動力電池回收領(lǐng)域整體競爭格局 動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈未來布局分析

• 黃江 2023年2月28日 來源：新浪 1116 72
• 繁體

面對廣闊的藍(lán)海市場，各路企業(yè)紛紛涌入動力電池回收賽道，目前布局動力電池回收的主要有四類企業(yè)，分別是動力電池廠商、電池材料企業(yè)、第三方電池回收企業(yè)和汽車廠商。

2月10日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2023年1月動力電池月度數(shù)據(jù)：中國動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。中國動力電池產(chǎn)量28.2GWh，同比下降5%，環(huán)比下降46.3%。從數(shù)據(jù)來看，動力電池的產(chǎn)量與裝機量產(chǎn)首次同步出現(xiàn)了轉(zhuǎn)負(fù)的情況。

動力電池回收領(lǐng)域整體競爭格局

近年來產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛進軍動力電池回收領(lǐng)域,但整體來看這一市場仍是“藍(lán)?！?整體競爭格局暫時呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。隨著“退役潮”臨近,規(guī)范動力電池回收迫在眉睫。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)計,到2025年,我國退役動力電池累計將達到137.4GWh,需要回收的廢舊電池將達到96萬噸。

業(yè)內(nèi)人士介紹,退役動力電池通常有兩種回收方式:梯次利用和拆解回收。其中,梯次利用將是未來動力電池回收的主流方向:每輛新能源汽車上一般裝載的是一個完整的鋰電池包,回收后既可以拆解成模組或電芯,形成小型電池用于低速電動車、太陽能路燈等產(chǎn)品,也可以將多個完整的電池包并在一起,為風(fēng)、光電等場景儲能。

未來伴隨著動力及儲能電池的大規(guī)模退役，至2030年全球動力及儲能電池回收規(guī)模將超過1TWh。

動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈未來布局

面對廣闊的藍(lán)海市場，各路企業(yè)紛紛涌入動力電池回收賽道，目前布局動力電池回收的主要有四類企業(yè)，分別是動力電池廠商、電池材料企業(yè)、第三方電池回收企業(yè)和汽車廠商。

1月29日,寧德時代發(fā)布公告稱,控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元,建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地,涵蓋50萬噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)、負(fù)極再生石墨制造等項目。

寧德時代稱,市場即將迎來大規(guī)模的動力電池“退役潮”,動力電池回收處置和利用,將是動力電池原料重要的來源渠道之一。此次投資是為推動公司鋰電材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展,并保障原材料供應(yīng)。

作為動力電池行業(yè)龍頭之一,寧德時代此次238億元加碼動力電池回收,被業(yè)界認(rèn)為是中國動力電池回收進入規(guī)?；顿Y階段的標(biāo)志。事實上,不少行業(yè)龍頭企業(yè)也早已大手筆積極布局這一領(lǐng)域。

此前于2月9日,蜂巢能源全資子公司藤青青再生資源(上饒)有限公司與天奇股份在江西省上饒市簽署動力電池回收利用濕法冶金項目合資協(xié)議。雙方將共同投資成立合資公司,開展磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項目,目標(biāo)年產(chǎn)碳酸鋰5000噸、磷酸鐵20000噸。天奇股份表示,公司積極建設(shè)動力電池回收體系,已初步形成鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈布局。而早在1月初,另一家行業(yè)龍頭國軒高科年產(chǎn)50GWh電池回收項目宣布開工,項目建成后達到年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產(chǎn)能力,達產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值約110億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,動力電池回收仍處于初期發(fā)展階段,目前仍是藍(lán)海市場。隨著動力電池裝機大規(guī)模放量,鋰資源短缺、原材料價格高企,動力電池回收的市場價值得以凸顯。有動力電池回收商透露,部分電池的折扣系數(shù)(廢料價與新貨價的比)在2021年最低是60%左右,2022年普遍升到100%以上,甚至有些廢料價格飆升超過200%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

碳酸鋰等原材料價格一度“居高不下”也吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進軍鋰電回收“藍(lán)海”,車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)通過成立合資公司、簽訂長協(xié)訂單等方式加碼、提升產(chǎn)業(yè)整合度。除開寧德時代、天奇股份、國軒高科等,格林美、贛鋒鋰業(yè)、欣旺達、中偉股份、旺能環(huán)境、光華科技等多家公司也均有業(yè)務(wù)進展。

國內(nèi)眾多新能源汽車企業(yè)也已經(jīng)入場動力電池回收賽道,比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作,將回收的比亞迪電池用做基站儲能備用。愛馳汽車2022年與天奇股份及其參股公司上海萬高簽署協(xié)議,三方共建新能源動力電池運營及售后服務(wù)體系。部分外資車企如大眾、豐田、通用等,也紛紛通過自建或合作建立動力電池回收體系。

