中國(guó)造紙業(yè)原料供求矛盾越來(lái)越突出 對(duì)外依存度逐年增高！

• 2018年8月7日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng) 987 62
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  2018-2023年版書(shū)柜產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)錢(qián)毅：中國(guó)造紙工業(yè)告別了短缺時(shí)代，進(jìn)入一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和變革的時(shí)代，以資源、能源、環(huán)境等要素支撐的潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間大幅下降，新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)際化分工正在進(jìn)行。

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)錢(qián)毅：中國(guó)造紙工業(yè)告別了短缺時(shí)代，進(jìn)入一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和變革的時(shí)代，以資源、能源、環(huán)境等要素支撐的潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間大幅下降，新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)際化分工正在進(jìn)行。中國(guó)造紙工業(yè)仍存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性和階段性過(guò)剩，原料對(duì)外依存度不斷提高，技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，中小企業(yè)數(shù)量偏多及信息化水平、資源利用效率、環(huán)境治理能力較低等一系列問(wèn)題，需要在轉(zhuǎn)型期內(nèi)解決;紙張市場(chǎng)需求容量仍有一定的發(fā)展和調(diào)整空間。

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)錢(qián)毅

造紙產(chǎn)業(yè)的基本定位和特點(diǎn)

造紙產(chǎn)業(yè)包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)(含機(jī)制紙及紙板、手工紙、加工紙)、紙制品制造業(yè)三大部分，是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展關(guān)系密切并具有可持續(xù)發(fā)展特點(diǎn)的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。

紙張消費(fèi)量受到全社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的直接和間接影響，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全息息相關(guān)，紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和文明程度的重要標(biāo)志。

造紙產(chǎn)業(yè)以木材加工剩余物、竹、蘆葦、農(nóng)業(yè)秸稈等工農(nóng)業(yè)廢棄物和廢紙為原料，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有可持續(xù)發(fā)展特點(diǎn)和綠色低碳特點(diǎn)的重要產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)造紙工業(yè)面對(duì)的是世界上最大、最有發(fā)展?jié)摿Φ募埣凹埌鍑?guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)和世界主要的制造業(yè)所在地，目前中國(guó)紙及紙板消費(fèi)量約占全球總量的1/4，占亞洲總消費(fèi)量的1/2。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期——充滿挑戰(zhàn)和變革的時(shí)代

紙業(yè)發(fā)展處在重要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期

當(dāng)前，中國(guó)造紙工業(yè)告別了短缺時(shí)代，進(jìn)入一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和變革的時(shí)代。過(guò)去依靠資源、能源、環(huán)境等要素支撐的增長(zhǎng)方式正在改變，潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間大幅下降。新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)際化分工正在進(jìn)行，尤其是制造業(yè)正在從發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家之間轉(zhuǎn)移，同時(shí)也加劇了國(guó)家間的貿(mào)易爭(zhēng)端。

中國(guó)造紙工業(yè)仍存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性和階段性過(guò)剩，原料對(duì)外依存度不斷提高，技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，中小企業(yè)數(shù)量偏多及信息化水平、資源利用效率、環(huán)境治理能力較低等一系列問(wèn)題，需要在轉(zhuǎn)型期內(nèi)解決。紙張市場(chǎng)需求容量仍有一定的發(fā)展和調(diào)整空間。我國(guó)的人均紙及紙板消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距，這是增長(zhǎng)的潛力。

面臨的形勢(shì)

◆面臨市場(chǎng)環(huán)境的變化

(1)我國(guó)在實(shí)現(xiàn)了紙業(yè)供需基本平衡后，需求增速下降和部分產(chǎn)品市場(chǎng)飽和的雙重壓力。

(2)需求結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)模式的變化。

(3)進(jìn)一步加劇的優(yōu)勝劣汰，部分企業(yè)要退出市場(chǎng)。

(4)貿(mào)易保護(hù)有可能不斷升級(jí)，比如最近的中美貿(mào)易戰(zhàn)。

(5)市場(chǎng)環(huán)境變化過(guò)程的加快。

(6)全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)及日益加劇的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展變革，東南亞等地區(qū)的發(fā)展很快。

