2023聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年5月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 203 5
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聚丙烯(PP)是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯、無規(guī)聚丙烯和間規(guī)聚丙烯三種。聚丙烯為無毒、無臭、無味的乳白色高結(jié)晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最輕的品種之一。

聚丙烯(PP)是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯、無規(guī)聚丙烯和間規(guī)聚丙烯三種。聚丙烯為無毒、無臭、無味的乳白色高結(jié)晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最輕的品種之一。它對(duì)水特別穩(wěn)定，在水中的吸水率僅為0.01%，分子量約8萬-15萬。成型性好，但因收縮率大(為1%~2.5%)，厚壁制品易凹陷，對(duì)一些尺寸精度較高零件，很難于達(dá)到要求，制品表面光澤好。

一、聚丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來中國(guó)聚烯烴產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，特別是聚丙烯(PP)增長(zhǎng)更為迅猛。聚丙烯(PP)作為熱塑塑料聚合物用途非常廣，它應(yīng)用于生活中的方方面面，小到日常用的保鮮膜，大到汽車上的防撞杠。聚丙烯(pp)是五大通用塑料之一，是一種來源廣、價(jià)格低廉的通用性塑料樹脂，有著非常廣泛的用途。但由于脆性大(特別是低溫脆性)、結(jié)晶度較高、分子極性小，pp與其他高分子(如塑料、橡膠)和無機(jī)填料的共混性及粘接力很差，限制了其在一些領(lǐng)域的應(yīng)用。

2019年國(guó)內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)迎來十年內(nèi)第二輪擴(kuò)能高峰，聚丙烯仍為擴(kuò)能主力。隨著國(guó)內(nèi)裝置的進(jìn)一步投產(chǎn)，聚丙烯自給率不斷提高至80%以上，盡管許多新產(chǎn)能投產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)了延期，但聚烯烴市場(chǎng)處于新一輪投產(chǎn)高峰內(nèi)是不爭(zhēng)的事實(shí)?；仡檾?shù)據(jù)積累發(fā)現(xiàn)，聚丙烯行業(yè)共經(jīng)歷三次大擴(kuò)能，追蹤2011年至今，第一次是煉油及乙烯擴(kuò)能時(shí)代在2006-2008年，第二次是煤化工擴(kuò)能時(shí)代在2014年，第三次在2019-2022年大煉化時(shí)代。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)規(guī)模為2348.1億元，同比增加4.2%。雖然消費(fèi)量增長(zhǎng)了近15%，但是由于價(jià)格下跌了9%左右，因此，總體市場(chǎng)規(guī)模增幅有限。一方面是開工率增加，另外也受到石油價(jià)格不斷走低帶來成本下降的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從擴(kuò)能周期內(nèi)石化企業(yè)排產(chǎn)種類來看，近幾年拉絲產(chǎn)量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產(chǎn)初期多以拉絲產(chǎn)品開始試車，同質(zhì)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。從近五年拉絲產(chǎn)量來看，產(chǎn)量持續(xù)居高不下，因新上裝置產(chǎn)能普遍較大，規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，拉絲排產(chǎn)量較大，這導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。目前產(chǎn)能基數(shù)較大，拉絲產(chǎn)量高于五年平均水平，但占比持續(xù)下滑。行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變?cè)猩a(chǎn)格局，努力研發(fā)高效、高附加值產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的日益增長(zhǎng)，有效擠壓部分進(jìn)口料市場(chǎng)份額，進(jìn)口產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不在，逐漸被國(guó)內(nèi)新產(chǎn)品所替代。

從全球來看，2019年之后全球丙烯產(chǎn)能增量持續(xù)快于需求增量，未來四年的年均聚丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)500萬噸/年左右，按照2018年1.3億噸的全球產(chǎn)能來看，全球年均產(chǎn)能增速3.77%，產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在中國(guó)，2020-2023年國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能年均增加270萬噸/年，占全球增量的54%，年均產(chǎn)能增速12.03%。2019年中石化和中石油產(chǎn)能占比超過63%，其中中石化產(chǎn)能占比達(dá)到35.2%，中石油占比大約為27.8%。

二、中國(guó)聚丙烯行業(yè)需求情況

中國(guó)聚丙烯需求結(jié)構(gòu)的前三位是拉絲、注塑、膜料，占比分別在40%、25%、15%左右。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同導(dǎo)致了需求種類的不同，由于珠三角和長(zhǎng)三角的工業(yè)發(fā)達(dá)，特別是包裝和輕工業(yè)發(fā)達(dá)，導(dǎo)致了對(duì)聚丙烯注塑產(chǎn)品和膜產(chǎn)品的需求較大。由于水泥等廠商遷移到貴州等地，導(dǎo)致編織制品的需求在內(nèi)陸省份崛起。

中國(guó)聚丙烯的近三年缺口大約為200-300萬噸，主要以中高端產(chǎn)品為主。這也顯示國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品逐漸飽和。

三、中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制中的基本機(jī)制。所謂價(jià)格機(jī)制,是指在競(jìng)爭(zhēng)過程中，與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場(chǎng)價(jià)格的形成和運(yùn)行機(jī)制。價(jià)格機(jī)制包括價(jià)格形成機(jī)制和價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制。價(jià)格機(jī)制是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過程中，價(jià)格變動(dòng)與供求變動(dòng)之間相互制約的聯(lián)系和作用。價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機(jī)制，價(jià)格的變動(dòng)對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有十分重要的影響。商品價(jià)格的變動(dòng)，會(huì)引起商品供求關(guān)系變化;而供求關(guān)系的變化，又反過來引起價(jià)格的變動(dòng)。

總體而言，中國(guó)聚丙烯的價(jià)格主要由供求關(guān)系影響。隨著開工率上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，再加上原油價(jià)格下滑，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格2019年由較大下滑。

聚丙烯的價(jià)格影響因素較多，一方面受到下游的市場(chǎng)需求影響，另外供給側(cè)的改革也會(huì)深刻影響聚丙烯的價(jià)格。隨著中石化和中石油產(chǎn)能占比不斷提升，預(yù)計(jì)中低端的聚丙烯價(jià)格會(huì)有所降低。數(shù)據(jù)顯示，2019年開工率上升，疊加石油價(jià)格下滑，導(dǎo)致了價(jià)格下滑較大。2019年聚丙烯的平均價(jià)格大約為0.87萬元/噸。受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年聚丙烯的價(jià)格會(huì)有所下滑，2021年可能會(huì)有一定增加，聚丙烯價(jià)格大約為0.86萬元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月大連商品交易所聚丙烯期權(quán)成交量為122.6萬手，相比2022年同期增長(zhǎng)了27.39萬手，同比增長(zhǎng)28.76%。2022年1-3月大連商品交易所期權(quán)聚丙烯成交量為95.21萬手，其中3月期權(quán)聚丙烯成交量為31.74萬手。2023年1-3月大連商品交易所聚丙烯期權(quán)成交均價(jià)為0.03萬元/手，相比2022年同期減少了0.04萬元/手。2022年1-3月大連商品交易所期權(quán)聚丙烯成交均價(jià)為0.07萬元/手，其中3月期權(quán)聚丙烯成交均價(jià)為0.08萬元/手。

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