對 地產鏈 公司的調研力度有所加大 家居裝飾類行業(yè)機構調研熱情較高

• 李波 2023年9月6日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網(wǎng) 251 8
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近段時間以來，多項涉及股市和房地產市場的利好政策密集出臺，機構的調研方向是否也受到一定的影響?數(shù)據(jù)顯示，近期機構對“地產鏈”公司關注度有所加大，特別是家居裝飾類行業(yè)公司，機構調研熱情較高。

近段時間以來，多項涉及股市和房地產市場的利好政策密集出臺，機構的調研方向是否也受到一定的影響?

數(shù)據(jù)顯示，近期機構對“地產鏈”公司關注度有所加大，特別是家居裝飾類行業(yè)公司，機構調研熱情較高。

比如根據(jù)機構調研記錄，8月31日，招商證券、東北證券、中信建投、中信證券、中金公司、興業(yè)證券、華創(chuàng)證券、國海證券、天風證券、安信證券、德邦證券、浙商證券、申萬宏源、長江證券、高盛證券等約40家券商及機構投資者調研了美凱龍。美凱龍除了介紹2023年半年度公司運營情況及展望外，還回答了一些機構關心的問題。

美凱龍表示，公司判斷未來中國的房地產市場、中國的大家居市場，會逐漸告別過去的高增長時代，進入長期健康穩(wěn)健良性發(fā)展的時代，因此公司在三年前開始調整店態(tài)結構，與國家供給側的改革、結構性的調整不謀而合。

美凱龍認為，地產銷售的壓力確實非常大，但是公司從運營的角度，正視地產形成的壓力的同時注意到，中國有14億的存量市場，在過去20年蓋了90%以上的房子，90%都進入到了二次、三次裝修的時代，這是過去大家忽視的市場，也是中國家居行業(yè)正在脫離房地產行業(yè)形成自己獨立產業(yè)周期的數(shù)據(jù)來源。

美凱龍還表示，公司在一些地區(qū)的主要運營重心已迅速切換到存量市場的挖掘，包括對于設計中心、家裝能力的打造，拓展新品類等，這些都是公司面臨壓力積極應對市場的舉措。

尚品宅配近日在電話會議中接受了數(shù)量眾多的機構調研。尚品宅配表示，“改善性住房換購稅費減免”“房貸利率下調”“認房不認貸”和《促進家居消費的若干政策》等地產和家具政策利好的不斷出臺，有望支撐家居需求回升和釋放。

面對存量房市場，在廣佛深三城，公司通過自營整裝進行覆蓋和深耕，持續(xù)夯實強化整裝數(shù)字化能力;在其他城市，公司積極發(fā)展整裝云會員，并積極推動各地加盟商和當?shù)卮笾行脱b企開展合作。

皮阿諾近日在接受機構調研時表示，目前國家推出了“認房不認貸”政策，很多城市也在放開限購，預計地產銷售情況可逐步回暖，開發(fā)商現(xiàn)金流將得到改善。

此外，相信經過這次較大力度的調整，頭部和優(yōu)質開發(fā)商的拿地將越來越精準，項目的利潤率或許將逐步穩(wěn)定下來。若這些趨勢能獲保持，傳導到公司的工程端業(yè)務，毛利或許能夠穩(wěn)定下來。

建筑裝飾行業(yè)獲融資凈買入額居首

2023年8月24日消息，根據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，申萬所屬的31個一級行業(yè)，8月23日共有12個行業(yè)板塊獲融資凈買入，凈買入金額在5000萬元以上的有3個。

其中，建筑裝飾行業(yè)獲融資凈買入額居首，當日凈買入7643.29萬元;獲融資凈買入的還有公用事業(yè)、銀行、建筑材料、家用電器、鋼鐵等行業(yè)。

建筑裝飾行業(yè)概況

建筑裝飾是建筑裝飾裝修工程的簡稱。建筑裝飾是為保護建筑物的主體結構、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用裝飾裝修材料或飾物對建筑物的內外表面及空間進行的各種處理過程。建筑裝飾是人們生活中不可缺少的一部分。

建筑裝飾行業(yè)是建筑行業(yè)的重要組成部分，建筑裝飾行業(yè)按照對象劃分，可以分為公共建筑裝飾行業(yè)、住宅裝飾行業(yè)、幕墻行業(yè)等。

