2018-2023年中國(guó)新能源汽車(chē)電池行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代,企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于,是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...
由于原材料成本上漲,目前,正極材料在動(dòng)力電池成本中的占比已經(jīng)達(dá)到一半。一般情況下,這一占比應(yīng)該在30%-40%左右。
由于原材料成本上漲,目前,正極材料在動(dòng)力電池成本中的占比已經(jīng)達(dá)到一半。一般情況下,這一占比應(yīng)該在30%-40%左右。
“鎳、鈷、錳三種元素的成本已經(jīng)占到正極材料成本的90%以上,這是極不正常的。”正極材料生產(chǎn)商北京當(dāng)升科技股份有限公司(下稱(chēng)當(dāng)升科技)總經(jīng)理李建忠表示。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2017年,電解鈷價(jià)格漲幅超過(guò)一倍,碳酸鋰價(jià)格漲幅超過(guò)30%,部分種類(lèi)的三元正極材料成本出現(xiàn)了近50%的增長(zhǎng)。
有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)值達(dá)到725億元,同比增長(zhǎng)12%,遠(yuǎn)低于2016年超過(guò)60%的增速。然而中國(guó)動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料(正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液)在去年的產(chǎn)值達(dá)到610億元,同比增長(zhǎng)62%。其中,正極材料產(chǎn)值占比最大,達(dá)71.5%,其產(chǎn)值增幅也最大。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,電池產(chǎn)值增幅下滑的主要原因在于補(bǔ)貼下滑導(dǎo)致的動(dòng)力電池價(jià)格下滑。他認(rèn)為,動(dòng)力電池價(jià)格下降和原材料價(jià)格的堅(jiān)挺,將進(jìn)一步壓縮電池企業(yè)的毛利潤(rùn),將由目前的30%左右下降到20%。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,去年,動(dòng)力電池的平均價(jià)格同比下降24%,截至去年底,已經(jīng)低至1.4元/wh。
目前,為應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池價(jià)格下降和原材料成本上升帶來(lái)的壓力,電池企業(yè)紛紛選擇通過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、拓展產(chǎn)業(yè)鏈等方式來(lái)降低生產(chǎn)成本。
按照電池“巨頭”們提出的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,預(yù)計(jì)到2020年,寧德時(shí)代的鋰電池產(chǎn)能將由2017年的17.09Gwh提升至50Gwh。比亞迪也在去年底回應(yīng)投資者提問(wèn)時(shí)表示,其動(dòng)力電池產(chǎn)能將由2017年的16Gwh提升至2020年的39Gwh。天津力神也計(jì)劃到2020年將產(chǎn)能提升至30Gwh。
然而,電池產(chǎn)能的擴(kuò)張也帶到了產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍表示,2017年底,動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能大概為140Gwh,同比增長(zhǎng)36.61%,其中有效產(chǎn)能約為115Gwh,但是裝機(jī)量?jī)H有37Gwh,產(chǎn)能利用率僅為35%,存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2018年動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率仍將進(jìn)一步下降,中低端產(chǎn)能將面臨淘汰和整合。
2017年,裝機(jī)量排名第一的寧德時(shí)代在3月公開(kāi)的招股說(shuō)明書(shū)(更新版)中提到,2017年公司鋰電池產(chǎn)能為17.08Gwh,產(chǎn)量為12.91Gwh,產(chǎn)能利用率為75.54%。這一數(shù)字與2016年相比,下降了近17個(gè)百分點(diǎn)。此外,寧德時(shí)代三元前驅(qū)體的產(chǎn)能利用率為97.12%。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),二線(xiàn)電池企業(yè)產(chǎn)能利用率為30%,中小電池廠(chǎng)僅為15%左右甚至更少。
劉彥龍表示,行業(yè)內(nèi)的一線(xiàn)企業(yè)將通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額,中低端產(chǎn)能將面臨被淘汰的危機(jī)。吳輝認(rèn)為,到2020年,動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將由2017年的90家下降到20家。
國(guó)軒高科前總裁方建華也曾在接受采訪(fǎng)時(shí)提到,動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰速度將逐漸加快,到2020年,九成以上的動(dòng)力電池企業(yè)或被淘汰出局。
“將電池成本降到1.3元/wh以下的難度很大?!崩罱ㄖ艺f(shuō),隨著規(guī)模化生產(chǎn),電池工藝成本在不斷下降,但是考慮到原材料成本的高占比,解決原料價(jià)格問(wèn)題是企業(yè)必須關(guān)注的。“未來(lái),這一成本可能還取決于對(duì)資源的占有?!彼硎?。
4月12日,當(dāng)升科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱(chēng),將通過(guò)加強(qiáng)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作、尋求上游資源的拓展、研發(fā)新的少鈷或無(wú)鈷材料體系等多種形式突破資源瓶頸。同時(shí),考慮到回收電池也是原料資源的重要來(lái)源之一,當(dāng)升科技也通過(guò)參股匠芯科技,布局廢舊電池回收。
吳輝表示,到2020年,預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)動(dòng)力電池的回收量將達(dá)到25.7萬(wàn)噸。對(duì)于回收的三元?jiǎng)恿﹄姵?,通過(guò)拆解提取其中的鋰、鈷、鎳、錳、銅、鋁、石墨、隔膜等材料,能實(shí)現(xiàn)每噸大約4.29萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)收益,具備經(jīng)濟(jì)可行性。
業(yè)內(nèi)分析師預(yù)計(jì),中國(guó)回收金屬鈷金屬約1萬(wàn)噸金屬量,隨著動(dòng)力電池回收體系的完善建立,預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)2020年后的供應(yīng)產(chǎn)生顯著影響。
細(xì)分市場(chǎng)研究 可行性研究 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 專(zhuān)項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢(xún) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
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