中國造船業(yè)多項(xiàng)指標(biāo)居世界第一 行業(yè)持續(xù)高景氣 2023中國船舶工業(yè)行業(yè)市場份額

• 李波 2023年7月13日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 308 12
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7月12日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月至6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

7月12日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月至6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

從代表國內(nèi)造船最高水平的中國船舶集團(tuán)下屬上海三大船企來看，上半年交付和接單船只中，中高端船型占比達(dá)到了90%以上，標(biāo)志著其在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)品布局、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級方面取得了階段性成果。

國際航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森報(bào)告認(rèn)為，未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求。

浙商證券認(rèn)為，中國占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，且行業(yè)不斷向頭部集中。由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期長、難度大，預(yù)測造船龍頭公司2023至2027年業(yè)績確定性較強(qiáng)。

公司方面，上證報(bào)表示主要包括：中國船舶：是中國船舶集團(tuán)旗下核心軍民品主業(yè)上市公司，整合了中國船舶集團(tuán)旗下大型造修船、動力及機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

亞星錨鏈：是全球錨鏈制造龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品為船用鏈、系泊鏈和礦用鏈。

根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì) " 七五 " 計(jì)劃至 " 十四五 " 規(guī)劃,國家對船舶制造行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了 " 發(fā)展船舶制造業(yè) "、 " 發(fā)展民用船舶 "、 " 發(fā)展大型船舶 "、" 發(fā)展高技術(shù)高附加值船舶 " 和 " 綠色化、智能化 " 幾個階段。

船舶設(shè)計(jì)是指根據(jù)預(yù)定的船舶使用要求，通過分析、研究、計(jì)算、繪圖等工作，從選擇主尺度、線型、動力裝置，估算各種性能，選定有關(guān)材料、設(shè)備，直至作出為建造船舶所需全部圖紙與技術(shù)文件的過程。

廣義的船舶設(shè)計(jì)還包括可行性研究、設(shè)計(jì)任務(wù)書的論證與編制，以及船舶建成后的完工圖紙與文件的編制工作。

中國船舶工業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 2023中國船舶工業(yè)行業(yè)市場份額

今年1-5月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-5月，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持領(lǐng)先，船舶企業(yè)收入利潤持續(xù)改善。隨著航運(yùn)市場逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。截至5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。

1-5月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%，均遠(yuǎn)超日本和韓國，造船三大指標(biāo)國際市場份額保持領(lǐng)先。

1-5月，74家重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1922.2億元，同比增長29.1%。其中，船舶制造產(chǎn)值831.9億元，同比增長54.2%;船舶配套產(chǎn)值170.7億元，同比增長27.9%;船舶修理產(chǎn)值109億元，同比增長34.4%。

同時，船舶企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)同比增長。1-5月，74家重點(diǎn)監(jiān)測船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1376.4億元，同比增長31.3%;利潤總額為46.4億元，同比扭虧為盈。

出口成績單亮眼

今年1-5月，我國船舶出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國完工出口船1402萬載重噸，同比增長13.8%;承接出口船訂單2415萬載重噸，同比增長52.5%;截至5月末，手持出口船訂單10831萬載重噸，同比增長19.9%。

據(jù)悉，1-5月，我國船舶出口金額為88.6億美元，同比增長21.1%。在出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位。

東莞證券認(rèn)為，國際航運(yùn)市場逐步回暖，船舶行業(yè)新一輪周期已經(jīng)啟動，船舶板塊業(yè)績逐步改善，行業(yè)景氣度上行。

海外大額訂單頻現(xiàn)。

4月6日，中國船舶集團(tuán)有限公司與法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京正式簽訂合作協(xié)議，包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額超過210億元，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。

日前，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)與老客戶挪威船東KCC簽訂了三艘83300DWT第三代CABU混裝船的建造合同。該三艘新船計(jì)劃于2026年交付。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

隨著航運(yùn)市場逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿。根據(jù)中國船舶集團(tuán)江南造船廠消息，公司民船訂單2026年已經(jīng)全部接滿，部分生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

中國重工透露，公司生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿，下屬各船舶建造企業(yè)主建船型定位不同。其中，大連造船的LNG船型2027年前交船位已接滿。

另外一家船舶公司在日前舉行的業(yè)績說明會上也表示，公司在手訂單飽滿，目前手持造船訂單交船期最遠(yuǎn)已排至2027年。

首創(chuàng)證券研報(bào)顯示，相比造船訂單快速增長，造船產(chǎn)能增長較為緩慢。在船舶需求旺盛的背景下，疊加原材料漲價(jià)和設(shè)備升級，新船價(jià)格持續(xù)上升，船舶行業(yè)迎來量價(jià)齊升，中國船舶等造船企業(yè)有望獲益。

從船齡替代周期看，隨著船齡的增加，維護(hù)、維修成本會上升。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前全球船隊(duì)20年以上船齡的船舶運(yùn)力占比為8.7%，15年以上船齡的船舶運(yùn)力占比達(dá)到21.8%。以艘數(shù)計(jì)算，20年和15年以上的占比分別高達(dá)39%和49.9%，船舶老齡化明顯。

假設(shè)船舶更新替換周期為20年，最近一次船舶交付量高點(diǎn)是2011年，距今已有12年，再根據(jù)目前船廠排產(chǎn)情況看，有些訂單甚至已經(jīng)排到了2028年，因此當(dāng)前處于船舶更新替換需求的上行階段。

此外，在環(huán)保政策方面。過去十余年，航運(yùn)碳排放呈明顯上升趨勢。國際海事組織IMO提出航運(yùn)業(yè)碳減排行動計(jì)劃，目標(biāo)于2050年實(shí)現(xiàn)碳減排50%。

目前，隨著IMO一系列降低船舶碳排放的法案推進(jìn)，將會加速目前市場上的舊船淘汰。在環(huán)保要求下，國際海運(yùn)行業(yè)環(huán)保壓力正在加大，中長期帶來更多更新?lián)Q代需求。

值得關(guān)注的是，受需求持續(xù)釋放帶動，A股市場船舶制造板塊(按申萬行業(yè)分類)2023年第一季度整體經(jīng)營情況比較理想。

Choice數(shù)據(jù)顯示，板塊內(nèi)11家上市公司中有5家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長;9家實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入同比增長。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈的利潤周期一般滯后船價(jià)/訂單周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集裝箱船訂單潮利潤兌現(xiàn)時點(diǎn)，年內(nèi)利潤景氣周期仍會對造船企業(yè)業(yè)績形成有力支撐，疊加今年新增訂單繼續(xù)大幅增長，將為接下來幾年的船企利潤提供一定的指引。

近些年全球船舶產(chǎn)能逐步收縮，活躍船廠數(shù)量大幅下降。全球船廠手持訂單量可以滿足未來3.5年的工作量，相較于2021年的2.7年進(jìn)一步提高。

而相比造船訂單的快速增長，造船產(chǎn)能的擴(kuò)張卻較為緩慢，由于造船對地理、氣候和勞動力等客觀條件要求很高，所以新增產(chǎn)能相對受限，船企議價(jià)能力提升，將支撐船價(jià)維持高位。

《2023-2028年中國船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告

  船舶設(shè)計(jì)是指根據(jù)預(yù)定的船舶使用要求，通過分析、研究、計(jì)算、繪圖等工作，從選擇主尺度、線型、動力裝置，估算各種性能，選定有關(guān)材料、設(shè)備，直至作出為建造船舶所需全部圖紙與技術(shù)文件的過程...

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