中國家居物流的市場分析

• 2018年10月29日 YangJinZhu來源：中華整木網(wǎng) 596 34
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家居物流具有萬億級市場規(guī)模，服務鏈條長，作業(yè)難度大，物流成本高。隨著家居電商快速發(fā)展，家居物流正在轉(zhuǎn)型升級，向著標準化、定制化、一體化、智慧化、供應鏈協(xié)同化等方向發(fā)展，具有巨大發(fā)展機遇。

4、家居電商物流配送市場分析

（1）大件包裹市場成熱點

大件包裹一般指的是3-100kg的快遞包裹大件，也包括部分附加價值較高的小票零擔，所承運和配送的物品并不都屬于家居物流范疇，但無疑家居物流貢獻了絕大部分的大件包裹。大件包裹具有運輸商品附加價值高、體積較大、運輸標準化難度高、運價顯著高于一般零擔和整車的特點，即具較高的重量與操作難度，同時又兼具快遞小件的時效要求和到戶配送需求，因此經(jīng)營大件包裹的痛點很多，即使大件包裹單價高，但是很多普通快遞服務網(wǎng)點仍然不愿意接受客戶大件物流的訂單。隨著家居物流快速發(fā)展，家居用品的電商物流市場規(guī)模高速擴張，以大件包裹為特點的家居物流配送已經(jīng)成為物流市場熱點，成為為眾多企業(yè)布局重點。

大件包裹雖然操作難度高，但是價格高、市場前景好、競爭散的特點，在快遞小件包裹行業(yè)增速放緩、競爭激烈、市場份額持續(xù)向龍頭企業(yè)集中的情況下，大件包裹逐漸成為各家物流公司下一個業(yè)務布局重點。

根據(jù)中信證券等單位研究，大件包裹在國外快遞公司業(yè)務中也占有很大比重。如國外三大物流巨頭Fedex、UPS 和 DHL，其貨運收入都占到了總營收的相當比重（大約在15%左右）。在國內(nèi)重貨業(yè)務布局最為前瞻的順豐，其2017年重貨營收也只占到了總營收的6.2%，因此國內(nèi)物流企業(yè)在大件物流上的發(fā)展?jié)摿€是相當大的。

家居物流快速發(fā)展推動了電商大件商品滲透率的提升，增加了對大件物流的需求。為了尋求新的業(yè)績增長動力，許多快遞企業(yè)、快運企業(yè)、電商配送企業(yè)紛紛涉足大件物流業(yè)務，并持續(xù)進行人力和資本的投入。

（2）大件包裹產(chǎn)業(yè)鏈剖析

大件包裹配送兼具2B和2C業(yè)務，以將大件配送劃分為B2B、B2C和C2C大件物流。B2B大件配送可以按照生產(chǎn)流通過程劃分為原材料B2B大件配送和商品B2B大件配送。B2C大件配送是最典型的大件包裹配送，可以按照購買渠道不同劃分成線上B2C大件包裹配送（例如京東物流為在京東商城購買大家電的客戶配送商品）和線下B2C大件包裹配送（例如蘇寧電器為在專賣店購買大家電的客戶配送商品）。C2C大件包裹配送指的是個人大件包裹，例如搬家時產(chǎn)生的家具、家電產(chǎn)品物流運輸服務。在總的2C大件包裹市場中，家電和家居大件包裹配送占到了絕大需求。

（3）大件包裹市場需求現(xiàn)狀與發(fā)展預測

目前家居電商高速發(fā)展，大件包裹配送需求快速上升，線上大件快遞表現(xiàn)突出，成為B2C大件快遞主流，主要是大家電和家居用品兩大品類。大家電指的是電視、冰箱、洗衣機、空調(diào)、廚電等體積較大的家電，而家居包括家具、健身器材、衛(wèi)浴、建材等。電商大件主要是指通過線上渠道購買的大家電和家居商品，電商大件中家電和家居占比85%左右。

根據(jù)中信證券預測，網(wǎng)購大家電市場未來3年有望維持每年25%的增速增長。其中農(nóng)村等低線消費興起和家電線上購買率提升是推動網(wǎng)購大家電市場增長的兩個關鍵因素。根據(jù)國家統(tǒng)計局和工信部數(shù)據(jù)顯示，最近幾年家電線上零售額增速要明顯高于整體家電零售額，2017年家電線上零售占比達26.5%。隨著家電線上消費常態(tài)化，未來家電的電商滲透率有望繼續(xù)保持提升趨勢，未來3年國內(nèi)網(wǎng)上家電零售額仍有望保持每年25%的增速增長。

家居電商市場規(guī)模大，電商滲透率低，據(jù)統(tǒng)計家居線上滲透率不到5%，發(fā)展?jié)摿κ欠浅４蟮?。隨著京東、天貓家裝、土撥鼠等綜合電商開始布局家居電商，同時九牧商城（建材采購的電商平臺）、酷家樂（專注于裝修設計）等垂直電商開始試水線上家居業(yè)務，大件物流運輸基礎設施和網(wǎng)絡持續(xù)完善，預計未來線上家居零售額有望保持每年25%的增速增長，其中從事大件包裹配送的重點企業(yè)業(yè)務增速將快于行業(yè)平均增速，未來3年有望維持每年35%增速的增長。

