鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道 2023鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與現(xiàn)狀分析

• 郭夢 2023年3月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1499 99
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在經(jīng)歷了2022年的高增速后，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈2023年開年“遇冷”令人猝不及防。3月28日至30日，由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會主辦的2023年中國(南昌)鋰業(yè)大會暨第八屆鋰資源高峰論壇在南昌舉行。面對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的現(xiàn)狀，與會專家認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈或迎來新一輪洗牌

鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道

在經(jīng)歷了2022年的高增速后，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈2023年開年“遇冷”令人猝不及防。3月28日至30日，由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會主辦的2023年中國(南昌)鋰業(yè)大會暨第八屆鋰資源高峰論壇在南昌舉行。面對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的現(xiàn)狀，與會專家認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈或迎來新一輪洗牌和重塑。展望未來，鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道，全產(chǎn)業(yè)鏈要努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內(nèi)大循環(huán)。

2023鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與現(xiàn)狀分析

2023年伊始，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈可謂是“跌宕起伏”。去年接近60萬元/噸的鋰價已“腰斬”，截至3月29日，電碳均價報26.4萬元/噸。價崩背后，是新能源車補貼退坡，去年年底需求透支致新能源車需求開年遇冷增速下降;國6B標(biāo)準(zhǔn)7月實施，新能源車“價格大戰(zhàn)”，寧德時代“鋰礦返利”讓利以換取市場份額。

經(jīng)過多年的不懈努力，我國鋰離子電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)均取得了從無到有、從模仿到自主創(chuàng)新的長足發(fā)展，鋰離子電池材料體系從鈷酸鋰發(fā)展到磷酸鐵鋰、三元材料，再到高鎳和富錳體系，制造技術(shù)從作坊式生產(chǎn)發(fā)展到現(xiàn)今的自動化、智能化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，并逐步成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)地和消費地。

鋰電池因其較小體積條件及優(yōu)越的性能條件，是現(xiàn)代電子產(chǎn)品優(yōu)先選擇的儲能電池種類，也是新能源汽車主要使用的動力電池。

近年來在國家環(huán)保政策驅(qū)動下，我國新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，帶動我國鋰離子電池需求快速增長。工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh，較上年同期增長1.3倍;其中動力電池為我國鋰電池最大細(xì)分種類，2021年動力電池產(chǎn)量占比67.9%，2022年占比提升至73%。動力電池主要應(yīng)用于電動汽車、電動輕型車、電動工具等。

2022年,我國鋰離子蓄電池出口額創(chuàng)下了歷史新高。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計,去年,中國鋰離子蓄電池出口額接近3426.56億元,同比增速相較于2021年的66.5%,大幅增加20.2個百分點。從出口國別來看,國內(nèi)鋰電池出口額排名前五的國家依次為美國、德國、韓國、荷蘭和越南,占總出口額的57.6%。其中,出口至美國的鋰電池金額為682.1億元,同比增長112%;至德國和韓國的出口額分別為523.3億元和354.7億元。

新能源汽車作為鋰離子電池最主要應(yīng)用場景。近年來在政策與市場雙重驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量迅速增長，成為拉動鋰離子電池需求增長的最主要力量。在政策端，政府部門相繼發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》、《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》、《關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運輸服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等大量的政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地方政策跟隨中央政府步伐，也在不斷完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計。未來我國新能源汽車銷量將進一步擴張，中汽協(xié)預(yù)計2023年我國新能源汽車銷量將達900萬輛，同比增長35%，滲透率將達33%。

未來中國市場對電子產(chǎn)品的需求會保持相對穩(wěn)定，再有新能源汽車市場需求的穩(wěn)步增長，鋰電池下游應(yīng)用行業(yè)將帶動行業(yè)發(fā)展，新能源汽車行業(yè)成為鋰電池行業(yè)未來增長點。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國鋰電池市場深度調(diào)查研究報告》分析

