2023光罩行業(yè)上下游市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 黃文玉 2023年2月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1156 74
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光罩是在制作IC的過(guò)程中，利用光蝕刻技術(shù)，在半導(dǎo)體上形成圖型，為將圖型復(fù)制於晶圓上，必須透過(guò)光罩作用的原理，類似于沖洗照片時(shí)，利用底片將影像復(fù)制至相片上。

光罩行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?隨著電子信息技術(shù)的日新月異，5G技術(shù)和人工智能帶動(dòng)下游終端電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來(lái)越快，以平板電視、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)等產(chǎn)品為主的消費(fèi)類電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，為平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等電子元器件相關(guān)行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，間接帶動(dòng)了掩膜版行業(yè)的發(fā)展。

光罩的概念

光罩是在制作IC的過(guò)程中，利用光蝕刻技術(shù)，在半導(dǎo)體上形成圖型，為將圖型復(fù)制於晶圓上，必須透過(guò)光罩作用的原理，類似于沖洗照片時(shí)，利用底片將影像復(fù)制至相片上。

光罩業(yè)內(nèi)又稱光掩模版、掩膜版，英文名稱MASK或PHOTOMASK)，材質(zhì)：石英玻璃、金屬鉻和感光膠，該產(chǎn)品是由石英玻璃作為襯底，在其上面鍍上一層金屬鉻和感光膠，成為一種感光材料，把已設(shè)計(jì)好的電路圖形通過(guò)電子激光設(shè)備曝光在感光膠上，被曝光的區(qū)域會(huì)被顯影出來(lái)，在金屬鉻上形成電路圖形，成為類似曝光后的底片的光掩模版，然后應(yīng)用于對(duì)集成電路進(jìn)行投影定位，通過(guò)集成電路光刻機(jī)對(duì)所投影的電路進(jìn)行光蝕刻，其生產(chǎn)加工工序?yàn)椋浩毓猓@影，去感光膠，最后應(yīng)用于光蝕刻。

掩膜版主要由基板和遮光膜兩個(gè)部分組成?；宸譃闃?shù)脂基板和玻璃基板，玻璃基板主要包括石英基板和蘇打基板，根據(jù)遮光膜種類的不同，可以分為硬質(zhì)遮光膜和乳膠。光掩膜按用途分類可分為四種，分別為鉻版(chrome)、干版、液體凸版和菲林。其中，鉻版精度最高，耐用性更好，廣泛應(yīng)用于平板顯示、IC、印刷線路板和精細(xì)電子元器件行業(yè);干版、液體凸版和菲林主要用于中低精度LCD行業(yè)、PCB及IC載板等行業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光罩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，全球光掩膜版市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年，全球光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40億美元左右，受新冠肺炎疫情的影響，2020年，全球光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模有所縮減。全球市場(chǎng)中，光掩膜版市場(chǎng)參與者主要集中在美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家中，其中市場(chǎng)占比較高的企業(yè)有日本東曹、HOYA、韓國(guó)LGMicron、DNP、信越化學(xué)、尼康、SKE等。

我國(guó)掩膜版領(lǐng)域由于起步仍然相對(duì)較晚，在高端掩膜版產(chǎn)品的技術(shù)水平和綜合產(chǎn)能上與國(guó)際廠商仍存在一定差距。由于掩膜版行業(yè)的高進(jìn)入門(mén)檻，目前市場(chǎng)主要參與者為境內(nèi)外知名企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將較為穩(wěn)定。

2022年12月，半導(dǎo)體掩模版領(lǐng)域?qū)＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)龍圖光罩完成上市前戰(zhàn)略融資，引入了華虹虹芯、士蘭控股(浙江)及景寧壹號(hào)基金、衢州瑞揚(yáng)作為新增股東。龍圖光罩本次融資相關(guān)資金將用于珠海高端半導(dǎo)體芯片掩模版制造基地的建設(shè)，該制造基地占地面積約2萬(wàn)平米，建成后將用于配套下游晶圓廠特色工藝及成熟制程。

光罩行業(yè)上下游分析

光掩膜上游主要包括圖形設(shè)計(jì)、光掩膜設(shè)備及材料行業(yè)，主要供應(yīng)廠商包括日本東曹，日本信越化學(xué)、日本尼康和菲利華等;中游為掩膜版制造行業(yè)，主要企業(yè)包括日本HOYA，日本DNP，韓國(guó)LG-IT、日本SKE和清溢光電;下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶為半導(dǎo)體廠商英特爾、三星、臺(tái)積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2019年至2021 年，我國(guó)已規(guī)劃投產(chǎn)的TFT-LCD產(chǎn)線為23 條，其中高世代線為15條，占比65.22%;2019年至2023年我國(guó)已規(guī)劃投產(chǎn)的AMOLED產(chǎn)線為21條，其中LTPS線為17條，占比80.95%。我國(guó)平板顯示行業(yè)對(duì)掩膜版產(chǎn)品尤其是高世代、高精度掩膜版產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)測(cè)算，中國(guó)大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量占全球比重，已經(jīng)從2011年的5%上升到2017年的32%。

電子信息產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，而掩膜版行業(yè)則是電子信息產(chǎn)業(yè)不可缺少的重要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導(dǎo)產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產(chǎn)制造過(guò)程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。因此，掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場(chǎng)空間。

光罩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

光掩膜版在可穿戴設(shè)備、平板顯示、汽車電子、家電等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，近年來(lái)，隨著下游市場(chǎng)需求不斷釋放，光掩膜版行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。我國(guó)光掩膜版行業(yè)起步較晚，高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，因此目前我國(guó)光掩膜版市場(chǎng)仍由外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，未來(lái)我國(guó)光掩膜版行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2019-2025年中國(guó)光罩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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