雪迪龍、吉視傳媒公告：12月27日發(fā)行迪龍轉債、吉視轉債

• 2017年12月27日 lihuizhen來源：證券時報 1072 68
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據雪迪龍、吉視傳媒公告，公司定于12月27日發(fā)行迪龍轉債、吉視轉債，申購代碼分別為072658、783929。

北京雪迪龍科技股份有限公司成立于2001年，坐落于北京市昌平區(qū)回龍觀國際信息產業(yè)基地，是專業(yè)從事分析儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、工業(yè)過程分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售以及運營維護服務的國家級高新技術企業(yè)。

吉視傳媒由吉林省廣播電視信息網絡集團有限責任公司依法整體變更為股份有限公司而設立，發(fā)起人是吉林電視臺等34家股東。

據雪迪龍、吉視傳媒公告，公司定于12月27日發(fā)行迪龍轉債、吉視轉債，申購代碼分別為072658、783929。

迪龍轉債申購代碼：072658

北京雪迪龍科技股份有限公司本次發(fā)行人民幣5.2億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計520萬張，按面值發(fā)行。申購代碼為072658，申購簡稱為迪龍發(fā)債。下面是發(fā)行要點：

債券代碼：“128033”，簡稱：“迪龍轉債”;

配售代碼：“082658”，簡稱：“迪龍配債”;

申購代碼：“072658”，簡稱：“迪龍發(fā)債”;

股權登記日：12月26日，股東配售及網上申購日：12月27日;

單賬戶申購上限1萬張，每手(10張)為一個申購單位;

股東配售比例：每股配售0.8596元轉債金額;

轉股價：13.35元/股。

光大證券認為，公司作為國內環(huán)境監(jiān)測儀器細分行業(yè)龍頭，市占率穩(wěn)固業(yè)績穩(wěn)健但彈性有限，未來公司有望繼續(xù)受益環(huán)保督查所釋放的環(huán)境監(jiān)測市場空間進一步增厚業(yè)績。公司當前股價估值中等偏上，股價彈性則一般。對標永東轉債當前價位104.74元，轉股溢價率8.67%，光大證券認為迪龍轉債估值應在[7%—9%]區(qū)間，價位在[104—106]元，中樞為105元。若上市前正股股價未有較大波動，破發(fā)概率不大。

吉視轉債申購代碼：783929

吉視傳媒本次發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過15.6億元。債券簡稱吉視轉債，債券代碼113017，申購代碼為：783929，原股東最多可優(yōu)先認購155.85萬手，約占發(fā)行總額的99.9%。初始轉股價格為2.98元/股，股權登記日為12月26日。下面是發(fā)行要點：

債券代碼：“113017”，簡稱：“吉視轉債”;

配售代碼：“764929”，簡稱：“吉視配債”;

申購代碼：“783929”，簡稱：“吉視發(fā)債”;

股東配售比例：每股配售0.501元轉債金額;

轉股價：2.98元/股。

光大證券認為，公司今年業(yè)績承壓主要是因為主業(yè)受廣電行業(yè)不景氣的拖累，總體來看業(yè)績彈性一般;公司正謀求智慧林業(yè)和教育信息化等外生增長，但業(yè)績貢獻尚需觀察;公司當前股價處于低位，估值不高，但股價彈性一般。對標寶信轉債當前價位106.40元，轉股溢價率6.86%，光大證券認為吉視轉債估值應在[4%—6%]區(qū)間，價位在[102—104]元，中樞為103元。若正股股價出現(xiàn)大幅波動，上市價位存在低于面值的可能性。

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