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

動力領(lǐng)域，新能源汽車的興起帶動動力鋰電池的需求大幅上升，2021年全球動力鋰電池出貨量為427GWh，2016-2021年5年CAGR為58.27%。3C領(lǐng)域，鋰電池廣泛應(yīng)用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、移動電源等設(shè)備，2021年全球3C類鋰電池出貨量為63GWh，同比增長5%。儲能領(lǐng)域，為達成“碳中和”目標(biāo)，各國紛紛將傳統(tǒng)煤炭能源轉(zhuǎn)向光伏+鋰電儲能形式，鋰電儲能市場發(fā)展空間廣闊，2021年全球儲能鋰電池出貨量111GWh，同比增長236.36%。

圖表：2016-2021年全球鋰電池行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)域分布格局

根據(jù)S&P Global Market Intelligence公布的數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)能來看，2021年，中國在主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場，中國鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%，其次是美國，占比約為9%。

雖然，S&P Global Market Intelligence預(yù)計，中國將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領(lǐng)先國家，但隨著歐洲對制造設(shè)施的計劃投資，其產(chǎn)能將大幅擴大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)國，約占全球產(chǎn)能的25%。

企業(yè)競爭狀況

從企業(yè)分布的地域來看，2021年全球儲能鋰電池出貨量top10中，日本只有松下上榜，韓國兩家上榜，其余7家企業(yè)均為中國企業(yè)。其中，寧德時代儲能鋰電池出貨量達16.1GWh，全球占比22.6%，全球排名第一;韓國SDI儲能鋰電池出貨量8.1GWh，全球占比11.5%，全球排名第二;韓國LG儲能鋰電池出貨量7.9GWh，全球占比11.2%，全球排名第三。

技術(shù)發(fā)展分析

2010-2019年全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2020年全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量有所下降，為35953項。

在專利授權(quán)方面，2010-2015年全球鋰電池行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2016年開始出現(xiàn)連年下降趨勢，2020年全球鋰電池行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量為3萬項，授權(quán)比重僅為0.01%。

2021年，全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為9721項和10520項，截止2021年12月31日，全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量為16.14萬項。

行業(yè)發(fā)展預(yù)測

1)隨著5G時代到來以及所帶來的產(chǎn)業(yè)升級，為減少“棄電”現(xiàn)象，穩(wěn)定電里供應(yīng)，降低電力使用成本，配套儲能勢在必行。

2)歐美等國的儲能增量主要在于家庭儲能和便攜式儲能，未來電力儲能有望引領(lǐng)歐美等國鋰電儲能市場發(fā)展;國內(nèi)未來幾年增量主要在電力儲能，比如其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，很多地方甚至強制配儲。

3)從儲能行業(yè)發(fā)展分布的地域來看，到2030年，歐美國家新增投運儲能鋰電項目將增加5-6倍，中國新增投運儲能鋰電項目將增加超過10倍。

4)目前美國是全球最大的儲能鋰電市場，根據(jù)目前新增項目數(shù)量及未來規(guī)劃來看，到2026年，中國有望超過美國成為全球最大儲能鋰電市場。而其他前列儲能鋰電市場仍將會是韓國、澳大利亞、英國、日本等。

5)近年來國內(nèi)外電化學(xué)儲能電站的安全事故頻發(fā)，未來各國一方面除了提升鋰電池本身安全性能之外，也將會逐步加強儲能鋰電池行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及政策的制定實施;在相關(guān)配套技術(shù)上加強在單體、模組、系統(tǒng)等級別多層安全防護策略研究、安全技術(shù)提升及消防方案開發(fā)、高效熱設(shè)計及管理策略的研究等。

6)目前電力儲能商業(yè)模式還尚未完全走通，目前大部分投運儲能項目盈利困難，未來幾年儲能鋰電仍將是以政策導(dǎo)向為主，推動行業(yè)向前發(fā)展。

7)儲能產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完善的閉環(huán)，儲能鋰電池及廢舊設(shè)施回收利用環(huán)節(jié)仍有待建立完善。未來將會有更多的企業(yè)布局鋰電池及相關(guān)設(shè)備的回收再利用，提高產(chǎn)業(yè)效率。

隨著新能源汽車、智能手機、平板電腦等電子設(shè)備的普及和快速發(fā)展，鋰電池市場需求不斷增加。據(jù)市場研究機構(gòu)預(yù)測，2025年全球鋰電池市場規(guī)模將達到500億美元以上。

欲了解更多關(guān)于鋰電池行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國鋰電池市場深度調(diào)查研究報告》。

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