大件包裹市場競爭關鍵在于服務質(zhì)量，價格為次要因素。大件快遞存在形狀不一、不易標準化、運輸易損壞、配送上樓難等諸多痛點，部分大件配送（例如家電、建材等）甚至需要提供末端專業(yè)化安裝服務，因此全鏈條高質(zhì)量服務是決勝大件配送的關鍵點。這也是國內(nèi)快遞小件發(fā)展成熟而大件快遞還處于發(fā)展初期的緣故。

目前相同時效的大件包裹配送，各物流企業(yè)的價格相差不是很大，在同等價格條件下企業(yè)的服務質(zhì)量將成為首選。在快遞業(yè)發(fā)展過程中，小件占比極高的快遞市場中輕資產(chǎn)加盟模式更勝一籌。考慮到輕資產(chǎn)加盟模式在末端環(huán)節(jié)上無法直接插手管控，將影響這些企業(yè)在大件包裹配送市場中的業(yè)務拓展。

家居物流行業(yè)存在的主要問題

1、物流成本高。目前，物流成本在居家物品總成本中占據(jù)很大一部分，成為家居企業(yè)運作經(jīng)營的主要成本之一。根據(jù)搜索的網(wǎng)絡資料，家具的物流成本可占比超過30%～40%，這一數(shù)據(jù)是否準確值得商榷或進一步調(diào)研分析。但綜合來看，家居物流總成本費用占銷售額比例較高是真實的，保守估計應該在25%-35%，其中家電物流的成本占全部成本的比例相對而言較低一些，應該在18%左右。

家居物流破損率高是家居物流成本高的重要原因，隨著家居物流的轉(zhuǎn)型升級，家居物流運輸質(zhì)量顯著提高，破損率上也在逐步下降，但根據(jù)調(diào)查，破損率仍高達0.5%

2、物流技術水平低。在硬件技術方面：目前我國家居行業(yè)的生產(chǎn)與倉儲環(huán)節(jié)的自動化水平并不高，物流作業(yè)大多依靠人工，先進的自動化立體倉庫應用非常少，其他先進實用的物流技術裝備水平也不高，倉庫建設不規(guī)范，物流標準化程度低。在軟件技術方面，家居物流信息系統(tǒng)普遍落后，其他行業(yè)已廣泛應用的WMS（倉儲管理系統(tǒng)）、TMS（運輸管理系統(tǒng)）在家居領域應用不多，信息不透明，導致庫存信息不能互聯(lián)互通，雖然也有個別先進企業(yè)實施了先進的物流信息系統(tǒng)，但屬于鳳毛麟角，整個行業(yè)綜合來看信息系統(tǒng)和智能化水平是很低的。

3、缺乏供應鏈的系統(tǒng)思維。家居建材行業(yè)具有小散亂的特點，基于產(chǎn)品的思維為主，產(chǎn)品研發(fā)基于企業(yè)感覺，憑借自身審美習慣，往往不能貼近市場，更缺乏供應鏈體系的系統(tǒng)思維，給家居建材物流帶來了巨大問題。家居建材產(chǎn)品是為居家裝修裝飾服務的，需求終端客戶需要組合搭配，需要家居建材產(chǎn)品根據(jù)建筑空間特點產(chǎn)生協(xié)同效應，家居物流企業(yè)要有供應鏈思維，家具、家電、衛(wèi)浴、配套件等要協(xié)同配套。

4、物流運作模式落后。家具行業(yè)的產(chǎn)品物流服務鏈很長，包括運輸、倉儲、配送、安裝或施工、維修維護等環(huán)節(jié)，物流與商流交相唿應難以明確區(qū)分，帶來的物流服務模式落后。傳統(tǒng)家居物流大多數(shù)是經(jīng)銷商自行安排或委托社會車輛組織運輸和配送，實現(xiàn)配送安裝一體化，物流服務以區(qū)域性為主，網(wǎng)絡覆蓋面窄，沒有規(guī)模效應，難以實現(xiàn)物流標準化作業(yè)與標準化服務。家居行業(yè)專業(yè)的第三方物流服務目前剛剛起步，市場有待進一步開拓，業(yè)務模式也正處在探索階段。

5、家居物流標準化水平低。一是家居行業(yè)本身就難以標準化，家居服務需求千差萬別，產(chǎn)品個性化強，制約著家居物流標準化水平。此外，家居物流標準化需要從家居產(chǎn)品生產(chǎn)源頭開始規(guī)劃，由于行業(yè)產(chǎn)供銷脫節(jié)，鏈條不暢通，也讓物流標準化難以實施。

6、家居產(chǎn)品設計與包裝設計問題：由于家居物流服務往往需要提供組裝和組合搭配，即使客戶自購自行組裝，也需要組件的包裝規(guī)范適合物流運作，滿足組裝簡潔方便和便于組合搭配等要求?？梢灾v家居物流的末端安裝或施工成本的降低直接與家居產(chǎn)品的組合設計、包裝設計相關。

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