2023磷化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 磷化工行業(yè)市場供需格局

• 吳澳燕 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 689 40
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磷化工產(chǎn)業(yè)以磷礦石為基礎(chǔ)原料，主要通過濕法和熱法加工為磷酸，并進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷肥和磷酸鹽等化工品，最終廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、食品、紡織等行業(yè)。

磷化工產(chǎn)業(yè)以磷礦石為基礎(chǔ)原料，主要通過濕法和熱法加工為磷酸，并進(jìn)一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷肥和磷酸鹽等化工品，最終廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、食品、紡織等行業(yè)。

磷化工是基礎(chǔ)化工的重要分支。磷化工最終產(chǎn)品可以用于農(nóng)牧水產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工、 冶金工業(yè)、水處理劑、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域，應(yīng)用廣泛的磷酸鹽包括六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉、草甘膦等，制備磷 酸鹽的中間產(chǎn)物包括五氧化二磷、三氯化磷等。

磷化工市場主要可分為兩大類，一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等;另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。其中磷酸一銨和磷酸二銨產(chǎn)量占磷肥85%，是應(yīng)用最普遍的品種，磷酸一銨主要用于生產(chǎn)復(fù)合肥。

2023磷化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱為濕法磷酸;以黃磷為原料，經(jīng)氧化，水化等反應(yīng)而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機(jī)物、無機(jī)物，下游為制成的產(chǎn)品，應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各類行業(yè)。

國內(nèi)磷化工上市公司中從事磷肥、含磷飼料及農(nóng)藥業(yè)務(wù)的有14家，依次為宏達(dá)股份、川發(fā)龍蟒、興發(fā)集團(tuán)、魯北化工、川金諾、云天化、川恒股份、云圖控股、新洋豐、司爾特、芭田股份、湖北宜化、和邦生物和中毅達(dá)，主要從事磷礦和其他磷化工相關(guān)產(chǎn)品的公司有3 家，分別為金誠信、洛陽鉬業(yè)、天原股份。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國磷化工市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

我國為全球磷礦石最大生產(chǎn)國，磷礦石產(chǎn)量在全球產(chǎn)量占比超過40%。2020年，我國磷礦石產(chǎn)量約為8,800萬噸，儲采比僅為36，遠(yuǎn)低于世界平均值324，存在開采過度問題。

我國磷礦資源存在富礦少貧礦多、開采難度大、伴生礦多、品位低等特點。我國磷礦近90.8%為中低品位磷礦，平均品位為16.85%，較摩洛哥(33%)和美國(30%)存在較大差距，且在技術(shù)上可利用、具有經(jīng)濟(jì)價值的磷礦儲量只有總儲量的22%。

我國是世界最大的磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)國。2021年，我國磷化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量：磷酸一銨1252.58萬噸，磷酸二銨1354.363萬噸，黃磷77.75萬噸，草甘膦預(yù)計約60萬噸，磷肥(折五氧化二磷100%)預(yù)計約1200萬噸。除草甘膦以外，其余磷化工主要產(chǎn)成品均較2016年有所減少。

磷化工行業(yè)市場供需格局

2023年上半年，國際磷肥市場價格呈下行趨勢，幾個主要市場呈現(xiàn)以下特點：預(yù)計最晚于一季度末出現(xiàn)的巴西需求一再推遲，采購者持續(xù)觀望，直到6月底終于開啟;美國需求4月初開啟，但以即時需求為主，價格取決于單筆交易，波動幅度大;印度持續(xù)加大磷酸二銨的進(jìn)口采購規(guī)模，壓低全球肥市價格底線。

國內(nèi)磷肥市場受原材料價格震蕩下滑，成本支撐減弱，另外市場用肥結(jié)束后企業(yè)出貨放緩，庫存壓力增加，為降低經(jīng)銷風(fēng)險，企業(yè)變現(xiàn)意識增強(qiáng)，也導(dǎo)致磷肥價格不斷下行。

另一方面，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國磷酸鐵鋰動力電池及儲能電池出貨量同比增速分別為53.8%和104%，但受下游電池企業(yè)和車企去庫存影響，磷酸鐵鋰正極材料出貨量67.5萬噸，僅同比增長50.5%，弱于下游增速，通過簡單折算，這些磷酸鐵鋰需要50萬噸工業(yè)凈化磷酸(若全部使用凈化磷酸制備)，不及預(yù)期。

從長期來看，新能源行業(yè)逐步成為磷化工行業(yè)重要的下游應(yīng)用，磷化工產(chǎn)業(yè)由農(nóng)化賽道向新能源材料賽道擴(kuò)容將支撐濕法凈化磷酸市場需求持續(xù)增長。

政策嚴(yán)控下，供給端趨于緊張。2022年國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量為10811.5萬噸，同比僅增長5.1%。2023年由于全球磷肥供應(yīng)緩解疊加新能源電池去庫存，導(dǎo)致2023年上半年國內(nèi)磷礦石僅增長0.4%，達(dá)到4660萬噸。但考慮到磷礦資源品位伴隨開采持續(xù)下降的趨勢及磷礦資源的不可再生性，磷礦石將長期維持供需緊平衡狀態(tài)。

近年來，國家在磷化工行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，部分地方政府出臺了嚴(yán)格的磷礦石限產(chǎn)政策，同時安全環(huán)保嚴(yán)管高壓下磷礦石開工率有所下降，磷礦石市場供給因此顯著減少，而需求端，新能源電池對磷酸鹽需求增加，行業(yè)需求潛力巨大。根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“十五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對磷化工行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“推進(jìn)發(fā)展”到“加快改造升級，完善綠色轉(zhuǎn)型”的階段。

磷化工行業(yè)研究報告中的磷化工行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對磷化工行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解磷化工行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國磷化工市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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  2023-2028年中國磷化工市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

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