2023焦化行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向

• 劉明月 2023年8月10日 來源：中研研究院 1113 71
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焦化行業(yè)將在更大范圍、更深層次、更高水平上實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)，并更加重視化產(chǎn)回收，從源頭減排污染物，實(shí)現(xiàn)由“以焦為主”向“焦化并舉，以化為主”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

中國獨(dú)立焦化企業(yè)走過了一條比較典型的中國特色行業(yè)發(fā)展道路：行業(yè)起步——迅速發(fā)展——迅速飽和——迅速過剩——艱難維持——逐步退出，現(xiàn)已處于迅速過剩后的階段。

7月份，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體偏強(qiáng)運(yùn)行。其中，焦炭方面，原料煤持續(xù)漲價(jià)，焦企利潤空間不足，部分焦企出現(xiàn)減產(chǎn)行為，短期供應(yīng)收緊;鐵水仍在相對(duì)高位，疊加鋼廠的焦炭庫存低位，焦炭需求偏強(qiáng)，綜合帶動(dòng)7月焦炭落實(shí)三輪漲價(jià)，累計(jì)漲幅200元/噸。

在我國能耗雙控和碳排放雙控的大環(huán)境下，焦化行業(yè)綠色低碳發(fā)展更為迫切，焦化行業(yè)將在更大范圍、更深層次、更高水平上實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)，并更加重視化產(chǎn)回收，從源頭減排污染物，實(shí)現(xiàn)由“以焦為主”向“焦化并舉，以化為主”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

中研研究院出版的《2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示

2023焦化行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向

目前中國焦化行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)能優(yōu)化和升級(jí)將在很大程度上改變焦化行業(yè)“散亂差”的面貌，隨著產(chǎn)能集中度的提高，企業(yè)競爭力將得到提升，生產(chǎn)效率和資源利用率也將相應(yīng)提升。作為企業(yè)來講，目前是整合建設(shè)高效產(chǎn)業(yè)鏈的最好時(shí)機(jī)。

全國焦化生產(chǎn)企業(yè)500余家，焦炭總產(chǎn)能約6.3億噸。其中，常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能5.5億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產(chǎn)能力未統(tǒng)計(jì)在全國焦炭產(chǎn)能中)，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1000萬噸。

數(shù)據(jù)顯示，焦炭價(jià)格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動(dòng)下連續(xù)上漲。其中，>40毫米焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為2040~4400元/噸，平均價(jià)格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1730~4500元/噸，平均價(jià)格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計(jì)出口平均價(jià)格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進(jìn)口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進(jìn)口價(jià)格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，山西省產(chǎn)能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能超過5000萬噸。半焦(蘭炭)生產(chǎn)主要集中在陜西、內(nèi)蒙、寧夏、及新疆等地區(qū)，熱回收焦?fàn)t主要在山西、河北等地區(qū)。

國家能源局會(huì)同有關(guān)部門組織遴選了首批71處智能化示范建設(shè)煤礦，總產(chǎn)能6.2億噸/年，計(jì)劃投資約158億元，已累計(jì)建成363個(gè)智能化采煤工作面、239個(gè)智能化掘進(jìn)工作面，單面平均生產(chǎn)能力達(dá)到500萬噸/年。在示范煤礦帶動(dòng)引領(lǐng)下，全國累計(jì)建成1043個(gè)智能化采煤工作面、1277個(gè)智能化掘進(jìn)工作面。

7月份，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體偏強(qiáng)運(yùn)行。其中，焦炭方面，原料煤持續(xù)漲價(jià)，焦企利潤空間不足，部分焦企出現(xiàn)減產(chǎn)行為，短期供應(yīng)收緊;鐵水仍在相對(duì)高位，疊加鋼廠的焦炭庫存低位，焦炭需求偏強(qiáng)，綜合帶動(dòng)7月焦炭落實(shí)三輪漲價(jià)，累計(jì)漲幅200元/噸。目前全國煤礦智能化建設(shè)總投資近2000億元，投資完成率超過50%，智能化市場需求的增加，有效帶動(dòng)了礦山物聯(lián)網(wǎng)、煤機(jī)裝備制造、智能控制系統(tǒng)、安全監(jiān)測預(yù)警等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展。

競爭格局

焦化行業(yè)目前的競爭格局主要是獨(dú)立焦化廠和鋼廠自建焦化廠二維競爭,配套焦化廠產(chǎn)焦的目的是直接為煉鐵提供焦炭，獨(dú)立焦化企業(yè)除了銷售給鋼鐵企業(yè)外，通常還會(huì)充分利用生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品。目前我國以獨(dú)立焦化廠為主，其產(chǎn)量占比達(dá)74%。受到環(huán)保等因素的制約，大型鋼鐵企業(yè)自身配套焦化廠的焦炭通常難以自給自足，需要從獨(dú)立焦化廠購買焦炭。

焦化產(chǎn)能有約三分之一為鋼企自身配套，三分之二為獨(dú)立焦化企業(yè)，獨(dú)立焦化行業(yè)的景氣度和下游鋼鐵行業(yè)的景氣度直接相關(guān)?，F(xiàn)在前十大獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)量低于行業(yè)產(chǎn)量的25%，集中度較低，行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。

投資分析

從焦化行業(yè)投資驅(qū)動(dòng)角度看，一方面，是一些富煤地區(qū)盲目追求GDP發(fā)展目標(biāo)，依靠投資推動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的粗放型發(fā)展模式所致。另一方面，源于投資焦化的技術(shù)門檻較低，初期的投資者大都轉(zhuǎn)行自煤炭洗選企業(yè)，但隨后跟進(jìn)了大量的社會(huì)資金。隨著冶金行業(yè)包括國外市場需求的強(qiáng)力攀升，焦炭價(jià)格步入暴漲通道，很多投資者缺少細(xì)致調(diào)研。

發(fā)展方向

焦化行業(yè)需在進(jìn)一步加大原始創(chuàng)新和核心技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)突出集成創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)配套及其優(yōu)化水平。不斷提升新型氣化技術(shù)、MTO、DMTO技術(shù)、煤炭直接法、間接法液化技術(shù)，以及氣體凈化技術(shù)、大型低壓甲醇合成技術(shù)及其重大裝備升級(jí)與水平。綠色發(fā)展是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，而產(chǎn)品的差異化和高端化是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。

焦?fàn)t煤氣制天然氣一舉多得，既能提高焦?fàn)t煤氣綜合利用率，也能降低天然氣對(duì)外依賴度，還能減少二氧化碳排放。目前我國已具備大力發(fā)展焦?fàn)t煤氣制天然氣的優(yōu)勢，隨著國家對(duì)焦化重視度提升，未來三年我國焦?fàn)t煤氣制天然氣將迎來項(xiàng)目密集投產(chǎn)期。

我國是全球碳排放量最大的國家，為阻止全球氣溫變暖，中國已向全球承諾，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略背景下，焦?fàn)t煤氣制天然氣項(xiàng)目建設(shè)前景較好。

未來焦化行業(yè)發(fā)展前景如何?請(qǐng)查看中研研究院出版的《2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。焦化行業(yè)報(bào)告在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解焦化行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

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