國(guó)密算法芯片行業(yè)市場(chǎng)深度研究及趨勢(shì)展望

• 吳澳燕 2023年3月17日 來(lái)源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 1163 75
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國(guó)密算法是國(guó)家商用密碼管理辦公室指定的一系列的密碼標(biāo)準(zhǔn)，即已經(jīng)被國(guó)家密碼局認(rèn)定的國(guó)產(chǎn)密碼算法，又稱商用密碼(是指能夠?qū)崿F(xiàn)商用密碼算法的加密，解密和認(rèn)證等功能的技術(shù))，保障在金融，醫(yī)療等領(lǐng)域的信息傳輸安全。國(guó)密算法可分為對(duì)稱算法和非對(duì)稱算法，對(duì)稱算法包

國(guó)密算法是國(guó)家商用密碼管理辦公室指定的一系列的密碼標(biāo)準(zhǔn)，即已經(jīng)被國(guó)家密碼局認(rèn)定的國(guó)產(chǎn)密碼算法，又稱商用密碼(是指能夠?qū)崿F(xiàn)商用密碼算法的加密，解密和認(rèn)證等功能的技術(shù))，保障在金融，醫(yī)療等領(lǐng)域的信息傳輸安全。國(guó)密算法可分為對(duì)稱算法和非對(duì)稱算法，對(duì)稱算法包括了SM1，SM4，SM7，祖沖之密碼(zuc)，非對(duì)稱算法包括SM2，SM9;SM3是哈希算法，SM1和SM7對(duì)外是不公開的，想要調(diào)用的話，需要通過(guò)加密芯片的接口才可以。

密碼作為網(wǎng)絡(luò)安全的核 心技術(shù)支撐，有望成為貫穿信創(chuàng)全生態(tài)的重要安全基礎(chǔ)。密碼技術(shù)或?qū)⒅貥?gòu)安 全防護(hù)邊界，推動(dòng)信創(chuàng)安全體系實(shí)現(xiàn)從以網(wǎng)絡(luò)安全為中心向以數(shù)據(jù)安全為中心深化轉(zhuǎn)型， 同時(shí)，國(guó)密產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)信創(chuàng)軟硬件體系的全面適配，產(chǎn)品應(yīng)用深度與廣度均有望提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)國(guó)密算法芯片市場(chǎng)深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

截至 2021 年底我國(guó)現(xiàn)有商用密碼產(chǎn)品達(dá)到 3,000 余款，其中有效 期內(nèi)的商用密碼認(rèn)證產(chǎn)品共 2,205 款，品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)、密碼 系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了完整的商用密碼產(chǎn)品體系。同時(shí)伴隨 SM2、SM3、ZUC 等國(guó)產(chǎn) 密碼算法的陸續(xù)公開，我國(guó)商用密碼產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)基于國(guó)產(chǎn)密碼算法的技術(shù)升級(jí)，自主創(chuàng) 新能力持續(xù)增強(qiáng)，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

國(guó)密改造是基于國(guó)產(chǎn)密碼算法的全業(yè)務(wù)更新，覆蓋技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)三大環(huán)節(jié)。伴隨國(guó)產(chǎn)商用密碼技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、服務(wù)的高速發(fā)展，以國(guó)產(chǎn)密碼算法為核心的國(guó)密改造加速推進(jìn)。

國(guó)密算法與國(guó)際算法完整對(duì)應(yīng)，具備全面替代能力。面向密碼技術(shù)應(yīng)用的三大場(chǎng)景，國(guó)產(chǎn) 密碼算法已完成和國(guó)際算法的一一對(duì)應(yīng)。1)數(shù)據(jù)加密：在數(shù)據(jù)加密傳輸、加密存儲(chǔ)方面， 主要通過(guò)國(guó)產(chǎn)的對(duì)稱加密算法 SM4 替換 DES/AES 等國(guó)際算法;2)身份認(rèn)證：在防止身 份信息被篡改、冒用方面，主要通過(guò)國(guó)產(chǎn)的非對(duì)稱加密算法 SM2 替換 RSA 等國(guó)際算法;3) 消息認(rèn)證：在保證數(shù)據(jù)完整性、防止消息被篡改方面，主要通過(guò)國(guó)產(chǎn)哈希函數(shù)算法 SM3 替 換 MD5/SHA-256 等國(guó)際算法。除此之外，SM1 算法安全保密強(qiáng)度及相關(guān)軟硬件實(shí)現(xiàn)性能 與 AES 相當(dāng)，主要實(shí)現(xiàn)芯片領(lǐng)域的國(guó)密替換，ZUC 算法主要用于移動(dòng)通信加密。

