鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì) 鈦白粉行業(yè)全面分析

• 吳澳燕 2023年1月6日 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 中國(guó)有色金屬報(bào) 1340 88
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鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無(wú)機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線(xiàn)。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

11月14日，鈦白粉供應(yīng)商中核鈦白發(fā)布主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整公告稱(chēng)，即日起全面上調(diào)公司各型號(hào)鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格。其中：國(guó)內(nèi)客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格上調(diào)800元人民幣/噸，國(guó)際客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格上調(diào)100美元/噸。

事實(shí)上，近期還有金浦鈦業(yè)等多家鈦白粉供應(yīng)商發(fā)布調(diào)價(jià)公告，漲價(jià)幅度基本保持一致。幾家公司均表示，將密切跟蹤鈦白粉國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)及供需情況變化，及時(shí)做好鈦白粉產(chǎn)品的調(diào)價(jià)工作。

從成本端看，上游主要原料鈦精礦和硫酸價(jià)格走高，導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)品毛利率下降，進(jìn)而影響到了企業(yè)盈利水平，這是推動(dòng)鈦白粉供應(yīng)商集體調(diào)價(jià)的直接原因。

短期來(lái)看，此次鈦白粉企業(yè)集體漲價(jià)后，市場(chǎng)價(jià)格將有所走高，但受制于弱勢(shì)需求，市場(chǎng)仍以穩(wěn)價(jià)為主。長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)需求面支撐力度待考，行業(yè)供給仍有新增產(chǎn)能待落地，價(jià)格預(yù)期或仍將偏弱。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》顯示：

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無(wú)機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線(xiàn)。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，中國(guó)鈦白粉累計(jì)產(chǎn)量約103.73萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)11%，產(chǎn)量增加約10.67萬(wàn)噸。3月份，中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)35.65萬(wàn)噸，環(huán)比2月份增長(zhǎng)5.07%，同比去年同期增長(zhǎng)8.54%。

3月份，鈦白粉產(chǎn)量排名前三的地區(qū)分別是四川、山東、河南，分別占總產(chǎn)量的22%、16%、13%。其中，山東、河南、安徽、廣西、江蘇、湖北、云南、貴州等省份同比2月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，四川、浙江、遼寧、廣東、江西等省份較2月份略有下降。重慶、上海、湖南等地與2月份持平。

鈦白粉行業(yè)全面分析

近日，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動(dòng)傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應(yīng)鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動(dòng)，未來(lái)鈦白粉需求有望迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

事實(shí)上，今年2月份，國(guó)際鈦白粉巨頭泛能拓、康諾斯等也發(fā)布漲價(jià)函，根據(jù)這些企業(yè)的漲價(jià)函，漲價(jià)時(shí)間自4月1日起，漲價(jià)幅度最高達(dá)400美元/噸。其中，泛能拓方面發(fā)布漲價(jià)通知稱(chēng)，適用于塑料、紙張等應(yīng)用的所有鈦白粉產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)，最高漲幅為400美元(約2526元/噸)?？抵Z斯方面表示，所有鈦白粉產(chǎn)品最高上漲200美元/噸(約1263元/噸)。

國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)景氣度仍然較高，涂料等產(chǎn)品的應(yīng)用需求不斷上漲，傳導(dǎo)至鈦白粉行業(yè)中，行業(yè)的需求增速高于供給增速，供需平衡趨緊，各企業(yè)通過(guò)擴(kuò)建產(chǎn)能來(lái)提高市場(chǎng)占有率，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。隨著中小型企業(yè)逐漸退出，鈦白粉行業(yè)將迎來(lái)加速洗牌，行業(yè)龍頭的規(guī)模優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)凸顯。

2020年，中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能約為403萬(wàn)噸。2020年，全國(guó)所有42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的各類(lèi)鈦白粉及相關(guān)產(chǎn)品綜合產(chǎn)量為351.2萬(wàn)噸，比上年增加33萬(wàn)噸，增幅為10.39%。在351.2萬(wàn)噸的總產(chǎn)量中，金紅石型鈦白粉為285.6萬(wàn)噸，占比為81.31%;銳鈦型鈦白粉為53.8萬(wàn)噸，占比為15.33%;非顏料級(jí)鈦白粉為6萬(wàn)噸，占比為1.71%;催化和功能材料鈦白粉為5.8萬(wàn)噸，占比為1.65%。由此可見(jiàn)，金紅石型鈦白粉占比最高。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月，國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量大約為191萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.58%。從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)的產(chǎn)量還在大幅增長(zhǎng)。