裝飾裝修工程是建筑建設中的一項重要環(huán)節(jié)，它同時需要眾多的機械、材料和人工等參與工作，并要求不同工序與工種之間進行協(xié)同合作。

長期以來，我國建筑行業(yè)主要以粗放式生產為主，裝飾裝修工程自然也不例外。而自然資源與能源的日漸緊缺，以及人們對于居住環(huán)境要求的不斷提高，對建筑裝飾裝修工程提出了越來越高的挑戰(zhàn)，節(jié)能環(huán)保等技術在建筑裝飾中得以不斷發(fā)展。

建筑裝飾行業(yè)是建筑行業(yè)的重要組成部分之一，與房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)并列為建筑業(yè)的三大組成部分。改革開放以來，建筑裝飾業(yè)作為我國最早引入市場機制、進行市場化運作的行業(yè)，取得了長足的發(fā)展。

建筑裝飾行業(yè)產業(yè)鏈上游為各類建筑材料供應商，主要包括石材、鋼材、鋁材、木材、玻璃即其它建筑裝飾材料;中游為建筑裝飾行業(yè);下游主要是房地產、基礎設施、政府機構、住宅等領域。

建筑裝飾行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，伴隨著我國經濟的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快，我國房地產、建筑業(yè)持續(xù)增長，建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。建筑裝飾行業(yè)近年來始終保持較高的增長速度。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國建筑裝飾行業(yè)總產值由2010年的2.10萬億元增加到2018年的4.22萬億元，年復合增長率達9.12%。2019年，建筑裝飾行業(yè)總產值約為4.6萬億元。

在建筑裝飾行業(yè)中，住宅裝飾業(yè)務近年來發(fā)展速度相對較快。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，2010年至2018年，我國住宅裝飾業(yè)務全年完成工程總產值從0.95萬億元增長到2.04萬億元、年復合增長率為10.02%。

而同期我國公共建筑裝飾業(yè)務全年完成工程總產值年復合增長率為8.32%，住宅裝飾業(yè)務的增速明顯高于公共建筑裝飾業(yè)務。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年建筑裝飾行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年，我國住宅裝修裝飾全年完成2.04萬億元，精裝修成品房全年完成工程總產值為8500億元，新建毛坯房住宅裝修裝飾工程總產值為4900億元，改造性住宅裝修裝飾工程總產值6900億元。2019年建筑裝飾行業(yè)住宅裝修業(yè)務產值約為2.24萬億元。

從區(qū)域發(fā)展上看，由于區(qū)域間經濟發(fā)展的不均衡，導致建筑裝飾行業(yè)東部與中西部地區(qū)有明顯的差異，形成了建筑裝飾行業(yè)“東強西弱”的發(fā)展格局，廣東、江蘇、上海、北京、浙江等地的企業(yè)保持市場領先優(yōu)勢。從企業(yè)性質上看，以民營企業(yè)和內資為主。

隨著國有建筑企業(yè)的逐步改制和改造，建筑裝飾行業(yè)中民營經濟成份已占絕對比重，達到企業(yè)總數(shù)的95%以上。而且從市場份額來看，行業(yè)從外資主導已經轉變?yōu)閮荣Y主導。

當前中國95%以上的公共建筑物裝飾市場、100%的住宅裝飾市場和85%以上的公共建筑物設計市場已被中國企業(yè)占領。雖然中國建筑裝飾市場容量很大，并且每年保持高速增長，但由于從業(yè)者較多，行業(yè)競爭非常激烈。

2021年我國建筑裝飾行業(yè)產值規(guī)模由2015年的3.4萬億元增長至2021年的5.78億元，2022年產值規(guī)模約為6.03萬億元。

2022年我國建筑業(yè)房屋施工面積為1564518.19萬平方米，同比下降0.7%;房屋竣工面積為405477.25萬平方米，同比下降0.6%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國建筑裝飾行業(yè)產值規(guī)模由2015年的3.4萬億元增長至2021年的5.78億元，2022年產值規(guī)模約為6.03萬億元。

在城市化進程加快下，我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展迅猛，到21世紀初便已成為全球第一幕墻生產大國和使用大國，并向建筑幕墻行業(yè)強國發(fā)展。

據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國建筑幕墻產量為19550平方米，同比增長6%;產值規(guī)模為5230億元，同比增長6.7%。

2018年至2021年，我國建材及非金屬礦商品出口額從344億美元增長至468.9億美元，并呈現(xiàn)加速增長趨勢;2018年至2021年，我國建材及非金屬礦商品進口額從239億美元增長至283.4億美。

2022年頒布的《建材行業(yè)碳達峰實施方案》指出，“十四五”期間，建材產業(yè)結構調整取得明顯進展，行業(yè)節(jié)能低碳技術持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3%以上。

“十五五”期間，建材行業(yè)綠色低碳關鍵技術產業(yè)化實現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產業(yè)體系。確保2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。

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