中國科技金融行業(yè)競爭格局 中國科技金融行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

• 周迅 2023年3月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 877 54
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全球35%的用戶在疫情期間增加了對數(shù)字銀行服務(wù)的使用，一些傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)通過推出數(shù)字銀行服務(wù)，成立數(shù)字金融部門等措施，加速其數(shù)字化進(jìn)程?？萍冀鹑谑窍蚩萍紕?chuàng)新活動(dòng)提供融資資源的政府、企業(yè)、市場和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等主體，及其在科技創(chuàng)新融資過程中的行為活動(dòng)組成的體

科技金融是指通過創(chuàng)新財(cái)政科技投入方式，引導(dǎo)和促進(jìn)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進(jìn)服務(wù)模式，搭建服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機(jī)結(jié)合，為初創(chuàng)期到成熟期各發(fā)展階段的科技企業(yè)提供融資支持和金融服務(wù)的一系列政策和制度的系統(tǒng)安排。

中國科技金融行業(yè)競爭格局 中國科技金融行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

金融科技的實(shí)質(zhì)就是金融服務(wù)與底層技術(shù)的結(jié)合，應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及區(qū)塊鏈等，打造金融支付、融資、投資、保險(xiǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的新服務(wù)模式。其涉及的技術(shù)具有更新迭代快、跨界、混業(yè)等特點(diǎn)，是大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)等前沿顛覆性科技與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)與場景的疊加融合，主要包括大數(shù)據(jù)金融、人工智能金融、區(qū)塊鏈金融和量化金融四個(gè)核心部分。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金融科技整體市場規(guī)模從2016年的2104億元增長到了5423億元。

在疫情持續(xù)影響下，以數(shù)字銀行、數(shù)字支付和數(shù)字投資為代表的數(shù)字金融服務(wù)正在加速發(fā)展。疫情加深了人們對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的依賴，也讓線上化和數(shù)字化的金融產(chǎn)品服務(wù)更加普及。全球35%的用戶在疫情期間增加了對數(shù)字銀行服務(wù)的使用，一些傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)通過推出數(shù)字銀行服務(wù)，成立數(shù)字金融部門等措施，加速其數(shù)字化進(jìn)程。

科技金融是向科技創(chuàng)新活動(dòng)提供融資資源的政府、企業(yè)、市場和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等主體，及其在科技創(chuàng)新融資過程中的行為活動(dòng)組成的體系，是國家科技創(chuàng)新體系和金融體系的重要構(gòu)成部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

中國科技金融細(xì)分市場分析及預(yù)測

第一節(jié) 移動(dòng)支付市場分析預(yù)測

一、移動(dòng)支付技術(shù)發(fā)展進(jìn)程

移動(dòng)支付是指移動(dòng)客戶端利用手機(jī)等電子產(chǎn)品進(jìn)行電子貨幣支付，屬于第三方支付。 移動(dòng)支付將互聯(lián)網(wǎng)、終端設(shè)備、金融機(jī)構(gòu)有效地聯(lián)合起來，構(gòu)成了一個(gè)新型的支付體系。

支付機(jī)構(gòu)服務(wù)模式由多場景單一服務(wù)向全場景數(shù)字化運(yùn)營轉(zhuǎn)變。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)支付具有極強(qiáng)的場景屬性。各支付機(jī)構(gòu)不斷針對旅游、醫(yī)療、交通、校園等細(xì)分場景進(jìn)行布局。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，支付機(jī)構(gòu)開始集成不同支付場景，將線上和線下支付結(jié)合，發(fā)展多元服務(wù)，同時(shí)引入SaaS服務(wù)商、銀行、聚合服務(wù)商等外部機(jī)構(gòu)，基于場景網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建全場景數(shù)字化平臺(tái)。例如快錢公司結(jié)合各類消費(fèi)場景，運(yùn)用前沿科技打造創(chuàng)新型金融科技平臺(tái)，為企業(yè)和個(gè)人用戶提供移動(dòng)支付、定制化行業(yè)解決方案、金融云等金融科技服務(wù)，將金融科技輻射至更多產(chǎn)業(yè)和場景，從而賦能企業(yè)和用戶。場景集成帶來的協(xié)同效應(yīng)會(huì)逐漸體現(xiàn)在支付機(jī)構(gòu)的用戶規(guī)模和交易規(guī)模上。當(dāng)規(guī)模增長到一定程度時(shí)，依托于全場景數(shù)字化平臺(tái)的支付服務(wù)和增值服務(wù)也能在收入上得到增長，提升支付機(jī)構(gòu)盈利能力。

