2023年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

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碳酸鋰的提煉來(lái)源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來(lái)自硬巖提鋰，主要來(lái)自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風(fēng)險(xiǎn)大，開(kāi)采過(guò)程也極具挑戰(zhàn)性。因此在人們實(shí)現(xiàn)從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖

碳酸鋰主要用于制取各種鋰的化合物、金屬鋰及其同位素。還用于制備化學(xué)反應(yīng)的催化劑。半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥和原子能工業(yè)也有應(yīng)用。分析化學(xué)中用作分析試劑。在鋰離子電池中也有應(yīng)用。在水泥外加劑里作為促凝劑使用。

2023年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

新能源汽車產(chǎn)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)的動(dòng)力鋰電池對(duì)碳酸鋰的需求量大增。近年，受政策利好新能源汽車市場(chǎng)影響，動(dòng)力鋰電池發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。目前絕大多數(shù)新能源汽車采用鋰離子電池作為動(dòng)力源，在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，動(dòng)力鋰電池成本高達(dá)50%，其巨大的商業(yè)價(jià)值也正日益凸顯。

全球鋰生產(chǎn)企業(yè)也呈現(xiàn)出高度集中的特點(diǎn)，SQM、Chemetall和FMC為三大國(guó)際鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，總產(chǎn)能及產(chǎn)量約占全球的一半以上。在1998至2009年間，碳酸鋰年平均價(jià)格增長(zhǎng)至原先的三倍以上，從年均2000美元/噸上漲到大約6000美元/噸，尤其在2003至2007年間迅猛增長(zhǎng)170%，這一方面是由于全球鋰電池和鋰化學(xué)品需求的增長(zhǎng)，另一方面也是緣于兩家最大的碳酸鋰生產(chǎn)商對(duì)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)2023年1月30日發(fā)布消息，據(jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量如下：碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬(wàn)噸(產(chǎn)能約60萬(wàn)噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬(wàn)噸(產(chǎn)能約36萬(wàn)噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產(chǎn)量2.22萬(wàn)噸(產(chǎn)能約3.5萬(wàn)噸)，同比下降約27.2%。在2022年4月底，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價(jià)格仍然維持在4.5萬(wàn)元以上，且呈小幅度的上漲趨勢(shì)，截至2022年8月底，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)在4.8萬(wàn)元左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)碳酸鋰行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展階段

碳酸鋰，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無(wú)色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。碳酸鋰對(duì)人體有害，誤服中毒后，會(huì)損及胃腸道、心臟、腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)。另外碳酸鋰還會(huì)污染水體，對(duì)環(huán)境造成危害。

碳酸鋰的提煉來(lái)源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來(lái)自硬巖提鋰，主要來(lái)自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風(fēng)險(xiǎn)大，開(kāi)采過(guò)程也極具挑戰(zhàn)性。因此在人們實(shí)現(xiàn)從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖鹵水提鋰逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。與硬巖提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰成本低且鋰含量高。另外中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家也在嘗試研發(fā)海水提鋰。碳酸鋰的下游應(yīng)用集中在化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料，可以用于玻璃和陶瓷制造生產(chǎn)過(guò)程中，還可作鋁冶煉的電解浴添加劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域，可以用于治療精神憂郁癥。

美國(guó)地質(zhì)勘探局的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球鋰礦資源分布最多的國(guó)家是玻利維亞，已探明礦產(chǎn)資源達(dá)2100萬(wàn)噸，占全球已探明鋰礦資源的23.6%。中國(guó)的鋰礦資源排名全球第六位，目前中國(guó)已探明的鋰礦資源為510萬(wàn)噸，占全球已探明鋰礦資源的5.73%。中國(guó)鋰礦資源集中分布在四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦以及青海西藏地區(qū)的鹽湖之中。

