2023休閑零食行業(yè)量販模式推動(dòng)改革

• 黃江 2023年9月20日 來(lái)源：新浪 666 39
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對(duì)于零食量販等新興渠道，甘源食品在半年報(bào)中分析稱，休閑食品行業(yè)的消費(fèi)需求發(fā)生變化，消費(fèi)場(chǎng)景更加多樣化，渠道變革開(kāi)始加速。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)商超渠道受到?jīng)_擊較為明顯，增長(zhǎng)逐步乏力。而新興渠道快速崛起，以山姆、盒馬、開(kāi)市客等為代表的高端會(huì)員店和以零食很忙、零食有鳴

2023休閑零食行業(yè)量販模式推動(dòng)改革

2023年上半年，繼萬(wàn)辰生物(SZ300972，股價(jià)37.38元，市值57億元)加入休閑零食賽道之后，家家悅(SH603708，股價(jià)11.78元，市值76億元)也選擇跨界加入。但與此同時(shí)，自稱“中國(guó)零食第一股”的來(lái)伊份(SH603777，股價(jià)14.19元，市值48億元)，除了休閑零食之外，正大力推進(jìn)酒水飲料、乳制品、現(xiàn)制咖啡等品類。按照公司的說(shuō)法，這是在尋找“第二增長(zhǎng)引擎”。

不同選擇的背后，是休閑零食行業(yè)的加速變革和洗牌。根據(jù)最新發(fā)布的2023年中報(bào)，今年上半年，休閑零食行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)分化。相比三只松鼠(SZ300783，股價(jià)18.73元，市值75億元)和洽洽食品(SZ002557，股價(jià)33.88元，市值172億元)等巨頭的增長(zhǎng)乏力，甘源食品(SZ002991，股價(jià)74.5元，市值69億元)、鹽津鋪?zhàn)?SZ002847，股價(jià)77.38元，市值152億元)等企業(yè)上半年?duì)I收和凈利潤(rùn)雙雙大增。

今年上半年，也有休閑零食企業(yè)取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。例如甘源食品，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.26億元，同比增長(zhǎng)34.57%;歸母凈利潤(rùn)為1.2億元，同比增長(zhǎng)190.92%。公司在半年報(bào)中稱，上半年?duì)I收增長(zhǎng)主要系公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同步推動(dòng)線上和線下渠道發(fā)展，并進(jìn)一步加深與零食量販店、商超會(huì)員店的系統(tǒng)合作，開(kāi)辟了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)所致。

對(duì)于零食量販等新興渠道，甘源食品在半年報(bào)中分析稱，休閑食品行業(yè)的消費(fèi)需求發(fā)生變化，消費(fèi)場(chǎng)景更加多樣化，渠道變革開(kāi)始加速。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)商超渠道受到?jīng)_擊較為明顯，增長(zhǎng)逐步乏力。而新興渠道快速崛起，以山姆、盒馬、開(kāi)市客等為代表的高端會(huì)員店和以零食很忙、零食有鳴、趙一鳴等為代表的零食量販店高速發(fā)展，呈現(xiàn)穩(wěn)步拓店趨勢(shì)。

鹽津鋪?zhàn)右卜e極擁抱零食量販模式。在近期的一次投資者關(guān)系活動(dòng)上，公司表示，近兩年，零食連鎖渠道蓬勃發(fā)展，鹽津鋪?zhàn)邮亲钤鐡肀Я闶尺B鎖渠道的企業(yè)，公司與零食很忙、零食有鳴、趙一鳴等多家零食連鎖渠道構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴，季度銷售環(huán)比實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，2023年上半年，公司零食連鎖渠道銷售占比約17%左右。

零食量販模式助力之下，上半年，鹽津鋪?zhàn)訝I(yíng)收達(dá)到18.9億元，同比增幅超過(guò)56%;歸母凈利潤(rùn)約為2.46億元，同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)90%。

還有上市公司直接轉(zhuǎn)型加入零食量販戰(zhàn)局。例如原本主營(yíng)鮮品食用菌業(yè)務(wù)的萬(wàn)辰生物，自去年8月開(kāi)始，公司經(jīng)營(yíng)量販零食連鎖業(yè)務(wù)，上半年量販零食門店總數(shù)達(dá)到1920家。

此外，原本主營(yíng)超市連鎖經(jīng)營(yíng)的家家悅，也推出了零食連鎖品牌“悅記零食”，加入了零食量販賽道。鮑躍忠分析，家家悅的轉(zhuǎn)型背后，一是休閑零食行業(yè)比較火熱，另一方面是當(dāng)前超市業(yè)態(tài)面臨較大壓力。基于這種情況，公司進(jìn)行了多元化嘗試。

2023中國(guó)休閑零食行業(yè)集中度與提升空間

休閑零食品類繁多，可分為近十個(gè)大品類。Frost & Sullivan 數(shù)據(jù)與歐睿數(shù)據(jù)均將休 閑食品分為近十個(gè)大類，總體較為一致;但部分品類規(guī)模存在較大差異，主要系統(tǒng)計(jì)口 徑差異。考慮到數(shù)據(jù)可得性，后續(xù)主要使用歐睿數(shù)據(jù)進(jìn)行行業(yè)分析。