從消費(fèi)量來(lái)看，2015-2020年，中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2020年，全國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量為246.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.32%;預(yù)計(jì)2021-2026年中國(guó)鈦白粉的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)小幅度穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2026年消費(fèi)量增長(zhǎng)到約292萬(wàn)噸。

從全球分布來(lái)看，鈦白粉產(chǎn)能主要分布在亞太、北美和歐洲地區(qū)。其中，亞太地區(qū)是全球鈦白粉市場(chǎng)產(chǎn)能的主導(dǎo)區(qū)域，尤其是自2016年以來(lái)，產(chǎn)能占比達(dá)到50%以上，并在2019年達(dá)到56.4%;中國(guó)是亞太地區(qū)鈦白粉產(chǎn)能最大的國(guó)家，2019年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的45.3%。

從全球范圍來(lái)看，企業(yè)間的并購(gòu)和擴(kuò)產(chǎn)仍在繼續(xù)。而下游的需求端增長(zhǎng)始終保持平緩。在下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)鈦白粉消費(fèi)中有61%用于涂料行業(yè)，占所有消費(fèi)類(lèi)別比例最大;其次是塑料行業(yè)，消費(fèi)占比約為18%;造紙行業(yè)的鈦白粉消費(fèi)占比為10%，位列第三;其余行業(yè)如油墨、橡膠行業(yè)的鈦白粉消費(fèi)比例則較小。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，鈦白粉主要集中于傳統(tǒng)行業(yè)。2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行趨勢(shì)，在此背景下可以預(yù)見(jiàn)，全球未來(lái)幾年在需求端難有大幅增長(zhǎng)，而快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能將會(huì)加大供過(guò)于求的趨勢(shì)，這會(huì)給價(jià)格的繼續(xù)上升帶來(lái)阻力。

2023年鈦白粉行業(yè)如何發(fā)展

作為建筑涂料的原料，今年下半年鈦白粉需求與房地產(chǎn)行業(yè)低迷有直接關(guān)系。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積一直處于負(fù)值狀態(tài)，4-5月在疫情反復(fù)的情況下開(kāi)工受影響，7-8月處于傳統(tǒng)行業(yè)淡季，開(kāi)工面積明顯下降，9月份旺季不旺，需求恢復(fù)不及預(yù)期，下游涂料受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響開(kāi)工不足。此外，涂料行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，建筑涂料行業(yè)2020-2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率-1.68%，處于萎縮狀態(tài)。

鈦白粉的供應(yīng)量在2023年將繼續(xù)放大，據(jù)隆眾資訊年報(bào)數(shù)據(jù)顯示， 2023年鈦白粉將有近十家企業(yè)新建裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能151萬(wàn)噸，其中氯化法26萬(wàn)噸，硫酸法125萬(wàn)噸。若全部如期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)鈦白粉產(chǎn)量將達(dá)到623萬(wàn)噸。供應(yīng)增速整體高于消費(fèi)增速，市場(chǎng)供應(yīng)可能出現(xiàn)供大于求的局面。

2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)或持續(xù)好轉(zhuǎn)，對(duì)鈦白粉市場(chǎng)需求形成支撐，中國(guó)還是最穩(wěn)定的出口國(guó)家，隨著國(guó)際市場(chǎng)份額增加，出口帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將繼續(xù)上行;看跌者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，且全球通脹預(yù)期下宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期謹(jǐn)慎，在此背景下全球需求端短時(shí)間內(nèi)難有大幅增長(zhǎng)，而快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能將會(huì)加大供過(guò)于求的趨勢(shì)，內(nèi)外需求弱勢(shì)，這會(huì)給價(jià)格的帶來(lái)利空影響。

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  2022-2027年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告

  鈦白粉（titanium dioxide），是一種重要的無(wú)機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線(xiàn)。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途...

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