2023高端數(shù)控機床加速進口替代

• 黃江 2023年8月7日 來源：東方財富 1265 82
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數(shù)控機床作為國防軍工的戰(zhàn)略裝備，是各種武器裝備最重要的制造手段，是國防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。然而，振興數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)對機床工業(yè)而言卻有著一定的難度。據(jù)專家介紹，發(fā)展數(shù)控機床所需的數(shù)字化制造技術(shù)是先進制造的核心，是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的關(guān)鍵。

數(shù)控機床是制造業(yè)的加工母機和國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對數(shù)控機床行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“改進機床質(zhì)量”到“重視數(shù)控機床”再到“大力發(fā)展高端數(shù)控機床”的變化。

根據(jù)《中國制造2025》對中國高檔數(shù)控機床的發(fā)展方向做出的規(guī)劃，中國數(shù)控機床將重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開發(fā)高檔數(shù)控機床、先進成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。2020年，高檔數(shù)控機床實現(xiàn)自主研制及應(yīng)用;到2025年，自主知識產(chǎn)權(quán)高端數(shù)控機床的市場占有率大幅提升，數(shù)控機床的核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展方向，主要包括依托本區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研發(fā)相關(guān)技術(shù)、重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、提升關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的數(shù)控化率、打造數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)集群等。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策支持、新技術(shù)革命推動和市場需求牽引等綜合作用下，我國數(shù)控機床行業(yè)將步入加速成長期。

高端數(shù)控機床行業(yè)市場調(diào)研分析

在競爭格局上，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)“大而不強”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場，且多采用外購核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。在高端領(lǐng)域的研發(fā)和設(shè)計能力依舊嚴(yán)重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴于進口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導(dǎo)國內(nèi)高端機床市場的格局在中短期內(nèi)將很難出現(xiàn)明顯改變。

在精密件領(lǐng)域，我國中高端機床精密件由日本、德國等進口，部分采取國內(nèi)制造，目前仍停留在部分國產(chǎn)化的階段。而在機床的相關(guān)軟件部分，在數(shù)控系統(tǒng)方面我國采用向日本、德國等進一步采購的方式。目前，中國數(shù)控機床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機床、海天精工、亞威股份、沈陽機床、合鍛智能、日發(fā)精機、國盛智科、華東重機、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達(dá)和上機數(shù)控，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)。

受益于國家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強勁的市場需求拉動，國內(nèi)機床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)長足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機床則成為振興裝備制造業(yè)的重點之一。未來，我國將重點發(fā)展高速、精密、復(fù)合數(shù)控金切機床;重型數(shù)控金切機床;數(shù)控特種加工機床;大型數(shù)控成形沖壓設(shè)備及數(shù)控機床的相關(guān)部件等。從工業(yè)庫存周期來看，我國或?qū)⒂?023年下半年進入主動補庫存階段，將拉動機床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長。此外，新能源汽車、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動數(shù)控機床的新增需求。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，對機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。中國機床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和換檔升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。在此過程中，國產(chǎn)高端機床市場潛力巨大。

數(shù)控機床的水平、品種和生產(chǎn)能力反映了國家的技術(shù)、經(jīng)濟綜合國力。數(shù)控機床作為國防軍工的戰(zhàn)略裝備，是各種武器裝備最重要的制造手段，是國防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。然而，振興數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)對機床工業(yè)而言卻有著一定的難度。據(jù)專家介紹，發(fā)展數(shù)控機床所需的數(shù)字化制造技術(shù)是先進制造的核心，是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的關(guān)鍵。

高端數(shù)控機床加速進口替代

在“04專項”等國家重大科技專項推動下，國產(chǎn)高端機床、數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件開始在軍工、航空航天等高端制造業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，實現(xiàn)了從無到有的突破。更多的企業(yè)“敢用”國產(chǎn)機床，加速國產(chǎn)高端機床從“能用”走向“好用”。

來自工信部中小企業(yè)發(fā)展促進中心的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國五軸加工中心技術(shù)水平相比歐、美、日等，技術(shù)差距正快速縮短。

工業(yè)母機，廣義上指制造機器和機械的機器，狹義上則指金屬加工機床。作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，工業(yè)母機處于整個制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端，承載著整個制造業(yè)的基礎(chǔ)。作為工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，工業(yè)母機下游的應(yīng)用終端主要為機械設(shè)備、新能源、航空航天等行業(yè)。

目前，我國工業(yè)母機行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，整體處于世界第二梯隊。在數(shù)控系統(tǒng)、高精度傳感器、主軸等核心零部件領(lǐng)域，我國競爭力依然薄弱。

數(shù)控機床市場上，呈現(xiàn)“低端國產(chǎn)品牌同質(zhì)化競爭，中端整機及零部件依賴進口，高端市場受到海外禁運和技術(shù)管制缺口較大”的“窘狀”。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，目前我國整機配套的中高檔功能部件大量依賴進口，國內(nèi)高檔系統(tǒng)自給率不到10%，約90%依賴進口，其中從日本進口最多，約占1/3，國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)加起來不到30%。

近期，多項政策與會議聚焦工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展送來“春風(fēng)”。

在上個月剛剛結(jié)束的“第三屆工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展論壇”上，工信部表示將堅持“需求導(dǎo)向、場景牽引、中試驗證、串珠成鏈”，著力提升自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，加強市場應(yīng)用推廣，培育完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

國務(wù)院國資委黨委于近期召開的擴大會議強調(diào)，要指導(dǎo)推動中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級。

廣東省印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)制造強省的意見》提出，培育壯大千億萬億元級產(chǎn)業(yè)集群。聚焦裝備制造以及終端產(chǎn)品領(lǐng)域，大力發(fā)展高端工業(yè)母機等產(chǎn)業(yè)。

有市場人士分析，在自主可控+更新周期的背景下，機床行業(yè)將迎來上升周期。從大的周期來看，工業(yè)母機行業(yè)更替周期約7-10年，上一輪高點為2011-2013年，預(yù)計工業(yè)母機拐點將至。

中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型以及精密模具、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，有望成為數(shù)控機床行業(yè)的全新增長點。有機構(gòu)預(yù)計，到2026年，中國數(shù)控機床市場規(guī)模將突破5000億元;2024-2028年，國內(nèi)工業(yè)母機市場規(guī)模將超過萬億元。

《2023-2028年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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