安徽沿江地區(qū)一些企業(yè)宣布上調(diào)水泥熟料價(jià)格約30元/噸,沿江大廠熟料離岸價(jià)格達(dá)到400元/噸。市場(chǎng)分析人士表示,春節(jié)前熟料價(jià)格已出現(xiàn)兩輪下跌,在煤價(jià)成本壓力之下,熟料價(jià)格有快速修復(fù)預(yù)期。
水泥行業(yè)迎熟料價(jià)格上漲
水泥指數(shù)一直存在明顯的“春季躁動(dòng)”行情。2022年1月以來,國家政策密集發(fā)聲,強(qiáng)調(diào)“基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前”。在穩(wěn)增長預(yù)期之下,部分地區(qū)水泥價(jià)格醞釀以漲止跌。
數(shù)據(jù)顯示,安徽沿江地區(qū)一些企業(yè)宣布上調(diào)水泥熟料價(jià)格約30元/噸,沿江大廠熟料離岸價(jià)格達(dá)到400元/噸。市場(chǎng)分析人士表示,春節(jié)前熟料價(jià)格已出現(xiàn)兩輪下跌,在煤價(jià)成本壓力之下,熟料價(jià)格有快速修復(fù)預(yù)期。加之一些企業(yè)或錯(cuò)峰生產(chǎn),或停窯檢修,整體庫存不高,下游粉磨站采購后延,推動(dòng)熟料價(jià)格上漲。
盡管安徽沿江熟料價(jià)格迎來虎年第一漲,但是受天氣等多方面因素影響,春節(jié)后全國工地復(fù)工情況并不理想。
中國水泥網(wǎng)施工指數(shù)在2月6日僅為22.31點(diǎn),也就是全國八成城市不適合施工。特別是河南、湖北、江蘇等地的部分地區(qū)遇上局地大雪,多雨陰雨天氣可能一直持續(xù)到元宵節(jié)前。
按照往年慣例,水泥春季漲價(jià)行情會(huì)在正月十五過后,隨著下游需求逐步復(fù)蘇緩緩到來。盡管今年春節(jié)剛剛結(jié)束,就有部分地區(qū)熟料價(jià)格提漲,在市場(chǎng)分析人士看來,此輪漲價(jià)并非需求的快速修復(fù),主要受成本以及庫存的影響。
根據(jù)中研普華出版的《2022-2027年水泥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:
水泥板塊自2020年7月見頂,隨后萎靡了一年多的時(shí)間,去年下半年開始逐漸困境反轉(zhuǎn)。
水泥行業(yè)產(chǎn)銷量現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求調(diào)研
2021年水泥行業(yè)經(jīng)受了重要考驗(yàn),上半年供需兩旺,整體延續(xù)較高景氣度,下半年供應(yīng)端面臨能耗雙控限電限產(chǎn)疊加煤價(jià)飆升,水泥價(jià)格漲至高位,同時(shí)需求走弱,水泥產(chǎn)量降幅加大。
全年來看,盡管由于煤價(jià)上漲,疊加產(chǎn)量小幅收縮,水泥行業(yè)效益同比下降10.0%,仍創(chuàng)造出了利潤總額1694億元的歷史好成績(jī)。
核心原因就是我國自疫情后率先的政策退出,基建和地產(chǎn)兩大下游需求同時(shí)遭遇困境,2021年,我國水泥總產(chǎn)量 23.6 億噸,同比下降 1.2%。同時(shí),2021年煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行,也給水泥企業(yè)帶來了很大的成本壓力。
2021年的弱需求、高成本、低估值,今年將會(huì)反轉(zhuǎn)為強(qiáng)需求、低成本、估值抬升,典型的戴維斯雙擊!
除此之外,水泥板塊作為一個(gè)碳排放巨大的行業(yè),供給側(cè)的集中度提升邏輯需要特別關(guān)注。2020年水泥行業(yè)二氧化碳排放占整個(gè)建材行業(yè)比重達(dá)83%,是排放量最大的子行業(yè),減排壓力巨大。
因此,在碳中和的政策下,這個(gè)行業(yè)在未來幾年將迎來競(jìng)爭(zhēng)格局的巨大改變。具體來說,22年水泥有望納入全國碳交易市場(chǎng),參考前期試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),配額計(jì)算方法可能以基準(zhǔn)線法為主(實(shí)際產(chǎn)量*行業(yè)排放基準(zhǔn)值*減排因子)。
基建方面,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),要適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,隨后,財(cái)政部向各地提前下達(dá)了2022年新增專項(xiàng)債務(wù)限額1.46萬億元。截至12月27日,2021年新增專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度達(dá)97.8%,基本發(fā)行完畢,這為來年對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行準(zhǔn)備了足夠“彈藥”。
2022年基建投資存在發(fā)力空間,但與此同時(shí)在經(jīng)濟(jì)增長新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換背景和高質(zhì)量發(fā)展要求下,基建對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用有所轉(zhuǎn)弱,疊加中央對(duì)地方政府隱性債務(wù)監(jiān)管依舊趨嚴(yán),基建反彈幅度或?qū)⒂邢?,水泥需求整體將不及2021年。
欲了解水泥行業(yè)發(fā)展詳細(xì)分析,可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年水泥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。研究報(bào)告以行業(yè)為研究對(duì)象,并基于行業(yè)的現(xiàn)狀,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),行業(yè)供需現(xiàn)狀,業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析,市場(chǎng)集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo),分析預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。
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