電解液企業(yè)市場(chǎng)占比及行業(yè)出貨量分析

• 2022年11月17日 WuAoYan來(lái)源：中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì) 953 60
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電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì))，也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液，以及電解電容器、超級(jí)電容器等行業(yè)的電解液。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣，全球主要車企加碼布局新能源汽車領(lǐng)域、新能源汽車滲透率大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求快速釋放。動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，電解液被業(yè)界稱為動(dòng)力電池的“血液”。在巨大的市場(chǎng)需求刺激下，電解液領(lǐng)域掀起新一輪產(chǎn)能擴(kuò)充浪潮。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì))，也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液，以及電解電容器、超級(jí)電容器等行業(yè)的電解液。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成。電解液的上游原料，依次為六氟磷酸鋰、碳酸鋰或氟化鋰，以及最上游的鋰輝石、鹽湖鹵水和鋰云母。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括3C數(shù)碼、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等行業(yè)。。

電解液成本60%以上由六氟磷酸鋰和溶劑構(gòu)成，溶劑主要包括碳酸二甲酯等。

電解液企業(yè)市場(chǎng)占比及行業(yè)出貨量分析

2021年全球電解液產(chǎn)量達(dá)到56.3萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到55%。其中，中國(guó)電解液企業(yè)產(chǎn)量占比86%。從市場(chǎng)占比來(lái)看，2021年前三大電解液企業(yè)的市占率已過(guò)半，達(dá)到52%，較去年CR3上漲了11個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升。

相比產(chǎn)量，電解液市場(chǎng)不缺產(chǎn)能，2021年全球電解液產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)能達(dá)到76萬(wàn)噸。但電解液產(chǎn)量的釋放受三大原料供應(yīng)的制約，比如前三個(gè)季度添加劑VC的嚴(yán)重缺口、下半年部分溶劑如EMC、EC的供應(yīng)不足、以及全年六氟磷酸鋰的嚴(yán)重供應(yīng)短缺都影響了電解液產(chǎn)量的提升。

展望2022年，新能源汽車和儲(chǔ)能的旺盛需求將持續(xù)拉升對(duì)電解液的需求量，從供應(yīng)端來(lái)看，六氟的緊張局面在上半年仍將延續(xù)，溶劑也會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)不足的情況，這些都會(huì)在一定程度上影響到電解液的供應(yīng)。

2022年上半年，盡管二季度受國(guó)內(nèi)疫情較大影響，下游新能源汽車動(dòng)力電池需求增速有所放緩，但上半年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量整體保持了高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了動(dòng)力電池電解液出貨量的增長(zhǎng)。

截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車總量的2.60%，與上年相比增長(zhǎng)59.25%。其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車295萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬(wàn)輛，增長(zhǎng)151.61%。近五年，新注冊(cè)登記新能源汽車數(shù)量從2017年的65萬(wàn)輛到2021年的295萬(wàn)輛，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年上半年國(guó)內(nèi)電解液出貨量約為32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)電解液全年銷量有望超80萬(wàn)噸。

電解液行業(yè)目前產(chǎn)能充足，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈，而且電解液下游動(dòng)力電池行業(yè)集中度高，下游龍頭企業(yè)對(duì)電解液廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)，因此該行預(yù)計(jì)電解液行業(yè)即將進(jìn)入成本管控時(shí)代。

未來(lái)電解液行業(yè)將演變?yōu)橐猿杀竟芸貫楹诵?，以配套能力為輔助的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)龍頭憑借超前的原材料一體化布局和規(guī)?；瘞?lái)的成本優(yōu)勢(shì)，其新產(chǎn)能有望快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投放，進(jìn)一步提高其市占率，以量補(bǔ)價(jià)增厚公司利潤(rùn)，形成正向反饋。

電解液行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的發(fā)展趨勢(shì)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望受益。從需求端來(lái)看，電解液溶劑行業(yè)需求依舊旺盛，2021-2025年均復(fù)合增速高達(dá)51%。從供給端來(lái)看，單看碳酸二甲酯，現(xiàn)有產(chǎn)能加現(xiàn)有的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)噸，未來(lái)產(chǎn)能供給充足。

縱觀整體，在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略推動(dòng)下，在動(dòng)力類鋰離子電池、儲(chǔ)能類鋰離子電池等市場(chǎng)需求的共同帶動(dòng)下，電解液市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，鋰離子電池電解液市場(chǎng)出貨量有望維持較高增速。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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