主流觀點認(rèn)為，本次動力電池的產(chǎn)量與裝機量同步回落的原因是1月車市需求的乏力。整車行業(yè)里面對動力電池的需求，從原來的高位一下子進入低谷;對應(yīng)1月動力電池的產(chǎn)量，也從高位的60GWh+進入到30GWh。2023年Q1應(yīng)是去庫存的時間點，包括：電池企業(yè)的庫存、車?yán)镔徺I的電池庫存、還有去年搶裝車的庫存。

從名次上看，1月裝機量前五分別為：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科。與去年12月榜單相比，億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)排名上升，欣旺達、孚能科技等企業(yè)排名下降，第二梯隊企業(yè)的競爭逐漸白熱化。

當(dāng)前，電動化浪潮正加速席卷全球。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車銷量達到688.7萬輛，同比近乎實現(xiàn)翻倍增長。Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車銷量大幅增長55%，首次突破1000萬輛大關(guān)，達到約1010萬輛。

新能源汽車市場規(guī)模的快速擴大，也使得動力電池賽道持續(xù)升溫。近日，韓國SNE Research市場調(diào)研機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝機量已從2017年的59GWh大幅增長至517.9GWh，年復(fù)合增長率高達54%，且其預(yù)計2023年將進一步增至749GWh。

近年來，在全球動力電池競爭格局上，一直呈現(xiàn)中日韓“三分天下”的局面。但隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷變化，近兩三年來動力電池市場競爭格局更像是中韓“雙雄對決”，而今更有中國企業(yè)“獨占鰲頭”之勢。

在2022年全球動力電池裝機量十強榜單中，中國企業(yè)占6席，韓國企業(yè)占3席，日本企業(yè)占1席。從市占率來看，2021年裝機量十強榜單中，中日韓電池廠商所占市場份額分別為48.2%、12%和30.2%;2022年的十強榜單中，中國電池廠商的市場份額增至60.4%，日、韓電池廠商分別降至7.3%和23.7%。如果再加上其他不在十強榜單之內(nèi)的中國電池廠商，2022年中國動力電池企業(yè)的裝機量已占到全球的2/3，占比近七成。另外，十強之外廠商的市場份額從2021年的9.5%下滑至8.6%，行業(yè)呈現(xiàn)“強者恒強、弱者愈弱”的趨勢。

作為動力電池“領(lǐng)頭羊”，2022年寧德時代在全球動力電池市場的份額從2021年的33%提升至37%，具有斷層優(yōu)勢，且連續(xù)數(shù)年衛(wèi)冕冠軍。這主要得益于近年來中國新能源汽車市場迅猛增長，而寧德時代包攬了大量中高端客戶。比亞迪則從2021年的第四名闖進前三，裝機量及市占率都和LG新能源持平?？紤]到比亞迪電池自產(chǎn)自銷，其裝機量增長主要得益于比亞迪新能源汽車銷量快速提升，2022年同比增逾兩倍，直接帶動比亞迪動力電池裝機量增長1倍多。

中國動力電池二線廠商競爭更加激烈。其中，中創(chuàng)新航的裝機量從2021年的8GWh增至20GWh，與韓國電池企業(yè)三星SDI和SK On的差距進一步縮小;國軒高科首次突破10GWh大關(guān);欣旺達和孚能科技裝機量都增逾兩倍，擠進榜單前十。雖然億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力等未能進入十強，但實力也不容小覷。

而日韓電池市占率的下降，最主要的原因是其在全球最大新能源汽車市場——中國“失位”;與此同時，其主要海外市場或增速放緩，或規(guī)模較小，不足以支撐其與中國電池企業(yè)抗衡。

具體來看，松下自2022年初開始就與榜單三強無緣，直接原因是其大客戶特斯拉“移情別戀”，將LG新能源和寧德時代納入其供應(yīng)鏈，對松下造成了一定的沖擊。雖然松下早在2021年就表示要減輕對特斯拉的依賴，尋找其他車企合作，但這一過程并不順利。實際上，日本電池市場份額逐年下滑，最主要的原因是前些年日本車企對于動力電池態(tài)度普遍較為保守或遲緩，沒有良好的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境。

至于韓國電池三巨頭——LG新能源、SK On和三星SDI，市場份額下滑的主要原因是韓國電池廠商在很大程度上依賴歐洲市場，而2022年歐洲新能源汽車市場增速明顯放緩。歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年歐洲新能源乘用車銷量為259萬輛，與2021年的226萬輛相比增幅較小，自然也就無法為韓國廠商帶來太多訂單。

從同比增幅來看，榜單十強中，除寧德時代外，其他中國電池廠商裝機量的同比增幅均超過100%;韓國廠商均低于100%，而日本電池巨頭松下的同比增幅僅為個位數(shù)。

《2023-2028年中國動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

  動力電池回收行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析動力電池回收未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘動力電池回收行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