2016-2022年，中國(guó)碳酸鋰價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，但在2018-2020年出現(xiàn)了較大幅度的下跌。2020年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格降至41665.27元/噸，相比2017年價(jià)格下降了約七成左右，主要是供需關(guān)系失衡所引起的。前幾年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式的增長(zhǎng)拉動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量也隨之大幅增長(zhǎng)，電池級(jí)碳酸鋰出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，價(jià)格一路上漲，大批碳酸鋰項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放，供不應(yīng)求的局面轉(zhuǎn)向階段性過(guò)剩，因此導(dǎo)致了碳酸鋰價(jià)格的下跌，尤其在2020年，疫情導(dǎo)致工廠停工，需求增長(zhǎng)緩慢，價(jià)格跌至低值。但2021年疫情得以控制后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，需求回升，價(jià)格呈上升趨勢(shì)。2022年5月碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)了小幅度的下跌，為453454.55元/噸，但這只是暫時(shí)的，隨后在6月，碳酸鋰價(jià)格回升，且在7月繼續(xù)回升。

2021年12月-2022年3月，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格爆發(fā)式上漲，從2021年12月的均價(jià)2.5萬(wàn)左右漲至2022年3月的5萬(wàn)元左右，上漲了一倍之多。雖在2022年4月底，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價(jià)格仍然維持在4.5萬(wàn)元以上，且呈小幅度的上漲趨勢(shì)，截至2022年8月底，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)在4.8萬(wàn)元左右。

二、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展總體概況

圖表：2020-2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量(萬(wàn)噸)

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)2023年1月30日發(fā)布消息，據(jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量如下：碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬(wàn)噸(產(chǎn)能約60萬(wàn)噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬(wàn)噸(產(chǎn)能約36萬(wàn)噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產(chǎn)量2.22萬(wàn)噸(產(chǎn)能約3.5萬(wàn)噸)，同比下降約27.2%。

三、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

碳酸鋰可用于鋰化合物及搪瓷、玻璃制造，是制取鋰化合物和金屬鋰的原料，可作鋁冶煉的電解浴添加劑。在玻璃、陶瓷、醫(yī)藥和食品等工業(yè)中應(yīng)用廣泛，亦可用于合成橡膠、染料、半導(dǎo)體、軍事國(guó)防工業(yè)、電視機(jī)、原子能、醫(yī)藥、催化劑等方面。用于制取聲學(xué)級(jí)單晶，光學(xué)級(jí)單晶。還可用于治療狂燥性精神病，制作鎮(zhèn)靜劑等。

電池級(jí)碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。

高純級(jí)碳酸鋰主要應(yīng)用于制備高端鋰離子電池正極材料及電池級(jí)氟化鋰的制備;在光電信息方面，高純級(jí)碳酸鋰用于制備鉭酸鋰和鈮酸鋰;同時(shí)高純級(jí)碳酸鋰還應(yīng)用于光學(xué)特種玻璃、磁性材料行業(yè)及超級(jí)電容器、醫(yī)藥行業(yè)等。

碳酸鋰主要應(yīng)用于陶瓷、玻璃、鋰電池等行業(yè)，分為電池級(jí)和工業(yè)級(jí)碳酸鋰。工業(yè)級(jí)碳酸鋰的需求比較穩(wěn)定，每年增長(zhǎng)為個(gè)位數(shù)。而電池級(jí)碳酸鋰占比約為40%，隨著近幾年新能源汽車的快速增長(zhǎng)，電池級(jí)碳酸鋰的需求年復(fù)合增長(zhǎng)可達(dá)50%以上，拉動(dòng)的了碳酸鋰的價(jià)格和需求的整體上漲。而隨著電池級(jí)碳酸鋰的需求持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的供需仍存在缺口，隨著鹽湖提鋰的技術(shù)逐步完善，鹽湖提鋰仍將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

四、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)商業(yè)模式分析

當(dāng)前市場(chǎng)供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)下，不少企業(yè)跨業(yè)務(wù)、跨界布局，碳酸鋰賽道“玩家”明顯增多。從目前布局的企業(yè)來(lái)看，主要包括幾大類：

