外資銀行對中資銀行的影響分析 外資銀行發(fā)展趨勢及前景分析

• 2021年11月3日 ZouJunRong來源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 850 52
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外資銀行進(jìn)入中國市場前最重要準(zhǔn)備的工作就是進(jìn)行詳盡的市場調(diào)查與市場細(xì)分，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身特點(diǎn)確定目標(biāo)客戶。一般來說，外資銀行主要以貢獻(xiàn)把客戶分為三類：最有價(jià)值客戶(MVC)、最具增長性(MGC)及負(fù)值客戶(BZ)。

外資銀行發(fā)展趨勢及前景分析

外資銀行進(jìn)入中國市場前最重要準(zhǔn)備的工作就是進(jìn)行詳盡的市場調(diào)查與市場細(xì)分，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身特點(diǎn)確定目標(biāo)客戶。一般來說，外資銀行主要以貢獻(xiàn)把客戶分為三類：最有價(jià)值客戶(MVC)、最具增長性(MGC)及負(fù)值客戶(BZ)。

與其經(jīng)營風(fēng)格相適應(yīng)，不同的外資銀行在中國市場表現(xiàn)出不同的競爭策略。各家銀行結(jié)合自身的優(yōu)勢領(lǐng)域，在具體業(yè)務(wù)模式上各有側(cè)重。經(jīng)營策略的不同，可將在外資銀行整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略銀行劃分為如下幾種類型：

公司客戶細(xì)分。外資銀行一般將公司業(yè)務(wù)服務(wù)對象定位于跨國公司、部分有發(fā)展后勁的國有和民營企業(yè)。

個(gè)人客戶細(xì)分。外資銀行一般將其零售服務(wù)對象定位于大中城市的高層收入者，其細(xì)分個(gè)人客戶的標(biāo)準(zhǔn)主要是資產(chǎn)資金的多少。外資銀行注重對不同層次的客戶提供不同種類的服務(wù)，以差別化的個(gè)人客戶服務(wù)方式，最大限度地滿足客戶的業(yè)務(wù)和心理需求。外資銀行最初在中國市場開展零售業(yè)務(wù)，是以發(fā)達(dá)地區(qū)擁有外匯的高收入群體為目標(biāo)客戶，隨著近年內(nèi)地居民的收入穩(wěn)步上升，一些外資銀行已經(jīng)開始結(jié)合內(nèi)地百姓的理財(cái)需求，對金融產(chǎn)品進(jìn)行“本土化”的改造，這些創(chuàng)新產(chǎn)品即貼合了本地客戶的需求，又突出了外資銀行的競爭優(yōu)勢，同時(shí)顯示出外資銀行已經(jīng)由單純鎖定高端客戶開始中低端客戶延伸。目前外資銀行在華開展個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的主要客源，并非來自于中資銀行，而是外資銀行。

進(jìn)取型。此類銀行對中國市場有較大的預(yù)期，選擇批發(fā)和零售兼營的全能發(fā)展戰(zhàn)略，批發(fā)型銀行繼續(xù)拓展企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)市場。以匯豐、花旗及渣打?yàn)榇淼娜苄豌y行是進(jìn)取型外資銀行的代表，業(yè)務(wù)全面發(fā)展，中國市場十分有進(jìn)取型，染指了幾乎所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，分享中國經(jīng)濟(jì)增長帶來的巨大利潤。

穩(wěn)健型。此類銀行戰(zhàn)略上重視中國市場，主要目標(biāo)客戶是在華外商獨(dú)資企業(yè)，對零售業(yè)務(wù)以及中資企業(yè)人民幣業(yè)務(wù)涉入較少。以日韓銀行為代表的穩(wěn)健型外資銀行，同國內(nèi)工商企業(yè)存在著長期固定的關(guān)系，形成了互相依托，共同發(fā)展的局面，采取了“客戶跟隨”戰(zhàn)略。

專業(yè)性。此類銀行往往致力于專業(yè)化發(fā)展，并以在某一專門業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特色經(jīng)營見長。如紐約銀行在證券發(fā)行者、投資者和金融中介提供服務(wù)方面處于全球領(lǐng)先地位，其在華機(jī)構(gòu)以貿(mào)易結(jié)算和清算業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)范圍只集中于全球托管、存托憑證、現(xiàn)金管理和貿(mào)易融資等方面，不包括傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，是專業(yè)型銀行的代表。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

業(yè)務(wù)拓展策略

加入世貿(mào)組織以來，外資銀行規(guī)模較快增長，在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上采取“做強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)、在外匯業(yè)務(wù)帶動(dòng)下精心挑選人民幣業(yè)務(wù)、鞏固突出非融資業(yè)務(wù)、力推八類核心產(chǎn)品(個(gè)人理財(cái)、外匯資金業(yè)務(wù)、外匯存貨業(yè)務(wù)、消費(fèi)信貸、信用卡、企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、國際清算結(jié)算業(yè)務(wù))”的戰(zhàn)略。

