2019年中國紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑及紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

• 2019年4月6日 YaoEnHua來源：中國紙網(wǎng) 702 41
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從全球的視角看，闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西，針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲，但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移，2018年1-11月，巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達1930萬噸，巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過加拿大和中國，緊隨美國之后。

從全球的視角看，闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西，針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國。全球紙漿產(chǎn)量主要集中在北美洲、歐洲和亞洲，但是正逐漸向拉丁美洲轉(zhuǎn)移，2018年1-11月，巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達1930萬噸，巴西紙漿產(chǎn)量已經(jīng)超過加拿大和中國，緊隨美國之后。

而基于中國國內(nèi)市場，2018年紙漿行業(yè)面臨市場壓力較大，一方面，原生漿產(chǎn)量下降;另一方面，受廢紙進口環(huán)保許可和進口檢驗標準約束，使得廢紙進口量驟減，原料趨緊，進而促使國內(nèi)回收廢紙價格持續(xù)高位，2018年廢紙回收量并不樂觀，廢紙漿產(chǎn)量也受到影響。預(yù)計2019年，紙漿產(chǎn)業(yè)將面臨諸多挑戰(zhàn)。

全球紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

紙漿類型及特點

由木材為原料，利用化學(xué)、機械或二者結(jié)合的方法制得的紙漿統(tǒng)稱為木漿，木漿多用于生活用紙及文化用紙領(lǐng)域。木漿又分為兩大類，分別是針葉漿和闊葉漿。一般針葉漿具有比闊葉漿更強的韌度與可拉伸性，因此在木漿的使用中通常會摻入一定比例的針葉漿以增強紙張韌性。

從產(chǎn)品類別看，化學(xué)木漿產(chǎn)量在紙漿中占比一般在70%以上，而化學(xué)木漿包括漂白化學(xué)木漿(漂白針葉漿、漂白闊葉漿)和未漂白化學(xué)木漿(本色漿)，這三類紙漿的等級、特點和全球產(chǎn)地均各有不同。

針葉漿是指由針葉樹作為原材料制成的木漿，如馬尾松、落葉松、紅松、云杉等，針葉樹多生長于中高緯度地區(qū)如北美、北歐、俄羅斯、智利等地區(qū)和國家，對應(yīng)品牌種類也較多;闊葉漿是指由闊葉樹作為纖維原料制成的木漿，如樺木、楊木、椴木、桉木、楓木等，闊葉樹多生長于中低緯度地區(qū)，如美國南部、巴西、智利和印度尼西亞等地區(qū)，品牌種類也較多。此外，漂白化學(xué)機械漿主要產(chǎn)自加拿大、中國等。

綜上，漂白闊葉漿、漂白針葉漿為主要紙漿產(chǎn)品，分析其全球布局有利于把握整個行業(yè)的全球發(fā)展現(xiàn)狀。

漂白闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西

根據(jù)全球林產(chǎn)品信息提供商(RISI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年漂白闊葉漿的產(chǎn)能主要集中在巴西、中國、美國、加拿大、俄羅斯等地區(qū);其中，巴西的漂闊漿產(chǎn)能最大，高達1756.5萬噸。

漂白針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國

根據(jù)全球林產(chǎn)品信息提供商(RISI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年漂白針葉漿的產(chǎn)能主要集中在美國、加拿大、俄羅斯、巴西等地區(qū);其中，美國的漂白針葉漿產(chǎn)能最大，高達779萬噸。

全球紙漿產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

《2018年全球紙業(yè)發(fā)展報告》暫未公布，為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑一致，使得產(chǎn)業(yè)路徑對比更具有效性，本節(jié)僅選取2008年、2014年和2017年三個時間節(jié)點對全球紙漿產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況進行對比，從而探究全球紙漿產(chǎn)業(yè)的遷移路徑。

全球紙漿產(chǎn)業(yè)向拉丁美洲遷移

通過對比四個年度全球紙漿(不包含廢紙漿)產(chǎn)量的區(qū)域分布情況發(fā)現(xiàn)，受資源限制，各大洲的紙漿產(chǎn)量份額變動不大;北美洲和非洲的紙漿產(chǎn)量份額小幅下降，拉丁美洲的紙漿產(chǎn)量增長相對較快，市場份額從2008年的10.35%上升至15.13%。綜上，全球紙漿產(chǎn)業(yè)向拉丁美洲轉(zhuǎn)移。

從2016-2017年的數(shù)據(jù)來看，全球紙漿產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)格局基本保持穩(wěn)定;其中，北美洲占全球比重在35%上下浮動，歐洲比重約25%，亞洲約22%，拉丁美洲約15%，大洋洲約2%，非洲約15。

紙漿產(chǎn)業(yè)有望進一步向巴西遷移

通過對比全球紙漿主要生產(chǎn)國的紙漿(不包含廢紙漿)產(chǎn)量發(fā)現(xiàn)三個特征：

第一，2008年和2014年印度的紙漿產(chǎn)量沒有進入全球排名前十國別，2017年產(chǎn)量躍居全球排名第十;

第二，隨著發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展，造紙需求倒逼原料紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各國相繼投入到紙漿制造行業(yè)中，地區(qū)集中度有所下降，從2008年的63.30%下降到60.14%。

第三，美國、加拿大、中國、瑞典、芬蘭、日本等市場份額均下降，巴西、俄羅斯和印度尼西亞的比重均上升，其中表現(xiàn)最為明顯是巴西，產(chǎn)量占比從6.96%上升至10.14%，在全球地位已經(jīng)超過中國和加拿大，紙漿產(chǎn)業(yè)正在向巴西遷移。

此外，根據(jù)巴西木材協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)，得益于紙漿國際商品價格的上漲，2018年1-11月，巴西國內(nèi)紙漿產(chǎn)量達1930萬噸，比2017年同期增長9.6%，月均產(chǎn)量達到170萬噸。綜合以上分析，巴西在全球紙漿行業(yè)的地位有望進一步突破。

中國的廢紙回收量全球第一，廢紙漿利用程度最高

目前，各國直接進口廢紙漿的貿(mào)易量很少，而是選擇進口廢紙后再在國內(nèi)制成廢紙漿。因此，通過對比歷年各國廢紙回收利用情況來考察全球廢紙漿的競爭格局和遷移路徑。

據(jù)統(tǒng)計，2008年全球廢紙回收量1.9億噸;2017年全球廢紙回收量2.3億噸，全球廢紙回收量整體呈上升趨勢，廢紙回收利用制成廢紙漿已經(jīng)成為環(huán)保、節(jié)省成本大趨勢。對比主要國家的廢紙回收量占比情況發(fā)現(xiàn)，美日德等國家的廢紙回收量占比都呈下降趨勢，中國的廢紙回收量全球第一，已經(jīng)超過了美國。綜上，中國的廢紙回收量最大，廢紙漿利用程度最高。

中國紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

《國民經(jīng)濟分類》中將紙漿制造分成兩大類：木竹漿和非木竹漿(廢紙漿屬于木竹漿)，但綜合考慮到目前中國的廢紙漿在造紙中應(yīng)用比重超過60%，竹漿比重較小。故本節(jié)的分析將紙漿分為三類，即木漿、廢紙漿和非木漿。

廢紙漿上游：廢紙回收困難重重，2018年回收量大幅下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2018年，中國共進口各類廢紙1705.5萬噸，遠低于2017年的2572萬噸，同比減少約33.8%，降幅創(chuàng)近年來之最，與2012年相比，國內(nèi)進口廢紙量已經(jīng)下跌近一半。

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