2021工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及未來發(fā)展機(jī)遇分析

• 2021年10月29日 ZouJunRong來源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 581 32
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在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，借助國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素影響，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)并購(gòu)重組“風(fēng)起云涌”，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)并購(gòu)數(shù)量激增;并購(gòu)類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購(gòu)為主;大型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開始進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。

2021工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及未來發(fā)展機(jī)遇分析

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后，對(duì)固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長(zhǎng)之后，行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩?？辈煸O(shè)計(jì)是智力密集型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，也是工程建設(shè)的靈魂和先導(dǎo)。當(dāng)前，國(guó)家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大，各地城鐵、地鐵、機(jī)場(chǎng)等大型工程建設(shè)如火如荼，對(duì)應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)供給卻不足。

中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長(zhǎng)發(fā)展后，正在進(jìn)入市場(chǎng)環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，帶來行業(yè)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)移;市場(chǎng)化程度不斷深化，催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實(shí)力得到進(jìn)一步提高，科技實(shí)力不斷增強(qiáng)。中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)正逐步由快速成長(zhǎng)階段進(jìn)入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。

工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模

2019年全國(guó)共有23739個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)，其中，工程勘察企業(yè)2325個(gè)，占企業(yè)總數(shù)9.8%;工程設(shè)計(jì)企業(yè)21327個(gè)，占企業(yè)總數(shù)89.8%。

2019年具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)8074.2億元其中，房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額2477.1億元，市政工程設(shè)計(jì)新簽合同額977.4億元。工程總承包新簽合同額合計(jì)46071.3億元其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額19538.2億元，市政工程總承包新簽合同額6521.1億元。其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計(jì)1048.5億元，比2018年增加22.0%。

2019年全國(guó)具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)64200.9億元。其中，工程勘察收入986.9億元;工程設(shè)計(jì)收入5094.9億元;工程總承包收入33638.6億元;其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入796.0億元。具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)2803.0億元;利潤(rùn)總額2721.6億元;凈利潤(rùn)2285.2億元。

在去年疫情的全面爆發(fā)，導(dǎo)致房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投資放緩，市場(chǎng)萎縮。作為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域提供專業(yè)技術(shù)的服務(wù)行業(yè)，受其影響大，因此勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)必然受到影響，市場(chǎng)需求放緩?！笆奈濉睍r(shí)期，新型城鎮(zhèn)化、一帶一路、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、海綿城市、智慧城市等市場(chǎng)熱點(diǎn)將會(huì)為勘察設(shè)計(jì)領(lǐng)域帶來巨大的市場(chǎng)空間。

行業(yè)格局形勢(shì)

縱觀目前勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的格局，可以看出，大多數(shù)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展情況是與國(guó)家的投資拉動(dòng)性政策密切相關(guān)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，固定資產(chǎn)投資的相應(yīng)調(diào)整將影響工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)未來的市場(chǎng)空間，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈和復(fù)雜。各種地區(qū)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃密集出臺(tái)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)格局將更顯示不同的區(qū)域性需求變化特征。2019年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額11927.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.6%(折合1729億美元，同比增長(zhǎng)2.3%),新簽合同額17953.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.2%(折合2602.5億美元，同比增長(zhǎng)7.6%)。

2019年，我國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線的62個(gè)國(guó)家新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同6944份，新簽合同額1548.9億美元，占同期我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額的59.5%，同比增長(zhǎng)23.1%;完成營(yíng)業(yè)額979.8億美元，占同期總額的56.7%，同比增長(zhǎng)9.7%。

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球159個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行了非金融類直接投資，投資總額3621.4億元人民幣(折合515億美元)，同比下降0.7%。對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額4259.9億元人民幣(折合605.8億美元),同比下降10.6%，新簽合同額7538.2億元人民幣(折合1072億美元)，同比增長(zhǎng)5%。上半年新簽合同額在5000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目381個(gè)，金額合計(jì)890.3億美元，占新簽合同總額的83.1%。其中上億美元項(xiàng)目222個(gè)，較2019年同期增加5個(gè)。

工程勘察設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)分析

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，借助國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素影響，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)并購(gòu)重組“風(fēng)起云涌”，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)并購(gòu)數(shù)量激增;并購(gòu)類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購(gòu)為主;大型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開始進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。行業(yè)內(nèi)并購(gòu)的頻繁發(fā)生，一是因?yàn)楣こ炭辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，二是業(yè)務(wù)模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)涉及建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、勘察測(cè)繪等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。越來越多的設(shè)計(jì)企業(yè)通過“新三板”掛牌，得到資本市場(chǎng)的關(guān)注，通過市場(chǎng)的方式推動(dòng)行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。

行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

目前來看，“一帶一路”帶來的公路和鐵路發(fā)展機(jī)會(huì)主要由其中的“一帶”所帶來，主要集中在中亞、東歐等地區(qū)，包括之前國(guó)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在國(guó)際化的過程中涉及較少的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其等國(guó)家，這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較薄弱，受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響，需要提升空間較大，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說有較多的參與空間。“一帶一路”帶來的港口建設(shè)發(fā)展機(jī)會(huì)主要來自于“一路”，所涉及的地區(qū)包括亞洲、歐洲和非洲地區(qū)，涉及的國(guó)家包括斯里蘭卡、希臘等國(guó)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)涉及的，也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆發(fā)并全球蔓延，尤其是世衛(wèi)組織將其列為國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件以來，疫情對(duì)我國(guó)對(duì)外工程承包行業(yè)帶來的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，承包商在海外項(xiàng)目合同履約、執(zhí)行、融資、雇員返崗和人員健康管理等方面都會(huì)面臨諸多的挑戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

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