我國(guó)造紙行業(yè)體量大，對(duì)大宗產(chǎn)品需求量巨大，行業(yè)面臨保障供給的壓力，我國(guó)國(guó)內(nèi)供需對(duì)國(guó)際市場(chǎng)也會(huì)造成明顯的沖擊。

◆面臨發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變

在產(chǎn)品短期時(shí)代依靠規(guī)模擴(kuò)張還能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但是現(xiàn)在已不可持續(xù)，需從產(chǎn)能超常發(fā)展回歸到理性平穩(wěn)發(fā)展的軌道。

提高發(fā)展質(zhì)量，向市場(chǎng)引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)變。

造紙行業(yè)需更加注重市場(chǎng)需求變化和運(yùn)營(yíng)效率，降低發(fā)展成本，把握好投資規(guī)模、投資時(shí)機(jī)與消費(fèi)增長(zhǎng)的平衡關(guān)系，改變?cè)械膽T性思維，防止盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)。

◆面對(duì)綠色發(fā)展的必然趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)凸現(xiàn)的資源、能源、環(huán)境瓶頸和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的重大變化，迫使行業(yè)向綠色發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

行業(yè)面臨的全球資源、市場(chǎng)、資本激烈競(jìng)爭(zhēng)以及將更加明顯產(chǎn)品貿(mào)易的綠色壁壘。

形勢(shì)要求行業(yè)要充分發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)和植物原料的綠色低碳屬性，依靠技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

結(jié)構(gòu)、資源和環(huán)境——目前造紙行業(yè)需面對(duì)的三大挑戰(zhàn)

結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)

◆企業(yè)結(jié)構(gòu)

在數(shù)量主導(dǎo)、規(guī)模擴(kuò)張的慣性思維作用下，造紙產(chǎn)能仍在迅速積累并擴(kuò)大;在產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的大形勢(shì)下，分散的中小產(chǎn)能也在同步擴(kuò)大;如何形成大型企業(yè)突出，中小企業(yè)比例合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu);如何在保障國(guó)內(nèi)需求與供給基礎(chǔ)上，有效地防止產(chǎn)能盲目擴(kuò)增是目前面對(duì)的重大挑戰(zhàn)。

目前，因?yàn)閺U紙?jiān)系膯?wèn)題，政府部門(mén)對(duì)國(guó)內(nèi)在建、已核準(zhǔn)和已立項(xiàng)的廢紙制漿造紙產(chǎn)能做了調(diào)研，新產(chǎn)能達(dá)4000萬(wàn)噸以上，總投資額達(dá)1500億元以上。在此對(duì)行業(yè)發(fā)出一個(gè)強(qiáng)烈的預(yù)警信號(hào)，對(duì)于已經(jīng)立項(xiàng)、核準(zhǔn)但尚未建設(shè)的項(xiàng)目，要慎重決定。

◆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，差別化、功能化能力欠缺;沒(méi)有完全形成適應(yīng)多元化消費(fèi)市場(chǎng)需求，形成高、精、特、差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

面對(duì)人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，從供給側(cè)主動(dòng)培育引導(dǎo)市場(chǎng)，特別是加工紙和紙制品制造業(yè)，需加快優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì);加強(qiáng)品種、品牌培育，向社會(huì)宣傳品牌的質(zhì)量和行業(yè)綠色理念，拉近與國(guó)際品種、品牌的差距。

◆原料結(jié)構(gòu)

原料供求矛盾突出，對(duì)外依存度逐年增高;改革開(kāi)放初期，我國(guó)的原料對(duì)外依存度不到5%，現(xiàn)在進(jìn)口的木漿、廢紙和木片，折算對(duì)外依存度已經(jīng)超過(guò)50%，增加了行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

原料政策變化仍具有長(zhǎng)期的不確定性，對(duì)企業(yè)決策帶來(lái)困擾。

國(guó)內(nèi)原料資源瓶頸沒(méi)有突破，可利用量有限，國(guó)內(nèi)資源量和占原料比例不斷下降，使用國(guó)內(nèi)木材原料和非木材原料生產(chǎn)的紙漿占比已小于10%，而且還有下降的趨勢(shì)。