中國(guó)人偏愛(ài)風(fēng)味零食，糖巧餅干冰淇淋等西式零食占比較低。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)各零食品類中，風(fēng)味零食、烘焙糕點(diǎn)、糖果巧克力、冰淇淋和甜餅干&能量棒&水 果零食市場(chǎng)規(guī)模占比分別為 38%、34%、13%、7%和 8%。風(fēng)味零食中包含多個(gè)重要細(xì) 分賽道，肉類零食占整體零食行業(yè)比重為 10%，咸味零食(薯片/膨化食品/米類零食)占 比 8%，堅(jiān)果炒貨占比 5%，其他風(fēng)味零食占比 11%(辣味面制品包含其中)。

中國(guó)休閑零食行業(yè)格局分散，國(guó)際巨頭相對(duì)占優(yōu)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，中國(guó)休閑零食行 業(yè)格局分散，2022 年龍頭為國(guó)際零食巨頭瑪氏，市占率僅為 2.3%。美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家 休閑零食行業(yè)較為成熟，龍頭市占率顯著高于中國(guó)，其中美國(guó)、日本、韓國(guó)休閑零食行 業(yè)龍頭分別為百事、山崎面包、樂(lè)天，市占率分別為 11.2%、11.5%、17.8%。此外中國(guó) 休閑零食行業(yè)高市占率公司以國(guó)際零食巨頭為主，本土公司較少，而美日韓則為本土公 司占優(yōu)。未來(lái)，中國(guó)零食行業(yè)有明確的集中度提升空間和潛力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)休閑零食行業(yè)規(guī)模大/品類多，具備萬(wàn)億發(fā)展空間。中式零食和樹(shù)堅(jiān)果規(guī)模大/增速快，本土企業(yè)主導(dǎo)/格局分散，有望培育本土綜合零食龍頭。中國(guó)零食企業(yè)分為零售品牌及品類品牌。前者享受渠道發(fā)展紅利，目前以零食很忙為代表的新興零食系統(tǒng)快速成長(zhǎng)，也為品類品牌等帶來(lái)增量。后者長(zhǎng)期有望誕生大市值公司，國(guó)內(nèi)龍頭公司正積極樹(shù)立綜合壁壘。

零食很忙今年計(jì)劃開(kāi)店1000家，這有望趕超目前零食門店最多的良品鋪?zhàn)?，后者目前擁?000家零食店鋪。與之相對(duì)的是，三只松鼠在去年上半年關(guān)閉了200多家店鋪。

根據(jù)零食很忙官方數(shù)據(jù)，其2022年全國(guó)門店零售營(yíng)業(yè)額達(dá)64.45億，同比增長(zhǎng)139.7%。這來(lái)自快速擴(kuò)張的門店驅(qū)動(dòng)，2022年零食很忙新增門店1200家，全國(guó)門店總數(shù)超過(guò)2000家，其中湖南省門店接近1500家。與此同時(shí)，拓展區(qū)域新增湖北、貴州、廣東、廣西四省，繼2021年零食很忙進(jìn)駐江西后，外省拓展區(qū)域已達(dá)到5個(gè)。

零食很忙有如此龐大的拓店野心，有賴于資本對(duì)它的看好以及加盟商的參與熱度。

2021年5月，成立4年時(shí)間的零食很忙宣布完成2.4億人民幣A輪融資，由紅杉中國(guó)與高榕資本聯(lián)合領(lǐng)投，啟承資本與明越資本跟投，當(dāng)時(shí)零食很忙在湖南有450家門店。

今年2月，零食集合店品牌“趙一鳴”零食完成 1.5 億元 A 輪融資，由黑蟻資本領(lǐng)投，良品鋪?zhàn)痈?去年5月，成立半年的四川鄰食魔法科技有限公司向外宣布，其零食集合店品牌“鄰食魔琺”已獲近千萬(wàn)元天使輪融資。起源于四川的“零食有鳴”，自2021年起先后獲得云麓資本、凱輝基金、昕先資本等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的六次投資。

而這些零食連鎖店幾乎都選擇加盟模式快速擴(kuò)張。加盟零食很忙的費(fèi)用明細(xì)包括5萬(wàn)元加盟費(fèi)、3萬(wàn)元保證金、10萬(wàn)元的裝修成本、12萬(wàn)左右的設(shè)備費(fèi)用，以及18-20萬(wàn)元的首次鋪貨費(fèi)用等;店鋪分為社區(qū)型、商業(yè)型、學(xué)區(qū)廠區(qū)型、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店4類，面積最低在100平方米。此外，還需考慮房租、店鋪轉(zhuǎn)讓費(fèi)、人員成本等，如果加盟者真正要開(kāi)出一家門店，需要資金在100萬(wàn)元。

1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額77067億元，同比增長(zhǎng)3.5%。按消費(fèi)類型分，餐飲收入8429億元，增長(zhǎng)9.2%。按零售業(yè)態(tài)分限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店、百貨店零售額同比分別增長(zhǎng)2.3%、10.0%、3.6%、5.5%。全國(guó)網(wǎng)上零售額20544億元，同比增長(zhǎng)6.2%。其中，在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類商品增長(zhǎng)5.3%。

《2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與前景展望研究報(bào)告

  零食是與“主食”相對(duì)應(yīng)的食品，是沖動(dòng)型購(gòu)買的非必需消費(fèi)品，附著社交、娛樂(lè)、休閑等多重屬性。隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，零食行業(yè)迎來(lái)了春天，既是消費(fèi)升級(jí)的受益者，也是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)者。一是...

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