萬達電影更新重組交易預案 106億元收購萬達影視

• 2018年11月27日 FanTianQing來源：鳳凰財經(jīng) 1363 90
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萬達電影106億元收購萬達影視。

11月26日晚間，萬達電影公告披露，萬達電影擬收購的萬達影視96.8262%的評估值由120億元下調至110億元，交易價格由116.19億元下調為106.5億元，業(yè)績承諾時限延至4年。

截至11月26日收盤，萬達電影報21.55元/股，跌幅0.42%，總市值379.59億元。

萬達電影收購萬達影視的發(fā)行價格為50元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。除權除息后交易發(fā)行價格調整為33.2元/股，發(fā)行股份總數(shù)預計約為3.21億股，但最終發(fā)行價格需經(jīng)公司股東大會批準。

另外，萬達電影對此次標的資產(chǎn)的支付的方式也由發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合，調整為發(fā)行股份的方式進行支付。

此前，萬達電影擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式支付標的資產(chǎn)對價，其中萬達投資所持標的資產(chǎn)對應部分對價由公司以現(xiàn)金方式支付，除萬達投資以外的其他方所持標的資產(chǎn)對應部分對價由公司以非公開發(fā)行股份的方式支付。在調整后的方案中，萬達電影以發(fā)行股份的方式支付萬達影視全部對價，萬達投資所持標的資產(chǎn)對應部分對價由以現(xiàn)金方式支付調整為以發(fā)行股份的方式支付。

除了下調評估值和交易價格，萬達電影還將對賭期限延長至4年，即萬達影視2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承諾凈利潤數(shù)分別不低于7.63億元、8.88億元、10.69億元、12.74 億元，累計承諾時限凈利潤合計39.94億元，較此前交易預案的利潤承諾多出了7.66億元，占交易標的估值超過37%。

萬達電影在此次的重組草案修訂稿中披露，截至2018年7月31日，萬達影視100%股權的母公司口徑的所有者權益賬面價值為51.61億元，評估價值為110.03億元，交易作價為106.51億元，較此前116.19億元的交易作價下調近8.33%。與此同時，根據(jù)2019年萬達影視的預測凈利潤約為8.88億元，對應萬達影視100%股權價格的2019年預測市盈率為12.39倍。

根據(jù)萬達電影披露最新數(shù)據(jù)顯示，公司在1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入109.05億元，同比增長7.06%；前三季度實現(xiàn)累計票房75.4億元，同比增長15.6%，累計觀影人次1.82億，同比增長17.2%。

目前，萬達影視業(yè)務范圍涵蓋電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行，以及網(wǎng)絡游戲運營和發(fā)行。通過本次交易，除了既有的觀影收入、廣告收入、商品及餐飲銷售收入外，萬達電影將進一步增加來自電影投資、電視劇投資、游戲發(fā)行等方面的收入。

此次交易完成后，大連萬達集團董事長王健林將通過萬達投資、萬達文化集團持有的上市公司的股權比例由48.09%變化為41.75%，王健林仍為上市公司的實際控制人。

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