圖表：支付機(jī)構(gòu)全場景生態(tài)服務(wù)模式

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

通過平臺(tái)生態(tài)化戰(zhàn)略提供多元化增值服務(wù)逐漸成為支付行業(yè)發(fā)展主流。平臺(tái)化模式 有別于傳統(tǒng)的服務(wù)傭金模式，在這種業(yè)務(wù)邏輯中，平臺(tái)通過多元化的增值服務(wù)來實(shí)現(xiàn)綜 合性收益，要同時(shí)滿足 C 端用戶和 B 端商戶的需求。對 C 端用戶來說，平臺(tái)需要開拓 更多的場景來滿足消費(fèi)者需求，吸引流量，提高消費(fèi)者規(guī)模和活躍度，以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的規(guī) 模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。對 B 端商戶來說，平臺(tái)要增強(qiáng)為商戶提供多元服務(wù)的能力，滿足商戶數(shù)字 化經(jīng)營需求，優(yōu)化商戶的服務(wù)品質(zhì)。

圖表：移動(dòng)支付平臺(tái)化模式

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、移動(dòng)支付市場規(guī)模分析

雖然我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)起步較晚，但移動(dòng)支付方式的創(chuàng)新速度及普及程度已經(jīng)走在世界前列，隨著以微信、支付寶為首的支付系統(tǒng)平臺(tái)對移動(dòng)支付功能的深入探索和大力推廣，越來越多的人群開始接受和使用移動(dòng)支付，2021年中國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量達(dá)1512.28億筆，較2020年增加了280.08億筆，同比增長22.73%。

圖表：2014-2021年中國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、移動(dòng)支付市場競爭格局

目前，多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已獲得互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付牌照，包括螞蟻金服(阿里巴巴)、騰訊、網(wǎng)易、蘇寧、京東、百度、新浪、美團(tuán)點(diǎn)評、唯品會(huì)和小米集團(tuán)等，但受限于用戶數(shù)及使用場景，還不能大規(guī)模推廣。螞蟻金服(阿里巴巴)旗下移動(dòng)支付產(chǎn)品主要有支付寶、淘寶、天貓;騰訊旗下移動(dòng)支付產(chǎn)品包括微信、騰訊理財(cái)通;網(wǎng)易旗下移動(dòng)支付產(chǎn)品常見的有網(wǎng)易支付、網(wǎng)易嚴(yán)選、網(wǎng)易云音樂等。

我國移動(dòng)支付產(chǎn)品中，支付寶、微信支付和銀聯(lián)云閃付是用戶最常使用的移動(dòng)支付產(chǎn)品，用戶使用比例分別為91%、92.7%和74.9%。其中支付寶和微信支付使用比例較上年有所提升，而銀聯(lián)云閃付使用比例較上年有所下降。

四、移動(dòng)支付市場趨勢預(yù)測

支付機(jī)構(gòu)將加大科技投入，推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展。雖然當(dāng)下前沿科技投入的占比較低，但我們認(rèn)為從目前的市場格局來看，移動(dòng)支付和前沿科技的結(jié)合是大勢所趨，支付機(jī)構(gòu)在未來會(huì)加大對前沿科技的資金投入力度。在前沿科技資金投入中，AI 與云計(jì)算占比最高。

政策利好釋放，市場“雙向開放”深化，跨境支付成熱點(diǎn)。2018 年，人民銀行發(fā) 布《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則》，鼓勵(lì)合規(guī)開展跨境移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。Paypal 等外資 移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)相繼進(jìn)入中國市場，支付寶和微信等支付巨頭也積極布局海外市場。預(yù)計(jì)在政策利好下中國移動(dòng)支付市場“引進(jìn)來” 和“走出去”的“雙向開放”將繼續(xù)深化。隨著國內(nèi)移動(dòng)支付市場逐漸飽和，跨境支付將成為新競爭點(diǎn)。

隨著移動(dòng)支付市場的不斷發(fā)展，其對中國金融市場的影響也越來越大，為了確保金融市場的穩(wěn)定以及行業(yè)健康發(fā)展，移動(dòng)支付領(lǐng)域監(jiān)管將更加細(xì)化和完善，保障了市場的健康發(fā)展。但費(fèi)率的下降擠占了移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)的盈利空間。盈利壓力驅(qū)動(dòng)移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新，拓展增值服務(wù)，移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)工具變現(xiàn)模式趨向服務(wù)變現(xiàn)發(fā)展。

本報(bào)告對我國科技金融的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外科技金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報(bào)告還綜合了科技金融行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對于研究我國科技金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國科技金融行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  科技金融是指通過創(chuàng)新財(cái)政科技投入方式，引導(dǎo)和促進(jìn)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)投資等各類資本，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進(jìn)服務(wù)模式，搭建服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機(jī)結(jié)...

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