銀保監(jiān)會(huì)發(fā)聲：支持汽車金融產(chǎn)業(yè)“走出去”汽車金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

• 李波 2022年12月30日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 850 52
• 繁體

銀保監(jiān)會(huì)就修訂的《汽車金融公司管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。這是銀保監(jiān)會(huì)時(shí)隔14年修訂該管理辦法，并在風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)范圍、公司治理等方面作出較大調(diào)整。

銀保監(jiān)會(huì)在12月29日，就修訂的《汽車金融公司管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。這是銀保監(jiān)會(huì)時(shí)隔14年修訂該管理辦法，并在風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)范圍、公司治理等方面作出較大調(diào)整。

修訂的主要內(nèi)容有：

一是：以風(fēng)險(xiǎn)為本加強(qiáng)監(jiān)管。為引導(dǎo)汽車金融公司聚焦主業(yè)，《征求意見稿》取消股權(quán)投資業(yè)務(wù)。對出資人提出更高要求，強(qiáng)化股東對汽金公司的支持力度，適當(dāng)擴(kuò)大股東存款范圍，同時(shí)取消定期存款期限的規(guī)定。增加風(fēng)險(xiǎn)管理要求，增設(shè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，完善重大突發(fā)事件報(bào)告、現(xiàn)場檢查、延伸調(diào)查和三方會(huì)談等規(guī)定。

二是：適應(yīng)汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的市場需求?！墩髑笠庖姼濉穼⑵嚫郊悠啡谫Y列入業(yè)務(wù)范圍，允許客戶在辦理汽車貸款后單獨(dú)申請附加品融資。允許向汽車售后服務(wù)商提供庫存采購、維修設(shè)備購買等貸款。允許售后回租模式的融資租賃業(yè)務(wù)，同時(shí)規(guī)定回租業(yè)務(wù)必須基于車輛真實(shí)貿(mào)易背景。

三是：加強(qiáng)公司治理和內(nèi)部控制?！墩髑笠庖姼濉沸略龉局卫砼c內(nèi)部控制要求，重點(diǎn)規(guī)定了股權(quán)管理、“三會(huì)一層”、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、內(nèi)外部審計(jì)和信息系統(tǒng)等方面的監(jiān)管要求，加強(qiáng)具有汽車金融公司特色的公司治理建設(shè)。

四是：貫徹落實(shí)對外開放政策。《征求意見稿》允許設(shè)立境外子公司，提供民族品牌汽車海外市場發(fā)展所需的金融服務(wù)，支持我國汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”。落實(shí)對外開放政策要求，刪除非金融機(jī)構(gòu)出資人關(guān)于資產(chǎn)規(guī)模的限制條件。

汽車金融是什么?汽車金融是由消費(fèi)者在購買汽車需要貸款時(shí)，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個(gè)性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。目前，中國汽車消費(fèi)信貸開始向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，有力地激活了汽車消費(fèi)市場。

目前個(gè)人汽車消費(fèi)貸款方式有銀行、汽車金融公司、整車廠財(cái)務(wù)公司、信用卡分期購車和汽車融資租賃五種。以“租”代“售”也就是一種汽車融資租賃。

最早出現(xiàn)在美國，現(xiàn)在已經(jīng)成為美國的主流的汽車金融服務(wù)。他區(qū)別于傳統(tǒng)的金融貸款購車。他是把車租給顧客，這時(shí)候汽車的所有權(quán)歸汽車金融公司。等到租期滿了，汽車的所有權(quán)歸顧客。

近期，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中銀協(xié)”)發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021)》(以下簡稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》從市場運(yùn)行情況、行業(yè)相關(guān)政策評(píng)析、融資情況分析、轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等六個(gè)方面對2021年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行回顧與總結(jié)，并展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

汽車金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。我國無論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。

報(bào)告顯示，截至2021年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10,068.94億元人民幣，同比增長3.01%;零售貸款車輛681.22萬輛，占2021年我國汽車銷量的25.93%，同比增長0.47個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛411.04萬輛，占2021年我國汽車產(chǎn)量的15.76%。

截止截至2022年9月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.12億輛，其中汽車3.15億輛。汽車保有量的穩(wěn)步增長、新能源汽車產(chǎn)銷量的擴(kuò)增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發(fā)展提供了巨大的支持。

2021年，受益于國內(nèi)疫情得到有效控制，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，國家出臺(tái)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的“一攬子”政策，我國汽車產(chǎn)業(yè)同心協(xié)力，克服“芯片短缺”等難題，深耕新能源汽車領(lǐng)域，多措并舉保障產(chǎn)銷，迎來了闊別三年的正增長。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%。

