商業(yè)和貨幣交易。

　　本周三，中國外匯交易系統(tǒng)(CFETS)在其官網(wǎng)上發(fā)布了相關(guān)聲明。

　　該聲明稱，這是中國首次為人民幣和外幣交易建立支付-支付(PVP)系統(tǒng)。PVP系統(tǒng)允許在兩種不同的貨幣之間同時(shí)進(jìn)行結(jié)算交易。

　　根據(jù)CFETS的說法，該系統(tǒng)可以降低結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，以及不同時(shí)區(qū)進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且能夠提高外匯市場的交易效率。當(dāng)然，如果兩國之間擁有一個(gè)以區(qū)塊鏈為基礎(chǔ)的結(jié)算系統(tǒng)，那么他們就會(huì)擁有全面甚至更高效率的結(jié)算體系。

　　CFETS還表示，其計(jì)劃以中國的“一帶一路”規(guī)劃為基礎(chǔ)，推出人民幣與其他國家貨幣進(jìn)行結(jié)算交易的PVP系統(tǒng)，并遵守人民幣國際化的有序推進(jìn)進(jìn)程。然而，中國與俄羅斯之間的結(jié)算交易是一項(xiàng)首要解決的任務(wù)：這個(gè)全球規(guī)模最大的原油生產(chǎn)國最近已經(jīng)成為全球最大能源消費(fèi)國——中國的頭號(hào)原油供應(yīng)來源地。

　　可以肯定的是，中國與俄羅斯之間的貨幣融合并不是新鮮事。其中引人注目的最新進(jìn)展發(fā)生在今年4月份期間。此前的3月14日，俄羅斯中央銀行宣布在北京開設(shè)自己的第一家海外辦事處。這標(biāo)志著中俄兩國未來將會(huì)逐漸采用以黃金為貨幣錨定的雙邊貿(mào)易，并進(jìn)一步打造北京-莫斯科經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，從而繞過以美元為基準(zhǔn)的現(xiàn)有全球貨幣體系。

　　在新辦公室成立之時(shí)，來自俄羅斯央行的高級(jí)官員Vladimir Shapovalov就表示，中俄兩國央行正在起草一份諒解備忘錄，以解決圍繞中國進(jìn)口俄羅斯黃金所存在的技術(shù)問題，其中的細(xì)節(jié)內(nèi)容很快將會(huì)被公布。由此來看，作為繼中國、日本和美國之后的全球第四大黃金生產(chǎn)國，俄羅斯肯定將會(huì)成為中國的主要黃金供應(yīng)商。這一場景也暗示著一個(gè)醞釀多年的計(jì)劃——中國正準(zhǔn)備在全球推行一個(gè)以黃金為貨幣錨定的新體系。而俄羅斯的加入無疑讓這一計(jì)劃的可能性有了數(shù)量級(jí)的增加。

　　與此同時(shí)，隨著俄羅斯央行越來越靠近中國，中國也正在做出積極回應(yīng)。比如，中國最近在莫斯科成立了一家清算銀行，以處理與人民幣相關(guān)的結(jié)算交易。本周三，中國工商銀行正式宣布，其在俄羅斯國內(nèi)開設(shè)的人民幣清算銀行正式開始營業(yè)。

　　俄羅斯央行副行長德米特里·斯科伯金(Dmitry Skobelkin) 表示：“中國和俄羅斯的金融監(jiān)管部門已經(jīng)簽署了一系列重大協(xié)議，這標(biāo)志著兩國之間的金融合作上升到一個(gè)新的水平。”

　　他還表示:“中國工商銀行在俄羅斯推出人民幣清算服務(wù)，將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大本地的貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)，也能夠促進(jìn)兩國間的金融合作?！?/p>

　　來自俄羅斯國內(nèi)的金融分析師Irina Rogova在接受本國媒體采訪時(shí)表示，這家銀行清算中心有可能會(huì)成為服務(wù)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家的一個(gè)大型金融中心。

　　中國國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)建立清算中心和PVP系統(tǒng)的投入啟用，能夠促進(jìn)兩國進(jìn)雙邊貿(mào)易和投資規(guī)模的進(jìn)一步增加，同時(shí)也能夠減少兩國貿(mào)易結(jié)算對(duì)美元的依賴。這家清算中心將會(huì)在俄羅斯國內(nèi)建立一個(gè)人民幣流動(dòng)性資金池，從而使得兩國間貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)交易能夠順利進(jìn)行。擴(kuò)大使用兩國貨幣進(jìn)行交易的過程，也可以潛在地降低人民幣和盧布之間的匯率波動(dòng)。來自俄羅斯衛(wèi)星通訊社的報(bào)道稱，該清算中心是中國央行(中國人民銀行)和俄羅斯央行一直在考慮深化合作的一系列措施之一。

　　但雙方考慮到的最重要的措施之一，則是之前媒體報(bào)道過的關(guān)于推動(dòng)以黃金為貿(mào)易結(jié)算基準(zhǔn)的聯(lián)合工作組織。

　　俄羅斯中央銀行副行長謝爾蓋·什韋特索夫在接受俄羅斯塔斯社的采訪時(shí)表示：“我們討論了以黃金作為貿(mào)易結(jié)算基準(zhǔn)的問題。金磚國家組織的成員國都是全球大型經(jīng)濟(jì)體，它們都擁有大量的黃金儲(chǔ)備，而且各國的黃金生產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)量也相當(dāng)可觀。在中國國內(nèi)，黃金貿(mào)易都是在上海進(jìn)行，而俄羅斯國內(nèi)則是在莫斯科進(jìn)行。我們的想法是在兩個(gè)城市之間建立一種聯(lián)系，以增加兩個(gè)市場之間的貿(mào)易。”。

　　換句話說，中國和俄羅斯正在繼續(xù)從以美元為基準(zhǔn)的全球貿(mào)易結(jié)算轉(zhuǎn)向以黃金為基準(zhǔn)的貿(mào)易結(jié)算。最終，雙方之間的貿(mào)易結(jié)算將會(huì)由黃金來支撐，或者正在逐漸演變成為東方的黃金貨幣標(biāo)準(zhǔn)。這也是中俄兩國之間不謀而合的想法，而且可能會(huì)在未來某一天成為兩國貨幣的支撐。

　　與此同時(shí)，目前的黃金價(jià)格仍然沒有反映出這些潛在的結(jié)構(gòu)性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，其中一個(gè)值得玩味的現(xiàn)象就是：中國近年來一直是黃金儲(chǔ)備最多的國家。

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