進(jìn)口木片制成的紙漿、進(jìn)口商品紙漿、進(jìn)口廢紙、進(jìn)口成品紙及紙制品生成的廢紙共同支撐了國(guó)內(nèi)的紙張生產(chǎn)和補(bǔ)充了國(guó)內(nèi)的廢紙循環(huán)損失，或者說(shuō)理論上國(guó)內(nèi)回收的廢紙中絕大部分纖維含量最初來(lái)自于境外生長(zhǎng)的植物并保持了國(guó)內(nèi)廢紙的質(zhì)量。

國(guó)內(nèi)廢紙回收量已接近理論可回收量，像生活用紙等產(chǎn)品是不可以回收的。另外每年隨產(chǎn)品出口到國(guó)外的包裝紙、說(shuō)明書(shū)等產(chǎn)品遠(yuǎn)大于進(jìn)口。經(jīng)測(cè)算，每年有3000多萬(wàn)噸的紙隨產(chǎn)品出口到國(guó)外，而進(jìn)口到國(guó)內(nèi)的紙只有不到1000萬(wàn)噸。如果繼續(xù)提高回收量的話，就有可能將一些不能回收的紙回收進(jìn)來(lái)，或者增加很多雜質(zhì)。如果長(zhǎng)時(shí)間補(bǔ)充不足，國(guó)內(nèi)可回收量、廢紙質(zhì)量和廢紙漿品種比例均將無(wú)法維持。見(jiàn)圖1。

各類(lèi)漿種之間的平衡，如半化學(xué)紙漿自身的平衡，主要應(yīng)用到瓦楞原紙?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)基本都關(guān)停了，唯一的補(bǔ)充就是國(guó)外廢紙，如果這部分來(lái)源沒(méi)有了，就會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)瓦楞紙的生產(chǎn)造成影響。瓦楞紙的產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)下降，進(jìn)而影響到下游包裝行業(yè)。

環(huán)境的挑戰(zhàn)

◆自然環(huán)境

面對(duì)不斷加嚴(yán)的環(huán)保要求，不斷加大的執(zhí)法力度，不斷提高的環(huán)保投資的挑戰(zhàn);

面對(duì)區(qū)域、流域的準(zhǔn)入政策的變化和不確定性的挑戰(zhàn);

面對(duì)環(huán)境治理長(zhǎng)期目標(biāo)對(duì)企業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)。

◆社會(huì)環(huán)境

社會(huì)和機(jī)構(gòu)對(duì)造紙行業(yè)的誤解在不斷加深，行業(yè)自己的聲音并不是很強(qiáng)烈，有些政府機(jī)構(gòu)和媒體對(duì)我們行業(yè)還不了解。

國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)趨勢(shì)和加劇的貿(mào)易摩擦。

企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí)和行業(yè)社會(huì)形象急需改變，這是企業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。去年7月份，中國(guó)造紙協(xié)會(huì)啟動(dòng)了行業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的編制工作，通過(guò)我們的努力，向政府、公眾、媒體主動(dòng)介紹行業(yè)，樹(shù)立正面形象。

上下游產(chǎn)業(yè)缺少必要的溝通了解和協(xié)作整合。最近廢紙價(jià)格波動(dòng)，也加深了行業(yè)間的誤解。

機(jī)遇——從挑戰(zhàn)中獲得

面對(duì)世界上最大、最有發(fā)展?jié)摿Φ募垙埾M(fèi)市場(chǎng)，不面對(duì)挑戰(zhàn)就得不到機(jī)遇。行業(yè)需團(tuán)結(jié)在一起共同面對(duì)挑戰(zhàn)，完成時(shí)代賦予的使命。

(1)提升品質(zhì)，增加品種，努力滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要;

(2)經(jīng)歷陣痛，通過(guò)調(diào)整使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，科學(xué)理性謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

(3)建立行業(yè)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，改變社會(huì)誤解，提升行業(yè)企業(yè)形象;

(4)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，提高行業(yè)和企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益;

(5)努力使污染得到有效防治，降低水資源和能源等消耗;

(6)推動(dòng)造紙工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，構(gòu)建符合我國(guó)國(guó)情的現(xiàn)代造紙工業(yè)生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)綠色紙業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

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