閱文集團11月8日在香港上市！ 市值最高將達近500億港元

• 2017年10月27日 FanTianQing來源：網易新聞 1447 96
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  2017-2022年塑料餅盒市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預測報告

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閱文集團將于11月8日在香港上市！

閱文集團將于11月8日在香港上市！

10月26日清晨，閱文集團于港交所披露了全球發(fā)售文件。閱文集團全球項目下發(fā)售股份數目為1.51億股，每股股份發(fā)售價不超過55港元，不低于48港元，股份代號為772，預期股份將于2017年11月8日上午9時開始在聯交所買賣。

閱文集團的前身是騰訊文學。2015年，騰訊文學收購盛大文學后，聯合成立了新公司閱文集團，統一管理和運營起點中文網、創(chuàng)世中文網、云起書院、瀟湘書院等網絡文學品牌，以及QQ閱讀、起點讀書等移動閱讀APP。

騰訊也在當天發(fā)布相關公告稱，根據全球發(fā)售將提呈發(fā)售的閱文股份的數目及上述預期發(fā)售價范圍，閱文的市值將為435.08億港元至498.5億港元間。

閱文集團上市聯席保薦人為摩根士丹利、Bank of America Merrill Lynch和瑞信。

根據招股書，騰訊通過全資附屬公司THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake間接持有閱文集團61.95%已發(fā)行股份。在全球配售完成后，騰訊對閱文集團的間接持股將下降至52.66%，閱文集團表示，本公司于上市后將仍為騰訊的附屬公司。

在閱文集團組建前，現閱文集團CEO吳文輝就曾兩次帶領盛大文學沖擊赴美IPO但未果，在出走盛大文學加入騰訊后，吳文輝也一直未放棄上市想法。

在2016年6月的閱文“IP生態(tài)大會上”，吳文輝曾明確表示：“我們是騰訊的一家參股公司，但閱文本身是一家獨立的公司，我們本來就會追求獨立上市。”但關于上市時間，吳文輝稱沒有具體時間表，“在資本市場表現比較好的時候上市?！?/p>

今年3月22日，在騰訊全年業(yè)績記者會上，騰訊總裁兼執(zhí)行董事劉熾平透露，騰訊確實在準備將閱文集團分拆上市，目標上市地點為香港。

上市后，閱文集團董事會將由9位董事組成，包括兩位執(zhí)行董事、四位非執(zhí)行董事及三位獨立非執(zhí)行董事。

現年39歲的閱文集團掌舵者吳文輝為閱文集團執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官，負責整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務方向。另一位執(zhí)行董事為梁曉東，兼任聯席首席執(zhí)行官。梁曉東來自于盛大文學。

四位非執(zhí)行董事中，有三位來自于騰訊：James Gordon Mitchell為騰訊首席戰(zhàn)略官，李明偉為騰訊集團營銷及公共關系部、影視及版權業(yè)務部、互動娛樂集團（IEG）營銷平臺部及IEG研發(fā)設計部副總經理，林海峰為騰訊科技（深圳）有限公司并購部總經理。另外一位非執(zhí)行董事楊向東是凱雷集團在亞洲的旗艦并購基金的董事總經理及聯席主管。

三位獨立非執(zhí)行董事為Virtues Holding Limited的首席執(zhí)行官余楚媛、Lion Academy Trust主席梁秀婷和南開大學經濟學院教授劉駿民。

閱文集團在中國網絡文學領域占據了“半壁江山”，在作家書目、內容庫規(guī)模、用戶群規(guī)模等方面位居中國網絡文學平臺首位。

根據招股書，按照2016年平均移動日活躍用戶數統計的中國五大網絡文學公司為閱文集團、掌閱、阿里文學、中文在線及百度文學，這5家公司的活躍日活用戶占中國網絡文學市場移動日活躍用戶總數的百分比分別為48.4%、25.0%、2.3%、2.0%及0.8%。按照所產生的在線閱讀收入計的五大網絡文學公司為閱文集團、掌閱、中文在線、百度文學及阿里文學，市場份額分別為43.2%、14.9%、6.6%、1.8%及1.4%。

2017年上半年，閱文及合作伙伴分銷平臺上的閱文自營渠道的平均月活躍用戶達1.9億，包括1.79億手機用戶及1250萬電腦用戶。

閱文集團的旗艦產品為QQ閱讀，在手機QQ、QQ瀏覽器、騰訊新聞及微信閱讀上擁有分發(fā)途徑，另外，閱文集團還將內容授權給了百度、搜狗、京東商城及小米多看等第三方分銷渠道。

在觸達用戶的這些渠道背后，閱文集團最為核心的還是文學內容庫。

閱文在招股文件中表示，通過對原創(chuàng)內容的長期合約，閱文對大部分內容進行獨家直接分發(fā)并通過在線付費閱讀及改編成其他媒體形式來變現，而這個長期合約通常在20年或是更長。截至2017年6月30日，閱文集團內容庫包括920萬部原創(chuàng)文學作品，涵蓋200多種載體。

閱文集團2015年總營收為16億元，2016年總營收較上年增長59.1%至26億元，2017年上半年，閱文集團錄得營收19億元，較上年同期幾乎翻番。2015年，閱文集團虧損凈額為3.54億元，2016年實現盈利，純利為3040萬元，2016年上半年，閱文集團純利大幅增加至2.13億元。

閱文集團表示，為進一步鞏固行業(yè)領先地位，擬推行以下戰(zhàn)略：系統地吸引、培育及推廣作家，進一步擴大移動閱讀的市場份額，釋放版權變現能力，促進中國版權保護，進行戰(zhàn)略聯盟、投資及收購，擴張國際業(yè)務。

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