2021年，中國25家汽車金融公司實(shí)現(xiàn)零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據(jù)歷年《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺(tái)數(shù)的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月，全國汽車金融公司累計(jì)發(fā)放汽車零售貸款2709.87億元，支持汽車零售銷售約303.22萬臺(tái)，占上半年全國新車銷量的四分之一。2022年1-6月，全國汽車金融公司累計(jì)發(fā)放汽車經(jīng)銷商貸款3603.98億元，支持批發(fā)車輛超163.34萬臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)供血。

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)推動(dòng)汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。

截至2021年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10,068.94億元人民幣，同比增長3.01%;零售貸款車輛681.22萬輛，占2021年我國汽車銷量的25.93%，同比增長0.47個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛411.04萬輛，占2021年我國汽車產(chǎn)量的15.76%。

《報(bào)告》顯示，在零售端，汽車金融公司加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升客戶體驗(yàn)、提高運(yùn)營效率，用金融助推消費(fèi)升級(jí)，激發(fā)消費(fèi)意愿;

在供應(yīng)鏈端，汽車金融公司通過主動(dòng)延長還款期限、減免貸款息費(fèi)等方式緩解部分經(jīng)銷商面臨的資金面緊張問題，助力穩(wěn)定主機(jī)廠的銷售體系。截至2021年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款余額為人民幣8,138.26億元，同比增長4.07%;庫存批發(fā)貸款余額為1,036.43億元，同比略降0.96%。

2022年1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%。而根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2022年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右;新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛，同比增長56%以上。

在銷量不斷提升的同時(shí)，整個(gè)汽車的金融市場也得到了正向發(fā)展。在此次17部門發(fā)布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。

從滲透率來看，汽車金融已經(jīng)成為促進(jìn)消費(fèi)的重要一環(huán)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷失衡、保持供需平衡、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。

數(shù)據(jù)顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)的帶動(dòng)下快速增長，達(dá)到約30%左右。而根據(jù)《2021中國汽車金融年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車金融滲透率約53%。

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務(wù)車企的經(jīng)營狀況，因?yàn)槠嚱鹑诠镜娜谫Y渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務(wù)為主，資產(chǎn)負(fù)債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。

另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會(huì)加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經(jīng)走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，要把全方位的細(xì)致服務(wù)體驗(yàn)貫穿到汽車銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。

汽車金融行業(yè)前景預(yù)測

新能源政策方面，自2020年國家發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》以來，國家對新能源汽車行業(yè)提供了補(bǔ)貼和大力支持，我國新能源汽車行業(yè)得到快速發(fā)展。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為1.6倍。

二手車政策方面，2021年國家推出放寬二手車經(jīng)營條件、便利二手車異地交易等政策，今年國家又出臺(tái)了《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》?！秷?bào)告》顯示，截至2021年年末，我國汽車金融公司二手車貸款余額為268.22億元，比上年末增加122.16億元，增幅達(dá)83.64%。

值得注意的是，《報(bào)告》還對汽車金融公司融資情況進(jìn)行了分析。《報(bào)告》顯示，得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2019—2021年共有11家汽車金融公司完成增資，占比達(dá)44%。

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費(fèi)群體觀念轉(zhuǎn)變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。

根據(jù)不同參與主體對于汽車消費(fèi)金融市場份額的切割情況來看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國汽車金融市場的主導(dǎo)地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司、SP等其他機(jī)構(gòu)的市場份額合計(jì)在10%左右。

疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點(diǎn)購車的不便，使得不少消費(fèi)者將購買渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時(shí)直播賣車興起，也讓更多消費(fèi)者對網(wǎng)絡(luò)購車的接受度提高。

根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國汽車消費(fèi)趨勢調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年網(wǎng)絡(luò)渠道購車的滲透率已經(jīng)達(dá)到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費(fèi)金融市場規(guī)模達(dá)9290億元，到2025年將達(dá)13500億元。

汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式已較為明確，但同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴(yán)重。受到愈發(fā)嚴(yán)格的監(jiān)管影響后，市場將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過構(gòu)建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)著手，在提升運(yùn)營、產(chǎn)品、渠道等方面苦下功夫。

運(yùn)營上，通過內(nèi)部管理架構(gòu)和流程的優(yōu)化，輔以數(shù)字化手段的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部效率和客戶體驗(yàn)的雙重提升。風(fēng)控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風(fēng)控體系，有針對性地完善數(shù)據(jù)來源渠道和風(fēng)控模型。融資方面，進(jìn)一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機(jī)遇。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2027年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