國(guó)密算法芯片行業(yè)市場(chǎng)深度研究及趨勢(shì)展望

從行業(yè)發(fā)展歷史以及行業(yè)發(fā)展的生命周期來(lái)看，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于成長(zhǎng)的早期階段，我國(guó)國(guó)密算法芯片行業(yè)作為芯片的分支，主要用于信息安全方面，近幾年發(fā)展比較快，但行業(yè)依然處于成長(zhǎng)期。首先國(guó)內(nèi)外加密芯片均有不錯(cuò)的市場(chǎng)和選型空間，國(guó)內(nèi)相比國(guó)外的發(fā)展滯后一些，但是國(guó)內(nèi)信息安全領(lǐng)域的專用加密芯片發(fā)展勢(shì)頭很猛，例如同方微電子、國(guó)芯、國(guó)民技術(shù)、飛天誠(chéng)信、北京握奇、天地融、華大半導(dǎo)體等一批優(yōu)秀的企業(yè)正在開疆拓土，其中部分企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)在國(guó)防、金融、衛(wèi)生、交通等領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用。

其次目前服務(wù)器內(nèi)置加密芯片還是有限制，主要是當(dāng)前安全加密算法復(fù)雜度與效率相斥，增強(qiáng)安全算法的同時(shí)，需要提升加解密的效率，目前更多是依賴FPGA硬件加速實(shí)現(xiàn)，專用芯片比較少，例如市面上常見的高速密碼卡就是應(yīng)用于服務(wù)器。隨著芯片國(guó)產(chǎn)化水平提升，金融IC卡安全芯片等的國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)密算法芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大，2016-2018年我國(guó)國(guó)密算法芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2018年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62億元，同比增長(zhǎng)31.9%。

中國(guó)從事網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量超過(guò)3000家，覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、安全服務(wù)、安全軟件、安全集成等網(wǎng)絡(luò)安全各環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。就技術(shù)創(chuàng)新看，2018年以來(lái)，連續(xù)三年組織實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程，累計(jì)支持網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等200余個(gè)攻關(guān)項(xiàng)目，投入財(cái)政資金約60億元，帶動(dòng)社會(huì)投資近200億元。在政策支持和市場(chǎng)向好的雙輪驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)活力持續(xù)增強(qiáng)。一方面，投融資活動(dòng)持續(xù)活躍，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投融資活動(dòng)超40余起，涉及金額超過(guò)90億元，終端安全、應(yīng)用安全、身份安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、大數(shù)據(jù)安全等成為熱點(diǎn)投資領(lǐng)域。另一方面，上市企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，目前中國(guó)上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)達(dá)20余家，上市企業(yè)總市值從2010年的不足百億元發(fā)展到超5000億元，實(shí)現(xiàn)了50倍的增長(zhǎng)。

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，5G、人工智能等新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，在帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)也隨之而來(lái)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求，也提供了新的機(jī)遇和更廣闊空間。

基于國(guó)密算法的安全芯片將在國(guó)內(nèi)成為主流，目前國(guó)密算法在各個(gè)領(lǐng)域滲透率都在提升，預(yù)計(jì)國(guó)密算法在未來(lái)將成為國(guó)內(nèi)加密領(lǐng)域的主流算法。隨著銀行國(guó)密算法升級(jí)改造完成以及國(guó)密算法在銀行卡、社保卡以及安防和廣電領(lǐng)域滲透率的提升，行業(yè)在安全領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)國(guó)密算法芯片市場(chǎng)深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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