碳酸鋰行業(yè)供應(yīng)情況 碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年1月7日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1222 79
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碳酸鋰，一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為L(zhǎng)i2CO3，為無(wú)色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔點(diǎn)618℃(1.013*10^5Pa)。溶于稀酸。微溶于水，在冷水中溶解度較熱水下大。不溶于醇及丙酮?？捎糜谥铺沾?、藥物、催化劑等。

碳酸鋰，一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為L(zhǎng)i2CO3，為無(wú)色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔點(diǎn)618℃(1.013*10^5Pa)。溶于稀酸。微溶于水，在冷水中溶解度較熱水下大。不溶于醇及丙酮?？捎糜谥铺沾?、藥物、催化劑等。常用的鋰離子電池原料。根據(jù)品質(zhì)不同，碳酸鋰分為工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰兩種類型。

碳酸鋰行業(yè)供應(yīng)情況

碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料，因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品，其他鋰產(chǎn)品其本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域，但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對(duì)碳酸鋰質(zhì)量的要求很高，工業(yè)級(jí)碳酸鋰必須通過(guò)精制除去其中的無(wú)機(jī)鹽類等雜質(zhì)才能達(dá)到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求。碳酸鋰的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)了100種用途，目前大家對(duì)它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場(chǎng)份額的50%以上，主要廠商對(duì)下游企業(yè)的議價(jià)能力很強(qiáng)，擁有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，可按照市場(chǎng)供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價(jià)格。

我國(guó)鋰資源含量居世界第五，但國(guó)內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應(yīng)來(lái)看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo)，大約占供應(yīng)量的70%左右，其中智利地區(qū)的就占全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)的50%。

2021年H1中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為10.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.8%，其中電池級(jí)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量為5.8萬(wàn)噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2021年碳酸鋰產(chǎn)量24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.6%。

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、2019-2021年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2019-2021年H1碳酸鋰產(chǎn)量(萬(wàn)噸)

資料來(lái)源：中研普華

2021年H1中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為10.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.8%，其中電池級(jí)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量為5.8萬(wàn)噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2021年碳酸鋰產(chǎn)量24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.6%。

圖表：2019-2021年H1碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

資料來(lái)源：中研普華

碳酸鋰價(jià)格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場(chǎng)鋰鹽大廠相繼檢修，導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。而下游市場(chǎng)需求仍較為明顯，對(duì)碳酸鋰采購(gòu)不斷提升。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購(gòu)價(jià)格更是一漲再漲，而大廠價(jià)格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進(jìn)入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場(chǎng)供應(yīng)也會(huì)帶來(lái)一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為70.54億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到125.66億元。

二、2019-2021年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展分析

2021年是“十四五”開局之年，國(guó)家進(jìn)一步明確支持新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。3月15日，在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議中，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實(shí)現(xiàn)“3060”綜合目標(biāo)。國(guó)家發(fā)改委、能源局相繼發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)成本下降，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，同比增長(zhǎng)217.5%。其中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)36.9GWh，占總產(chǎn)量49.3%，同比增長(zhǎng)149.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)37.7GWh，占總產(chǎn)量50.5%，同比增長(zhǎng)334.4%。2021年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池銷量累計(jì)58.2GWh，同比增長(zhǎng)173.6%。其中，三元電池累計(jì)銷售27.2GWh，同比增長(zhǎng)115.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售30.8GWh，同比增長(zhǎng)260.0%。2021年上半年，動(dòng)力電池裝車量累計(jì)52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元電池裝車量累計(jì)30.2GWh，同比上升139.0%，占總裝車量57.5%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)22.2GWh，同比累計(jì)上升368.5%，占總裝車量42.3%。電池中國(guó)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公司動(dòng)力電池裝機(jī)量2.89GWh，市占比5.4%，國(guó)內(nèi)排名第五。其中，磷酸鐵鋰電池乘用車裝機(jī)占比12%，國(guó)內(nèi)排名第三;專用車裝機(jī)量市占率17%，國(guó)內(nèi)排名第二。

三、2019-2021年中國(guó)碳酸鋰企業(yè)發(fā)展分析

2020年上半年，碳酸鋰價(jià)格回落明顯，市場(chǎng)氛圍萎靡不振，進(jìn)入四季度碳酸鋰價(jià)格開始回升，直至11月2日碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲，截至12月8日工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至43750元/噸較11月初漲幅達(dá)21.53%;電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至47250元/噸，較11月初漲幅達(dá)15.95%。多數(shù)客戶反饋“碳酸鋰價(jià)格仍處較低位置，至2021年1-2月份電池級(jí)碳酸鋰高價(jià)有望沖擊60000元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰高價(jià)也有望沖擊50000元/噸”但也有客戶表示“碳酸鋰價(jià)格增長(zhǎng)太快，并沒有可靠的支撐點(diǎn)支撐，對(duì)于未來(lái)大漲并不看好，希望可以穩(wěn)定發(fā)展”。

據(jù)了解，市場(chǎng)共有50多家碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，截至2020年底碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)僅存26家正常生產(chǎn)，多數(shù)提純企業(yè)因年初疫情影響疊加后續(xù)碳酸鋰價(jià)格走跌，利潤(rùn)擠壓下至今未啟。

關(guān)停企業(yè)重啟時(shí)機(jī)未到，主要包含兩方面原因：

(1)提純企業(yè)本就存在利潤(rùn)低的現(xiàn)象，目前電池級(jí)碳酸鋰與工業(yè)級(jí)碳酸鋰之間的價(jià)差僅在3500元/噸，這對(duì)于以工業(yè)級(jí)碳酸鋰為原料提純生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的企業(yè)來(lái)說(shuō)生產(chǎn)即虧損。在碳酸鋰價(jià)差未達(dá)到一個(gè)理想值之前，企業(yè)開啟希望不大，預(yù)測(cè)2021年儲(chǔ)能市場(chǎng)仍舊是市場(chǎng)主要需求增長(zhǎng)點(diǎn)，屆時(shí)工業(yè)級(jí)碳酸鋰和準(zhǔn)電碳出貨也將處于緊張狀態(tài)，預(yù)計(jì)工業(yè)級(jí)碳酸鋰與電池級(jí)碳酸鋰之間的價(jià)差仍舊無(wú)法拉寬。

(2)磷酸鐵鋰在2021年仍有新建項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放后，工業(yè)級(jí)碳酸鋰和準(zhǔn)電碳需求將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)供應(yīng)緊張，提純企業(yè)在原料采購(gòu)上也將存在一定困難。

對(duì)于2021年碳酸鋰的價(jià)格是看好的，但是對(duì)工業(yè)級(jí)碳酸鋰進(jìn)行提純生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)太低，即使價(jià)格上去了但在原料的購(gòu)買上也存在困難”也有客戶反饋“沒有接到企業(yè)通知，2021年是否重啟無(wú)法確定”。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告

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