一是原有的鋰鹽企業(yè)。通過(guò)鋰輝石(贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等)、鹽湖(藍(lán)科鋰業(yè)、恒信融鋰業(yè)、藏格控股、西藏礦業(yè)、錦泰鋰業(yè)等)與鋰云母(江特電機(jī)、永興材料等)來(lái)生產(chǎn)碳酸鋰。

在原有布局上，企業(yè)持續(xù)加大布局，如2021年9月17日贛鋒鋰業(yè)公告，全資子公司青海良承擬向青海錦泰鉀肥增資約7.05億元，交易完成后將持有其15.48%股權(quán)，從而確保獲得鹵水原料(折算碳酸鋰當(dāng)量不低于5000噸/年)供應(yīng)。

二是電池企業(yè)。當(dāng)前電池企業(yè)主要通過(guò)與鋰鹽企業(yè)簽訂長(zhǎng)協(xié)，持續(xù)旺盛的需求拉動(dòng)下，為控制原材料價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)一步保障低成本、優(yōu)質(zhì)的鋰資源，動(dòng)力電池向上游原材料的縱向整合與深度綁定也在提速，且資源往頭部企業(yè)側(cè)重的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

億緯鋰能收購(gòu)金昆侖鋰業(yè)股權(quán)并合資生產(chǎn)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目;寧德時(shí)代與國(guó)軒高科進(jìn)駐江西宜春，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)延伸與巨額資本加持下，將推動(dòng)突破云母提鋰技術(shù)、降低成本，其中國(guó)軒高科已在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)10萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。

三是鋰電材料企業(yè)。這類企業(yè)主要是利用電池資源循環(huán)來(lái)形成碳酸鋰產(chǎn)能，或者正極材料企業(yè)向上游碳酸鋰縱向布局以保障鋰鹽資源供應(yīng)。

如天賜材料通過(guò)建設(shè)廢舊鋰電池循環(huán)利用項(xiàng)目形成高純碳酸鋰2.72萬(wàn)噸t/a;格林美擬投建新能源材料處理項(xiàng)目形成1.5萬(wàn)噸高純碳酸鋰;天奇股份以廢舊鋰電池原料為主導(dǎo)，在未來(lái)5年內(nèi)規(guī)劃形成年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰;富臨精工擬收購(gòu)恒信融股權(quán)切入鹽湖提鋰，擴(kuò)寬鋰電正極上游原材料供應(yīng)鏈。

四是技術(shù)與服務(wù)企業(yè)。這類企業(yè)主要以技術(shù)和服務(wù)為突破口，切入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，并通過(guò)增資入股的方式投資鋰鹽企業(yè)，以獲得穩(wěn)定的碳酸鋰原料來(lái)源，有利于提鋰業(yè)務(wù)發(fā)展，建立新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

藍(lán)曉科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為吸附分離技術(shù)。2021年9月17日，藍(lán)曉科技與青海錦泰鋰業(yè)簽訂3000t/a與4000t/a的碳酸鋰生產(chǎn)線建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)合同。此外藍(lán)曉科技還以對(duì)錦泰鉀肥2億元債權(quán)認(rèn)購(gòu)其4.39%股權(quán)。

工業(yè)水污染處理龍頭萬(wàn)邦達(dá)9月10日拋出12億定增預(yù)案，其中2億用于2000t/年電池級(jí)碳酸鋰用富鋰鹵水中試項(xiàng)目;9月17日萬(wàn)邦達(dá)公告與青海錦泰鋰業(yè)簽訂合同，為其建造3000t/a碳酸鋰生產(chǎn)線;此外萬(wàn)邦達(dá)還擬出資5億元對(duì)錦泰鉀肥進(jìn)行增資擴(kuò)股以持有約10.98%股份。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)碳酸鋰行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為碳酸鋰企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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