地域發(fā)展策略

由于受到中國銀行業(yè)對外開放進(jìn)程的限制和外資銀行經(jīng)營目標(biāo)的影響，外資銀行在華設(shè)立分支機(jī)構(gòu)首先考慮的是，預(yù)期未來某地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?。[s]中國東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，金融市場也相對比較成熟，因此，外資銀行的分支機(jī)構(gòu)大部分都集中在東部中心城市。但是，隨著中國“西部大開發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”等經(jīng)濟(jì)政策的相繼出臺，我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)形成了新的格局，外資銀行在經(jīng)營地域的選擇上也做出了相應(yīng)調(diào)整。我國政府為了促進(jìn)西部和東北地區(qū)金融業(yè)的發(fā)展，對外資銀行在這些地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、開展業(yè)務(wù)實(shí)行優(yōu)惠政策，西部和東北地區(qū)已經(jīng)成為外資銀行爭奪的新市場。

股權(quán)投資策略

外資銀行的參股和并購戰(zhàn)略有以下幾點(diǎn)值得特別關(guān)注：一是被參股銀行的規(guī)模和重要程度不斷提高，逐漸由城市商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行向國有獨(dú)資商業(yè)銀行過渡。二是參股的對象由商業(yè)銀行向其他金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展，從而可以在一定程度上規(guī)避中國對于混業(yè)經(jīng)營的限制，在與中資銀行的競爭中取得比較優(yōu)勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機(jī)制的實(shí)施以及中國商業(yè)銀行上市進(jìn)程的加速為外資銀行通過證券市場進(jìn)行并購提供了可能。四是對被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看，大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰(zhàn)略投資者的身份持有被參股銀行的少數(shù)股份，而是會(huì)盡力爭取絕對或相對控股地位。即使暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)控股，外資銀行也會(huì)通過派駐董事及其他高級管理人員等方式對被參股銀行施加更大的影響，從而更好地為其在華整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。

外資銀行參股國內(nèi)銀行出于以下兩個(gè)方面的戰(zhàn)略思考：一是通過入股中資銀行擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)。參股有利于中外資銀行開展更具實(shí)質(zhì)性的全方位業(yè)務(wù)合作，外資銀行從而得以借助中資銀行現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，不斷增強(qiáng)自身的市場滲透力。二是通過參股后中資銀行盈利能力的提高和上市后的股票溢價(jià)獲得高額回報(bào)。多數(shù)外資金融機(jī)構(gòu)投資入股的中資商業(yè)銀行都是地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、經(jīng)濟(jì)效益比較好、歷史包袱比較輕及有著良好發(fā)展前景的銀行，掌握著優(yōu)質(zhì)的金融客戶資源并占有相當(dāng)大的市場份額，盈利能力相當(dāng)可觀。

外資銀行對中資銀行的影響分析

一、對中資銀行市場份額的影響

金融風(fēng)險(xiǎn)的增大。中國加入WT0后，金融市場進(jìn)一步開放，對外貿(mào)易頻繁，對外依存度也較大。然而我國的金融市場不夠成熟，監(jiān)管機(jī)制不夠健全，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。如果外資銀行的總行或其他分行遭遇擠兌危機(jī)，或面臨其他市場風(fēng)險(xiǎn)，都可能危害在外資銀行存款的我國企業(yè)及民眾的利益，也將影響到我國金融市場的正常有序發(fā)展。

二、對中資銀行客戶營銷模式的影響

對客戶資源的爭奪。外資銀行資本雄厚，金融產(chǎn)品創(chuàng)新，擁有發(fā)達(dá)的全球分支和客戶網(wǎng)絡(luò)，并能提供完備的商業(yè)銀行服務(wù)。外資銀行提供的高附加值服務(wù)必將吸引存貸款客戶從國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移出來，尤其是一些高端客戶。外資銀行通過市場細(xì)分，鎖定目標(biāo)客戶，將有限資源的盈利最大化，并致力于通過鎖定百分之二十的高端客戶以獲取百分之八十的行業(yè)利潤。而中資銀行的產(chǎn)品單一、層次較低、創(chuàng)新不足。因此，高端客戶的流失、市場份額的縮小會(huì)給中資銀行帶來巨大的沖擊。尤其在深圳、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)，這種沖擊尤為明顯。

三、對中資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響

對中資銀行的銀行業(yè)務(wù)的沖擊。在華的外資銀行大多實(shí)行混業(yè)經(jīng)營，而中資銀行仍處于由分業(yè)經(jīng)營向混業(yè)經(jīng)營的轉(zhuǎn)變之中。因此外資銀行在提供全方位的商業(yè)銀行服務(wù)時(shí)具有天生的優(yōu)勢。外資銀行擁有雄厚資本、先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)豐富且抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，在個(gè)人理財(cái)、信息咨詢、外匯資金的存貸和國際結(jié)算等高附加值和高收益的業(yè)務(wù)上對中資銀行造成很大的沖擊，同時(shí)外資銀行還將自己的觸角伸向批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等方面。而中資銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展則相對緩慢，在技術(shù)和制度上都存在劣勢。

四、對中資銀行吸引和培養(yǎng)人才機(jī)制的影響

人才流失的挑戰(zhàn)。外資銀行實(shí)行本土化的人力資源政策，除了部分高管，大部分工作人員都來自當(dāng)?shù)亍Ｍ赓Y銀行在拓展中國市場的同時(shí)，需要招攪有經(jīng)驗(yàn)、高素質(zhì)的當(dāng)?shù)貎?yōu)秀人才，這會(huì)引起中資銀行的業(yè)務(wù)骨干流失。且外資銀行薪水豐厚，擁有完善的培訓(xùn)系統(tǒng)，其科學(xué)有效的激勵(lì)機(jī)制勢必造成國有銀行人才流失，削弱其競爭力。

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